เมื่อวันพฤหัสบดี Datadog (แนสแด็ก:D DOG) ผู้ให้บริการความสามารถในการสังเกตการณ์และความปลอดภัยที่ทันสมัย t ซื้อ nslation="Datadog">Datadog ได้รับเรตติ้งซื้อจาก CMB International Securities ด้วยราคาเป้าหมายที่ 154.30 ดอลลาร์
บริษัทอ้างถึงการขยายตัวของ Datadog จากการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานไปสู่บริการที่หลากหลายขึ้น รวมถึง Application Performance Monitor (APM), Log Management, Network Performance Monitoring (NPM), Real User Monitoring (RUM), User Experience (UX) และ cloDatadogrity เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร
การเติบโตของบริษัทเกิดจากแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการย้ายระบบคลาวด์และความสามารถในการสังเกตการณ์เต็มรูปแบบที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์คลาวด์เนทีฟของ Datadogadog คือ Datadogred เพื่อมีการรวมสแต็กเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ ซึ่งเชื่อกันว่าเข้ากันได้กับไฮบริดมัลติคลาวด์และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่ทันสมัยกว่า
CMB International Securities เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงของ Datadog และตําแหน่งที่แข็งแกร่งในกรอบความคิดของลูกค้า บริษัทคาดว่า Datadog จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการโยกย้ายระบบคลาวด์ในระยะยาวและคลื่น AI ที่เกิดขึ้นใหม่ ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่คาดการณ์ไว้ 24% ใน reveDatadogm 2023 ถึง 2026 บริษัทยังประเมิน CAGR 27% สําหรับรายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP
ราคาเป้าหมายที่ 154.30 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณ 16.1 เท่าของมูลค่าองค์กรต่อยอดขายโดยประมาณในปี 2025 (Datadogs) ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยสองปีของบริษัทบวกค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่ง
CMB International Securities คาดว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นสําหรับหุ้นของ Datadog จะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของ รายรับ ประจํา (ARR) รายปี จากลูกค้าที่ใช้งาน AI และกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ดีกว่าที่คาดไว้ (FCF) Datadog ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการตระหนักถึงเลเวอเรจจากการดําเนินงาน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Datadog เพิ่งเกินประมาณการรายได้ที่เป็นเอกฉันท์ 3.7% ในรายได้รายไตรมาส การพัฒนานี้ Datadog บริษัทการเงินหลายแห่ง รวมถึง BMO Capital, Needham, Rosenblatt และ Barclays ได้เพิ่มเป้าหมายราคาของบริษัท
BMO Capital เพิ่มเป้าหมายเป็น 145 ดอลลาร์ โดยชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (ธุรกิจของ AIDatadogtadog Needham เพิ่มเป้าหมายเป็น 160 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของ Datadog Rosenblatt เพิ่มเป้าหมายเป็น 148 ดอลลาร์ ในขณะที่ Barclays เพิ่มเป้าหมายเป็น 155 ดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพที่มั่นคงของบริษัทและฐานลูกค้า AI ที่เพิ่มขึ้น
ผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามของ Datadog เผยให้เห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีก่อนของ Datadog ถึง 690 ล้านดอลลาร์ การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้มาพร้อมกับการเพิ่มลูกค้าใหม่ประมาณ 2,400 ราย โดยมีลูกค้า 3,490 รายมีรายได้ประจําปี (ARR) มากกว่า 100,000 ดอลลาร์ คิดเป็น 88% ของ ARR ทั้งหมด กระแสเงินสดอิสระของ Datadog ยังคงแข็งแกร่งที่ 204 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึง 3Datadogin
การนําแพลตฟอร์มมาใช้อย่างแข็งแกร่งของบริษัท การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสที่สี่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สําคัญ อย่างไรก็ตาม ไม่มีคําแนะนําเฉพาะสําหรับปี 2025 โดยบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสร้างยอดขายและกําลังการผลิตด้านวิศวกรรมแทน Datadog>
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตของ Datadog ตามที่เน้นโดย CMB International Securities ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 26.3% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Datadog "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในแผ่นงาน Datadog" และ "สินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น" ซึ่งบ่งชี้ถึงรากฐานทางการเงินที่มั่นคงเพื่อสนับสนุนแผนการขยายตัว นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ว่า "นักวิเคราะห์ 32 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง" บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในผลการดําเนินงานในระยะสั้นของบริษัท
อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ Datadog ที่ 81.24% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งอาจนําไปสู่การปรับปรุงกระแสเงินสดอิสระที่กล่าวถึงในบทความ มูลค่าตลาดของบริษัทที่ 43.64 พันล้านดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาดเครื่องมือสังเกตการณ์และความปลอดภัย
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Datadog
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน