เมื่อวันจันทร์ BMO ตลาดทุนได้อัปเดตการประเมินหุ้น IGM Financial Inc (IGM:CN) (OTC: IGIFF) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเป็น 47.00 ดอลลาร์แคนาดา เพิ่มขึ้นจาก 43.00 ดอลลาร์แคนาดาก่อนหน้านี้ บริษัทการลงทุนได้เลือกที่จะรักษาการจัดอันดับ Market Perform สําหรับหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของ IGM Financial ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 1.03 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี และสูงกว่าทั้ง BMO Capital และประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งอยู่ที่ 0.98 ดอลลาร์และ 1.00 ดอลลาร์ตามลําดับ
นักวิเคราะห์ระบุว่าผลประกอบการที่สูงกว่านั้นมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ดีขึ้น รายได้ที่สูงขึ้นจาก AMC ของจีน รายได้จากการลงทุนสุทธิที่ดีขึ้น และค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นในแผนก Wealth Management กําไรเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรมติดลบในธุรกิจจํานอง
การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นเป้าหมายเป็น 47.00 ดอลลาร์แคนาดาส่วนใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของการถือครองใน Wealthsimple ของ IGM Financial การประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 835 ล้านดอลลาร์แคนาดาเป็น 1.219 พันล้านดอลลาร์แคนาดาในไตรมาสที่สามของปี 2024
แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกในกระแสน้ําล่าสุด แต่ BMO Capital ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของตลาด นักวิเคราะห์อ้างถึงแรงกดดันในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาดแคนาดาที่เติบโตเต็มที่และอิ่มตัวเป็นเหตุผลในการไม่ปรับอันดับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ IGM Financial Inc. ได้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินในไตรมาสที่สามที่มีแนวโน้ม โดยถือเป็นกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่ 3 ที่ดีที่สุดเป็นอันดับสองเป็นประวัติการณ์ที่ 1.03 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี สินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมาก 23% แตะเป็นประวัติการณ์ 462 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้เกิดจากการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในตลาดที่มีมูลค่าสุทธิสูง โดยมีการเติบโตที่โดดเด่นในกลุ่ม Wealth Management และ Asset Management
การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ IGM Financial ในด้านเทคโนโลยีและความร่วมมือได้สนับสนุนตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา โดยให้ผลตอบแทน 160 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ตาม Luke Gould ประธานและซีอีโอชี้ให้เห็นถึงความล่าช้าในยอดขายกองทุนรวม Mackenzie เมื่อเทียบกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะการแข่งขันของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอย่าง Mackenzie Investments รายงานการเติบโตของรายได้ 10% และ 16% ตามลําดับ บริษัทยังคงให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพและการลงทุนซ้ํา ตามที่ยืนยันโดย Damon Murchison ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาคําแนะนําค่าใช้จ่าย 4% สําหรับปี 2024 และความคาดหวังที่คล้ายคลึงกันสําหรับปี 2025 ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดในผลการดําเนินงานทางการเงินและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ IGM Financial สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 12 และอัตราส่วน PEG ที่ 0.77 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจของ BMO Capital ในการเพิ่มราคาเป้าหมาย สิ่งนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากเคล็ดลับ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า IGM ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเห็นได้ชัดในความสามารถในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 39 ปีติดต่อกัน ตามที่เน้นย้ําโดยเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 5.1% IGM Financial ยังคงให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่นักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
ผลการดําเนินงานทางการตลาดล่าสุดของ IGM นั้นน่าประทับใจ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 21.98% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทน 43.85% ในปีที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่สังเกตเห็นผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และการสังเกตว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ IGM Financial เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน