1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขายประจำสัปดาห์: Analog Devices, Walmart

• รายงานการประชุม Fed FOMC และผลประกอบการของ Walmart จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่จะมาถึง
• Analog Devices เตรียมประกาศผลประกอบการ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 41% และยอดขายจะเติบโต 28%
• Walmart เผชิญกับความเสี่ยง "ราคาที่ตั้งไว้สูงเกินจริง" ขณะเตรียมรายงานผลประกอบการ
• • กำหลังหาไอเดียการลงทุน? ปลดล็อกรายชื่อหุ้นที่ AI คัดเลือกด้วย InvestingPro!

  
  Save 50% HERE!

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตัวลงเล็กน้อยในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดประเมินข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ที่มา: Investing.com

ดัชนีหลัก ๆ ปรับตัวลดลงทั้งหมดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก AI ได้แพร่กระจายไปไกลกว่าหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ ไปยังภาคส่วนต่างๆ เช่น บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และบริษัทโลจิสติกส์

ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.4% นับเป็นสัปดาห์ที่ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง ดัชนี Dow Jones Industrial Average ลดลง 1.2% ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ร่วงลง 2.1% ดัชนีที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีนี้ลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ห้าแล้ว ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2022

สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งสั้นลงเนื่องจากวันหยุด คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่สำคัญ เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันประธานาธิบดี

ในสัปดาห์ที่มีข้อมูลทางเศรษฐกิจน้อย ความสนใจส่วนใหญ่จะอยู่ที่รายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต วันศุกร์จะเป็นวันสำคัญเช่นกัน เพราะจะเป็นวันที่เปิดตัว PCE หลักล่าสุด

ที่มา: Investing.com

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสองครั้งภายในสิ้นปี 2026 โดยมีโอกาสประมาณ 50% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ตามข้อมูลจากเครื่องมือตรวจสอบของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed Monitor Tool) ของ Investing.com

ในส่วนของผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ผลประกอบการของ Walmart จะเป็นข่าวสำคัญที่สุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากฤดูกาลรายงานผลประกอบการใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว นอกจาก Walmart แล้ว ผลประกอบการรายไตรมาสของ Deere, Palo Alto Networks และ Toll Brothers ก็จะประกาศในสัปดาห์หน้าเช่นกัน

นักลงทุนยังรอคำตัดสินของศาลฎีกาสหรัฐในวันศุกร์เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของมาตรการภาษีนำเข้าทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ ผมจะชี้ให้เห็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการสูง และอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของผมนั้นครอบคลุมเฉพาะสัปดาห์หน้าเท่านั้น คือวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์

หุ้นน่าซื้อ: Analog Devices

อยู่ในจุดศูนย์กลางของการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมชิป รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณจะประกาศในวันพุธ เวลา 7:00 น. ตามเวลา ET และคาดว่าจะแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) 41% และการเติบโตของยอดขาย 28% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐาน AI

ที่มา: InvestingPro

ความเห็นของนักวิเคราะห์เป็นไปในเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดก่อนการประกาศผลประกอบการ จากข้อมูลของ InvestingPro พบว่า การปรับประมาณการกำไรต่อหุ้น (EPS) 23 ครั้งจาก 25 ครั้งล่าสุดเป็นการปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของบริษัท การเคลื่อนไหวของหุ้น ADI ในตลาดออปชั่นหลังการประกาศผลประกอบการคาดว่าจะอยู่ที่ +/- 4.2% ขึ้นหรือลง

Analog Devices ได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และการเติบโตของศูนย์ข้อมูล ไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากการปรับลดสินค้าคงคลัง โดยกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

หุ้น ADI อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยล่าสุดแตะระดับสูงสุดใกล้ 344 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีการปรับตัวลงเล็กน้อย หุ้นซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยมีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ในเชิงบวกเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม แนวรับอยู่ที่ประมาณ 325-330 ดอลลาร์ (โซนการรวมตัวล่าสุด) ในขณะที่แนวต้านอยู่ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล (~344 ดอลลาร์)

ที่มา: Investing.com

จากมุมมองทางเทคนิค ทุกช่วงเวลาแสดงให้เห็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง และรูปแบบนี้เอื้อต่อการทะลุแนวต้านหลังการประกาศผลประกอบการของ ADI หากผลลัพธ์สอดคล้องหรือเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

Trade Setup:

• จุดเข้า: แถว (~$337)
• จุดออก: $350-$360 (กำไร ~4%-7%)
• Stop-Loss: $325 (ความเสี่ยง ~3.5%)

หุ้นควรขาย: Walmart

วอลมาร์ท (NASDAQ:WMT) เพิ่งทำสถิติมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังจะประกาศผลประกอบการในเช้าวันพฤหัสบดี เวลา 7:00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดยพื้นฐานแล้วธุรกิจอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม: ส่วนแบ่งการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังเติบโต ธุรกิจโฆษณาที่มีกำไรสูงก็เฟื่องฟู และการลงทุนใน AI ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ปัญหาคืออะไร? ราคาหุ้นถูกประเมินไว้สูงเกินจริง โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (P/E) สูงถึง 50.6 เท่า ตำแหน่งที่สูงเช่นนี้ทำให้มีช่องว่างสำหรับการผิดพลาดน้อยมาก การพลาดเป้าหมายในอนาคต แม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้เกิดการเทขายครั้งใหญ่ เนื่องจากนักลงทุนจะปรับความคาดหวังใหม่ การเคลื่อนไหวที่คาดการณ์ไว้เกี่ยวกับผลประกอบการในตลาดออปชั่นสำหรับหุ้นวอลมาร์ทนั้นอยู่ที่ประมาณ 8 จุดขึ้นหรือลง

ที่มา: InvestingPro

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะอยู่ที่ 0.73 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน) โดยมีรายได้ประมาณ 190 พันล้านดอลลาร์ รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับแรกภายใต้การบริหารของซีอีโอคนใหม่ จอห์น เฟอร์เนอร์ ซึ่งทำให้บริษัทต้องจับตามองมากขึ้น นักวิเคราะห์ต่างระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับหุ้น WMT ก่อนการประกาศผลประกอบการ โดยกว่าครึ่งหนึ่งของการปรับประมาณการล่าสุดเป็นการปรับลดลง

ออปเพนไฮเมอร์คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะออกมาดี แต่เตือนว่าแนวทางการดำเนินงานอาจน่าผิดหวังเช่นเดียวกับปีที่แล้ว (ราคาหุ้นร่วงลงประมาณ 8% หลังผลประกอบการไตรมาส 4) เจฟเฟอรีส์ยังชี้ให้เห็นว่าวอลมาร์ทเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ราคาสินค้าปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติและผู้บริโภคประหยัดมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดีสำหรับธุรกิจ แต่ทั้งหมดนั้นรวมอยู่ในราคาหุ้นแล้ว

ที่มา: Investing.com

หุ้น WMT ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วแตะระดับสูงสุดตลอดกาล (ประมาณ 134-135 ดอลลาร์) แต่โมเมนตัมเริ่มอ่อนแรงลงเมื่อใกล้ถึงจุดสูงสุด ราคาหุ้นสูงเกินไปในกราฟระยะสั้น โดยดัชนี RSI อยู่ในระดับสูง ปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาขึ้นลดลง และปฏิกิริยาเชิงลบใด ๆ อาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วสู่แนวรับที่ 125 ดอลลาร์

Trade Setup:

• จุดเข้า: แถว (~$133-$134)
• จุดออก: $125-$128 (กำไร ~7%)
• Stop-Loss: $136 (ความเสี่ยง ~2.5%)

Whether you’re a novice investor or a seasoned trader, leveraging InvestingPro can unlock a world of investment opportunities while minimizing risks amid the challenging market backdrop.

Disclosure: บทความฉบับนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองหุ้นในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านทางกองทุน ETF SPDR® S&P 500 และกองทุน ETF Invesco QQQ Trust นอกจากนี้ ผมยังถือครองกองทุน ETF Technology Select Sector SPDR ด้วย ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของผมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหุ้นรายตัวและกองทุน ETF โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและฐานะการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับบทวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหุ้น