Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) ได้ประกาศการออกและขายธนบัตรอาวุโสมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ ตามการยื่นฟ้อง 8-K ล่าสุดต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเสนอขายซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วยธนบัตรอาวุโส 450 ล้านดอลลาร์ 5.250% ที่จะครบกําหนดในปี 2029 และ 350 ล้านดอลลาร์ของธนบัตรอาวุโส 5.500% ที่จะครบกําหนดในปี 2034
บริษัทวางแผนที่จะใช้รายได้สุทธิประมาณ 787.5 ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับเงินสดในมือ เพื่อชําระคืนตั๋วเงินอาวุโส 1.800% เต็มจํานวนที่จะครบกําหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2024 เงินที่เหลือจะถูกจัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
หมายเหตุดังกล่าวออกภายใต้ข้อตกลงผูกมัดกับ Computershare Trust Company, NA ซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ เงื่อนไขของตั๋วเงินรวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยรายครึ่งปีตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2024 และตัวเลือกสําหรับไฮแอทในการไถ่ถอนตั๋วเงินก่อนครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัย รวมถึงบทบัญญัติ "ทําให้ทั้งหมด"
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทริกเกอร์การควบคุมตามที่กําหนดไว้ในการเยื้องผู้ถือตั๋วเงินอาจกําหนดให้ไฮแอทซื้อหุ้นกู้คืนในอัตรา 101% ของจํานวนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ
หุ้นกู้ของไฮแอทมีพันธสัญญาที่จํากัดความสามารถของ บริษัท ในการสร้างภาระผูกพันในทรัพย์สินหลักทําธุรกรรมการขายและการเช่าคืนและรวมหรือรวมเข้าด้วยกันท่ามกลางข้อ จํากัด อื่น ๆ
ธนบัตรไม่มีหลักประกันและอยู่ในอันดับที่เท่าเทียมกันกับหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของไฮแอท พวกเขาอาวุโสกว่าหนี้ด้อยสิทธิในอนาคต แต่ด้อยสิทธิอย่างมีประสิทธิภาพต่อภาระผูกพันที่มีหลักประกันที่มีอยู่และในอนาคตตามขอบเขตของมูลค่าหลักประกัน นอกจากนี้ หมายเหตุดังกล่าวยังมีโครงสร้างด้อยสิทธิกับหนี้สินของบริษัทย่อยของไฮแอท
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของไฮแอทในการจัดการโปรไฟล์หนี้ การเสนอขายได้รับการอํานวยความสะดวกโดยข้อตกลงการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์กับ BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan Securities และ Scotia Capital ในฐานะตัวแทนของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ข้อมูลที่ให้ไว้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวจาก Hyatt Hotels Corporation
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hyatt Hotels Corporation ได้ประกาศสําคัญหลายประการ บริษัทเปิดเผยราคาเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสต่อประชาชนทั่วไปมูลค่ารวม 800 ล้านดอลลาร์ โดยเงินที่ได้จะถอนหุ้นกู้ 1.800% ที่จะครบกําหนดในปี 2567 และครอบคลุมวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan และ Scotiabank ทําหน้าที่เป็นตัวแทนผู้จัดการการจัดจําหน่ายสําหรับการเสนอขาย
ไฮแอทยังได้จัดแสดงการขยายท่อส่งก๊าซซึ่งเติบโตขึ้นเกือบ 85% ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีห้องพักถึง 129,000 ห้อง การเติบโตนี้รวมถึงห้องพักหรูหราที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าห้องพักรีสอร์ทสามเท่าและห้องไลฟ์สไตล์ที่เป็นแก่นสารตั้งแต่ปี 2560
ด้านนักวิเคราะห์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Hyatt เป็น 168 ดอลลาร์จาก 172 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยประมาณการรายได้ฉบับปรับปรุงของบริษัทสําหรับปี 2024 และ 2025 ในทํานองเดียวกัน Baird ได้เพิ่มเป้าหมายราคาใน Hyatt เป็น 162 ดอลลาร์จาก 160 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิตเป็นกลาง ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของบริษัท
สุดท้าย Mizuho ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้น Hyatt โดยเพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 204 ดอลลาร์จาก 195 ดอลลาร์ สิ่งนี้เป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินล่าสุดของ Hyatt ซึ่งมีรายได้รวม 1,714 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าทั้งการคาดการณ์ของ Mizuho และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ นี่คือการพัฒนาล่าสุดใน Hyatt Hotels Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) นําทางกลยุทธ์การจัดการหนี้ ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ 15.17 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นสูงอย่างน่าประทับใจที่ 67.12% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Hyatt แสดงสัญญาณของการควบคุมทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้นนั้นเห็นได้จากโครงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุก ซึ่งเน้นโดยหนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทซื้อขายที่ Price / Book multiple ที่สูงที่ 4.15 และอัตราส่วน P/E สูง (Adjusted) ที่ 41.91 ซึ่งอาจแนะนําการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม นอกจากนี้ ภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทที่เกินสินทรัพย์สภาพคล่องอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการออกตราสารหนี้ครั้งล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกด้านการเงินและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของ Hyart InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม ด้วยการใช้รหัสโปรโมชั่น PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกการเข้าถึงชุดเครื่องมือและข้อมูลเพื่อแจ้งการตัดสินใจลงทุน ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้แสดงรายการเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับไฮแอท โดยให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและโอกาสของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน