loanDepot, Inc. (NYSE:LDI) ซึ่งเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ได้ทําข้อตกลงที่สําคัญซึ่งส่งผลให้มีการออกเงินต้นรวม 340.6 ล้านดอลลาร์ของตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสใหม่ การทําธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ย่อยของ บริษัท LD Holdings Group LLC
ภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้ลงวันที่วันนี้ ตั๋วเงินอาวุโส 6.500% ที่จะครบกําหนดในปี 2568 ได้ถูกแลกเปลี่ยนเป็นตั๋วเงินอาวุโสที่มีหลักประกัน 8.750% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2570 ตั๋วเงินใหม่ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปีได้รับการสนับสนุนโดยการค้ําประกันจาก บริษัท ย่อยที่ถูก จํากัด บางแห่งของผู้ออกหลักทรัพย์และได้รับการค้ําประกันโดยผลประโยชน์ลําดับความสําคัญอันดับแรกในสินทรัพย์เฉพาะรวมถึงบัญชีหลักทรัพย์และสิทธิในการให้บริการจํานองบางอย่าง
ตั๋วเงินใหม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 ที่ 100% ของจํานวนเงินต้นบวกเบี้ยประกันภัยทั้งหมด และหลังจากนั้นในราคาไถ่ถอนที่ลดลง นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 108.75 ของเงินต้น
หุ้นกู้ยังระบุด้วยว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมผู้ออกจะต้องเสนอซื้อหุ้นกู้ใหม่ในอัตรา 101% ของจํานวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ
ข้อตกลงดังกล่าวกําหนดพันธสัญญาบางประการต่อผู้ออกและ บริษัท ย่อยที่ จํากัด จํากัด ความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มเติมสร้างภาระผูกพันทําการลงทุนบางอย่างและมีส่วนร่วมในการทําธุรกรรมกับ บริษัท ในเครือท่ามกลางข้อ จํากัด อื่น ๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ LoanDepot ซึ่งเป็นผู้เล่นสําคัญในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืมมีความก้าวหน้าในการจัดการกับภาระผูกพันทางการเงิน บริษัทรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 7% สําหรับไตรมาสแรกของปี 2024 แม้จะมีเหตุการณ์ทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานชั่วคราว การเติบโตนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายที่ลดลง 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่าจะคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ 15 ล้านดอลลาร์แล้วก็ตาม
ในเชิงกลยุทธ์ LoanDepot ประสบความสําเร็จในการแลกเปลี่ยนประมาณ 96% ของตั๋วเงินอาวุโสคงค้าง 6.500% ที่จะครบกําหนดในปี 2568 สําหรับหุ้นกู้ที่มีหลักประกันอาวุโส 8.750% ที่ออกใหม่ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2570 ธุรกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ Vision 2025 ที่กว้างขึ้น ช่วยให้บริษัทสามารถขยายโปรไฟล์การครบกําหนดชําระหนี้ได้
นอกจากนี้ LoanDepot ได้ปรับประมาณการปริมาณในปี 2024 เป็น 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 10% เพื่อตอบสนองต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ลดลง แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยสิ้นสุดไตรมาสด้วยเงินสดกว่า 600 ล้านดอลลาร์ นี่คือพัฒนาการล่าสุดบางส่วนในการดําเนินงานของ LoanDepot ในขณะที่ทํางานเพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินและปรับปรุงแพลตฟอร์ม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับโครงสร้างทางการเงินล่าสุดของ LoanDepot, Inc. นักลงทุนปัจจุบันและที่คาดหวังอาจพิจารณาตัวชี้วัดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกของนักวิเคราะห์เพื่อวัดสถานะทางการเงินและตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท จากข้อมูลของ InvestingPro loanDepot มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 567.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน แม้จะมีอัตรากําไรขั้นต้นเป็นบวกที่ 89.01% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 แต่อัตรากําไรจากการดําเนินงานของบริษัทอยู่ที่ -29.43% สะท้อนถึงความท้าทายในการแปลงกําไรขั้นต้นเป็นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า LoanDepot ถูกเผาไหม้อย่างรวดเร็วด้วยเงินสดและไม่ได้ผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์ยังได้ปรับลดผลประกอบการลงสําหรับช่วงที่กําลังจะมาถึง ซึ่งอาจเป็นความกังวลสําหรับนักลงทุนที่มองหาความสามารถในการทํากําไรในระยะสั้น นอกจากนี้ หุ้นยังมีความผันผวนของราคาสูง โดยลดลงอย่างมากในช่วงสาม หกเดือน และปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของผู้ที่มีความต้องการความเสี่ยงหรือมองหาจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในตลาด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกด้านการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของ LoanDepot InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติมทั้งหมด 12 ข้อ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกตั๋วเงินที่มีหลักประกันอาวุโสเมื่อเร็วๆ นี้ของบริษัทเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินและผลตอบแทนของนักลงทุน หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพิ่มเติม ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน