AMC Networks Inc. ได้ประกาศเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสแปลงสภาพแบบส่วนตัวที่จะครบกําหนดในปี 2029 โดยระดมทุนได้ 143.75 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการใช้สิทธิเต็มรูปแบบของตัวเลือกของผู้ซื้อรายแรกในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติม การซ้อมรบทางการเงินนี้มีรายละเอียดในการยื่น 8-K กับ SEC เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี
การเสนอขายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตั๋วเงินอาวุโสแปลงสภาพ 4.25% ซึ่งจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572 เว้นแต่จะไถ่ถอนซื้อคืนหรือแปลงสภาพก่อนหน้านี้ บันทึกเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนโดยการค้ําประกันจากบริษัทย่อยในประเทศของ AMC ซึ่งรับประกันวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ของบริษัทและตั๋วเงินอาวุโสอื่นๆ
ดอกเบี้ยของตั๋วเงินจะชําระทุกครึ่งปี โดยจะครบกําหนดชําระครั้งแรกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2025 ธนบัตรสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญ Class A ของ AMC ได้ในอัตราเริ่มต้น 78.5083 หุ้นต่อจํานวนเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ เทียบเท่ากับราคาแปลงเริ่มต้นประมาณ 12.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ไม่สามารถแลกธนบัตรได้ก่อนวันที่ 20 สิงหาคม 2570 หลังจากวันที่นี้ AMC อาจเลือกที่จะแลกตั๋วเงินเป็นเงินสดภายใต้เงื่อนไขบางประการ นอกจากนี้ หมายเหตุยังรวมถึงข้อกําหนดสําหรับการปรับอัตราการแปลงสภาพและสิทธิในการซื้อคืนสําหรับผู้ถือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรเฉพาะหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานตามที่กําหนดไว้ในตราสารหนี้
การเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์โดย AMC Networks ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเดลาแวร์และมีสํานักงานใหญ่ในนิวยอร์ก เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการเงินทุนที่กว้างขึ้น ธนบัตรถูกขายภายใต้กฎ 144a ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 และหุ้นเหล่านี้พร้อมกับหุ้นสามัญประเภท A ที่อาจออกเมื่อแปลงสภาพ จะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และไม่สามารถเสนอหรือขายได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือยกเว้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ AMC Networks ประกาศความตั้งใจที่จะเสนอธนบัตรอาวุโสแปลงสภาพมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2029 บริษัทวางแผนที่จะอนุญาตให้ผู้ซื้อรายแรกมีตัวเลือกในการซื้อธนบัตรเพิ่มเติมได้มากถึง 18.75 ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 13 วันนับจากวันที่ออก คาดว่าเงินที่ได้จะนําไปใช้ในกิจการทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงการชําระหนี้
AMC Networks ยังรายงานรายได้ในไตรมาสแรกปี 2024 ลดลง 17% เป็น 596 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้น 25% ในรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งที่ 144 ล้านดอลลาร์ แผนสําหรับอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการเปิดตัวบริการสตรีมมิ่งเวอร์ชันที่รองรับโฆษณา โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การโฆษณาและตอบสนองผู้ชมเฉพาะกลุ่ม
AMC Networks มุ่งเน้นไปที่การสร้างและซื้อเนื้อหา การลดหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุน บริษัทคาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเติบโตในปี 2024 และตั้งเป้ากระแสเงินสดอิสระสะสม 0.5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2025 แม้จะมีแผนการมองไปข้างหน้าเหล่านี้ แต่ AMC Networks ก็ประสบกับรายได้จากกลุ่มงานทั้งในและต่างประเทศที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ AMC Networks Inc. นําทางผ่านกลยุทธ์ทางการเงินข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะตลาดปัจจุบันของ บริษัท ด้วยอัตราส่วนราคาต่อบัญชีที่ต่ําอย่างเห็นได้ชัดที่ 0.45 AMC Networks ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่บ่งชี้ว่าตลาดอาจไม่รับรู้มูลค่าที่เป็นไปได้ของสินทรัพย์ของบริษัท โดยอัตราส่วน P/E ที่ 2.91 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วที่น่าสนใจยิ่งขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 1.89
อย่างไรก็ตาม รายได้ของบริษัทลดลง โดยมีการเปลี่ยนแปลง -16.47% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งสอดคล้องกับความกังวลของนักวิเคราะห์ทั้งสี่รายที่ปรับลดผลประกอบการลงสําหรับงวดถัดไป แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ AMC Networks ยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งไว้ที่ 51.56% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 17.43% นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีมากกว่าภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เห็นราคาหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยให้ผลตอบแทน -46.23%
สําหรับนักลงทุนที่พิจารณา AMC Networks สัญญาณผสมเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับ InvestingPro มากกว่าสิบข้อสําหรับ AMCX เคล็ดลับเหล่านี้เจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพทางการตลาดของบริษัท โดยให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนที่อาจเกิดขึ้น หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน