1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นน่าขาย: Datadog, Apple

• การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ข้อมูลเงินเฟ้อ และผลประกอบการชุดล่าสุดจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้

• Datadog เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากมีการจัดงานประจำปี ’Dash’

• {0|Apple}} เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากมีงาน WWD

• กำลังหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ? สมัครใช้งาน InvestingPro ดูหุ้นที่ AI เลือก รับส่วนลดสูงสุด 45%!

หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ หลังจากรายงานการจ้างงานที่ออกมาดีโดยทั่วไปช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับสูงกว่า 6,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีอ้างอิง รวมถึงดัชนีหลักอีก 2 ตัว ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในสัปดาห์นี้เช่นกัน โดยดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 1.5% ดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้น 1.2% ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้น 2.2%

ที่มา: Investing.com

สัปดาห์นี้ นักลงทุนอาจเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และรายได้ขององค์กร ท่ามกลางสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

นายทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสก็อตต์ เบสเซนต์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีก 2 คนของทรัมป์จะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่กรุงลอนดอนในวันจันทร์นี้ ซึ่งถือเป็นการพบกันระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันพฤหัสบดี

ในปฏิทินเศรษฐกิจ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤษภาคมในวันพุธ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นหากรายงานออกมาสูงกว่าที่คาดไว้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจะมาพร้อมกับการเผยแพร่ตัวเลขล่าสุดของราคาผู้ผลิต ซึ่งจะช่วยเติมเต็มภาพรวมของอัตราเงินเฟ้อ

ในขณะเดียวกัน ไม่มีวิทยากรของเฟดในวาระการประชุม เนื่องจากธนาคารกลางเข้าสู่โหมดปิดทำการก่อนการประชุม FOMC ก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 17-18 มิถุนายน

ที่มา: Investing.com

แม้ว่าฤดูกาลรายงานผลประกอบการจะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งจะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Oracle (NYSE:ORCL) และ Adobe (NASDAQ:ADBE) หุ้นมีมอย่าง GameStop (NYSE:GME) และบริษัทอีคอมเมิร์ซสำหรับสัตว์เลี้ยงอย่าง Chewy (NYSE:CHWY)

ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ฉันจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลงอีกครั้ง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน

หุ้นน่าซื้อ: Datadog

Datadog (NASDAQ:DDOG) โดดเด่นในฐานะหุ้นที่น่าซื้อในสัปดาห์นี้ โดยงานสำคัญอย่าง ’Dash 2025’ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำหรับหุ้นตัวนี้ การประชุมสองวันซึ่งเริ่มในวันจันทร์นี้มีชื่อเสียงในด้านการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการอัปเดตกลยุทธ์

หุ้นของ DDOG มีประวัติการพุ่งสูงขึ้นระหว่างงานประจำปี Dash ของบริษัท เมื่อปีที่แล้ว หุ้นพุ่งขึ้น 10.3% ในสัปดาห์ของการประชุม โดยได้รับแรงหนุนจากการประกาศในเชิงบวกและการอัปเกรดของนักวิเคราะห์ รูปแบบที่เกิดขึ้นนี้บ่งชี้ถึงศักยภาพในการดำเนินการด้านราคาที่คล้ายคลึงกันในปีนี้

หุ้นปิดตลาดวันศุกร์ที่ 122.16 ดอลลาร์ มูลค่าหุ้นของผู้ผลิตซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอยู่ที่ 42.2 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: Investing.com

Olivier Pomel ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Yanbing Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และสมาชิกทีมผู้นำคนอื่น ๆ คาดว่าจะเปิดตัวโซลูชันใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสังเกตการณ์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของ Datadog ในการตรวจจับและแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์

งานดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะจัดแสดงความก้าวหน้าในการตรวจสอบระบบคลาวด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ เนื่องจากธุรกิจต่างๆ พึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

อาจมีการเปิดเผยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ ที่จะขยายขอบเขตของบริษัทด้านความปลอดภัยบนคลาวด์และปรับปรุงความสามารถของแพลตฟอร์มได้เช่นกัน

ปัจจุบันหุ้นของ Datadog อยู่ในปีที่แปดแล้ว และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ของงาน Dash การประชุมนี้มักดึงดูดการอัปเกรดจากนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท เนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และคุณลักษณะต่างๆ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมและการเติบโตของบริษัท

ที่มา: InvestingPro

ตามที่ InvestingPro ระบุ Datadog มีคะแนนสุขภาพทางการเงิน "ดี" ที่ 2.9/5.0 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้มกำไรที่สดใสและโอกาสการเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่ง ขอบคุณการนำโซลูชันการตรวจสอบคลาวด์ไปใช้อย่างแพร่หลาย

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับการซื้อขายของคุณ รับส่วนลด investingPro 45% จัดพอร์ตหุ้นของคุณให้นำหน้าคนอื่นหนึ่งก้าว

หุ้นควรขาย: Apple

ในทางกลับกัน Apple (NASDAQ:AAPL) กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับงาน Worldwide Developers Conference (WWDC) ประจำปี 2025 ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ งานนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน โดยเริ่มต้นด้วยคำปราศรัยสำคัญของ CEO Tim Cook ซึ่งจะมีขึ้นในเวลา 13.00 น. ET/10.00 น. PT

เนื่องจากกลยุทธ์ AI ของ Apple ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Google (NASDAQ:GOOGL) และ Microsoft (NASDAQ:MSFT) งานดังกล่าวจึงอาจไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้

หุ้น AAPL ปิดที่ 203.92 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ทำให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งนี้มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 3.05 ล้านล้านดอลลาร์ หุ้นลดลงเกือบ 18% ในรอบปี 2568 ซึ่งด้อยกว่า S&P 500 เนื่องมาจากภัยคุกคามด้านภาษีที่มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่มีจีนเป็นหลัก และความผิดหวังจากความล่าช้าในการเปิดตัว AI

ที่มา: Investing.com

แม้ว่า WWDC จะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนได้เสมอ แต่แนวโน้มในปีนี้กลับดูไม่ค่อยสดใสนัก แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าความก้าวหน้าของ AI จะถูกเน้นย้ำ แต่ Apple มองว่าการพัฒนา AI นั้นมีความล่าช้า ทำให้ผู้ลงทุนผิดหวัง ทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ไม่มากนัก

นอกจากนี้ WWDC ยังจะจัดแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์ของ Apple ทั่วทั้งระบบนิเวศน์ ซึ่งรวมถึงการอัปเดต iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS และ visionOS อย่างไรก็ตาม หากมีการประกาศเปิดตัวฮาร์ดแวร์ ก็มีแนวโน้มว่าจะจำกัดอยู่แค่ Mac Pro ใหม่ที่มีชิป M4

ที่มา: InvestingPro

สังเกตว่าหุ้นของ Apple มีมูลค่าสูงเกินจริงตามโมเดล AI ของ InvestingPro ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงที่อาจเกิดขึ้น 18.8% จากราคาปิดของวันศุกร์

การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้หุ้นเข้าใกล้ราคา "มูลค่าเหมาะสม" ที่ 165.49 ดอลลาร์

อย่าลืมตรวจสอบ InvestingPro เพื่อติดตามแนวโน้มตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่ช่ำชอง การใช้ประโยชน์จาก InvestingPro สามารถปลดล็อกโอกาสการลงทุนมากมายในขณะที่ลดความเสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ท้าทาย

• สมัครใช้งาน investingPro เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ อีกมากมายดังนี้:

• ProPicks AI: หุ้นที่คัดสรรด้วย AI ที่สามารถเอาชนะตลาดได้

• InvestingPro Fair Value: รู้ทันทีว่าหุ้นตัวใดมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง(underpriced) หรือ มูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริง(overvalued)

• Advanced Stock Screener: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดตามตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกสรรมาหลายร้อยรายการ

• Top Ideas: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐีเช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นอะไร
  

  Disclosure: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ฉันถือครองสถานะ Long ในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) นอกจากนี้ ฉันยังมีสถานะ Long ในดัชนี Invesco Top QQQ ETF (QBIG) และ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) อีกด้วย

ฉันปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม