บทบาทของจิตวิทยาการเทรด

“นาทีที่คุณเพิกเฉยต่อเรื่องพื้นฐาน – ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เหมาะสม จรรยาบรรณในการทำงาน หรือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ - คุณอาจหลุดไปจากเกมของคุณได้”
-ไมเคิล จอร์แดน

เป็นเรื่องง่ายที่จะเชื่อว่าการลงทุนนั้นแค่ขึ้นอยู่กับการอยู่ในที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมจึงจะใช้ประโยชน์จากโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่จริงยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากที่นำไปสู่ความสำเร็จในการลงทุน สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักลงทุนหลายรายมักมองข้ามก็คือ จิตวิทยา ตลอดทั้งวัน เราต้องพบเจอกับความหลากหลายของอารมณ์ ตั้งแต่ความสุขจนถึงเศร้าถึงโกรธและอื่น ๆ แต่ความสำเร็จในการเทรดมักต้องอาศัยการลบองค์ประกอบทางอารมณ์ออกจากการตัดสินใจของเรา

ตลาดไร้อารมณ์

ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปว่าทำไมการจัดการอารมณ์ของคุณจึงมีความสำคัญมาก เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมตลาดจึงไม่มีอารมณ์ใด ๆ ชนะหรือแพ้ ตลาดไม่สนใจความรู้สึกของคุณ อารมณ์ตลาด หรือความรู้สึกของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดที่มีต่อสินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งหรือสภาวะตลาดทั่วไปนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนราคาและโมเมนตัมของตลาด แต่ตลาดเองก็เป็นวัตถุไม่มีชีวิตที่เพียงแทนจุดนัดพบของผู้เข้าร่วมตลาด

ขณะที่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกว่าตลาดไม่เข้าข้างคุณหลังจากที่ทนทุกข์กับความพ่ายแพ้หรือตลาดเคารพแนวคิดและการตัดสินใจของคุณหลังจากที่ได้รับชัยชนะ แต่นั่นไม่จริงเลย ตลาดแค่ให้รางวัลกับคนที่เคารพธรรมชาติของมันเท่านั้น ซึ่งก็คือการไม่สามารถคาดเดาได้นั่นเอง สาเหตุที่คุณจำเป็นต้องวางแผนเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทุกอย่างและหาอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนก็คือเพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นและลงด้านจิตใจของการเทรด

การรักษาความเป็นกลางเมื่อต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

เหมือนกับเกียร์ว่างของรถที่หมายถึงการอยู่เฉย ๆ ไม่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ทัศนคติทางอารมณ์ที่เป็นกลางต่อการลงทุนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความเที่ยงธรรมในการตัดสินใจและการไม่ยอมรับปฏิกิริยารุนแรง

เมื่อพูดถึงการลงทุน อารมณ์สองอย่างที่เราไวต่อการสัมผัสมากที่สุดก็คือความโลภและความกลัว ปฏิกิริยาทางอารมณ์แต่ละอย่างเหล่านี้สามารถสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับกลยุทธ์การลงทุนและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในอนาคต ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่เกิดจากตัวเราเองได้

ตัวอย่างของการเทรดชนะ แทนที่จะทำกำไรที่ระดับซึ่งกลยุทธ์การออกจากการเทรดเบื้องต้นที่สร้างขึ้นได้กำหนดไว้ก่อนที่จะเปิดการเทรด บางครั้งเทรดเดอร์จะไม่สนใจกลยุทธ์ ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำกระบวนการตัดสินใจ การให้การเทรดดำเนินไปอีกเล็กน้อยเพื่อรับผลกำไรเพิ่มอาจส่งผลให้จากที่จะเทรดชนะกลายเป็นเทรดแพ้ไปได้ ซึ่งขัดต่อหลักการที่สำคัญที่สุดในการลงทุนประการหนึ่ง นั่นคือ คุณไม่มีทางเจ็บปวดจากการทำกำไร การเปลี่ยนจากที่จะเทรดชนะเป็นเทรดแพ้เป็นมากกว่าการขาดทุน แต่ยังสามารถนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่มีวินัยในอนาคตได้

ในทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์หลายรายต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่พ่ายแพ้มาก่อน ซึ่งปล่อยให้การเทรดวิ่งผ่านจุดออกที่กำหนดไว้และทำให้เกิดการสญเสียมากยิ่งขึ้น ซึ่งนี่มักทำให้เกิดความหวัง ความปรารถนา และการภาวนาให้ราคากลับตัว ที่จะช่วยเปลี่ยนจากการเทรดแพ้เป็นเทรด

ชนะได้ ข้อพึงพิจารณาที่สำคัญที่สุดที่ต้องจำไว้ตรงนี้คือ ตลาดไม่สนความรู้สึกของคุณ เราจะอยากกลับไปเทรดอีกวันเสมอ และการไม่ยึดติดกับแผนการเล่นของเราหรือการสังเกตขีดจำกัดอาจส่งผลเสียต่อผลการเทรดของเราในอนาคตได้ การคงรักษาทัศนคติแบบไร้อารมณ์จะช่วยส่งเสริมวินัย ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเทรดของคุณคงอยู่ภายในขอบเขต

หากคุณพบว่าการจัดการกับความรู้สึกของคุณในขณะที่ทำการเทรดนั้นยาก บางทีการปล่อยให้คนอื่นแบกภาระนั้นไปก็อาจจะช่วยได้ ด้วย FXTM Invest ผู้ใช้ที่มีบัญชี ECN และ ECN Zero สามารถคัดลอกผู้จัดการกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยลบส่วนประกอบการตัดสินใจทางอารมณ์ออกไปจากสมการได้

การเอาชนะรถไฟเหาะทางอารมณ์

การเทรดชนะและแพ้สามารถทำให้คุณมีอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟเหาะแบบไม่มีหยุดได้ การเทรดชนะอาจทำให้คุณรู้สึกว่าการตัดสินใจของคุณนั้นไร้ที่ติและไว้ใช้อ้างสนับสนุนการตัดสินใจที่ไม่ดีในการเทรดในอนาคต ในทำนองเดียวกัน การเทรดแพ้อาจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณ“ ต้องทำเงินคืน” จากตลาดที่ไม่ได้ติดหนี้คุณให้ได้ การปิดการเทรดอาจเกี่ยวกับอารมณ์ แต่สิ่งสำคัญคือการกลับไปสู่จิตใจที่มั่นคงก่อนเข้าสู่การเทรดใหม่

แนวทางที่เป็นกลางในการประเมินโอกาสในการเทรด การกำหนดขีด จำกัด และสุดท้ายการดำเนินกลยุทธ์การเข้าและออกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว เมื่อเราปล่อยให้อารมณ์ดำเนินกลยุทธ์ของเรา มันจะกลายเป็นเรื่องยากทางอารมณ์ยิ่งกว่าที่จะไม่ให้เทรดแพ้หรือจะให้เทรดชนะ เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณถูกอารมณ์พาไป สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคือการรีเซ็ต โดยหยุดเทรดหรือออกจากเทอร์มินัลไป

อารมณ์ทำให้เราเป็นกลางได้ยาก นั่นคือเหตุผลที่การมีแผนการเล่นสามารถเป็นบทบาทที่แข็งแกร่งในการจัดการจิตใจและความรู้สึกของเราเวลาเทรด ด้วยการโฟกัสที่โปร่งใสและมุมมองที่ชัดเจน การเตรียมตัวที่เหมาะสม และสถานะทางอารมณ์ที่เป็นกลาง เราจึงมั่นใจได้ว่าสภาวะความเสี่ยง-ผลตอบแทนของการเทรดนั้นจะเป็นประโยชน์กับเรา ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นเช่นไร