-
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของพาวเวลล์จะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์นี้
-
Tesla เป็นหุ้นที่น่าซื้อเนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งมอบในไตรมาส 3 ดีเกินคาด
-
Levi Strauss เป็นหุ้นที่น่าขายเนื่องจากคาดว่าจะมีกำไรต่ำกว่าที่คาด
-
กำลังมองหาไอเดียการลงทุนใหม่ ๆ ในยุคที่ตลาดผันผวนอยู่หรือปล่าว? สมัครใช้งาน InvestingPro เข้าถึงรายชื่อหุ้นที่ AI เลือกในราคาเพียงเดือนละหลักร้อยบาท
หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดผสมผสานในวันศุกร์ โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากนักลงทุนกำลังพิจารณาข้อมูลเงินเฟ้อที่ลดลง ซึ่งช่วยกระตุ้นความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน โดยดัชนีดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% ในช่วงเวลาดังกล่าว Nasdaq คอมโพสิต ซึ่งมีหุ้นเทคโนโลยีประกอบเป็นส่วนใหญ่ พุ่งขึ้นเกือบ 1% ในระหว่างสัปดาห์
Source: Investing.com
สัปดาห์นี้คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น นักลงทุนยังคงประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายนอย่างเต็มที่ โดยคาดการณ์ว่าการปรับลด 50 จุดพื้นฐานจะมีโอกาสเกิดขึ้น 48.1% ตามข้อมูล Fed Monitor Tool ของ Investing.com
ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในปฏิทินเศรษฐกิจคือรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 144,000 ตำแหน่ง เมื่อเทียบกับการเติบโตของการจ้างงาน 142,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะทรงตัวที่ 4.2%
ก่อนการรายงานการจ้างงาน ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการของ ISM ก็จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นกัน
Source: Investing.com
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจยังรวมถึงการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมาก รวมถึงประธานเจอโรม พาวเวลล์ในเช้าวันจันทร์
นอกจากนี้ ตารางผลประกอบการในสัปดาห์หน้ายังรวมถึงรายงานจากบริษัทที่น่าสนใจเล็กน้อย ได้แก่ Nike (NYSE:NKE) Carnival (NYSE:CCL) Levi Strauss (NYSE:LEVI) และ Constellation Brands (NYSE:STZ)
ไม่ว่าตลาดจะไปทางใด ด้านล่างนี้ ผู้เขียนจะเน้นหุ้นหนึ่งตัวที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง แต่โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของฉันคือสำหรับสัปดาห์นี้คือวันจันทร์ที่ 30 กันยายน - วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม
หุ้นที่น่าซื้อ: Tesla
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หุ้นของ Tesla (NASDAQ:TSLA) พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้คือตัวเลขการส่งมอบในไตรมาสที่ 3 ที่ทุกคนรอคอย ซึ่งคาดว่าจะประกาศในเช้าวันพุธ
ผลงานในไตรมาสที่ 3 ของบริษัท EV น่าจะดีขึ้นหลังจากที่ครึ่งปีแรกมีความผันผวน โดยความต้องการได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่ชะลอตัวในตลาดต่างประเทศที่สำคัญ
นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบรถยนต์ 462,000 คันในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ซึ่งถือเป็นยอดส่งมอบรายไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นอันดับสามของผู้ผลิต EV รองจาก 484,507 คันในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 และ 466,140 คันในไตรมาสที่ 2 ปี 2023
ตัวเลขการส่งมอบที่แข็งแกร่งของ Tesla นั้นได้รับแรงผลักดันจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำช่วยสนับสนุนยอดขาย
Tesla ผลิตรถยนต์รุ่น Model 3 Model Y Model X และ Model S รวมถึง Semi และ Cybertruck โดยรถยนต์แบบครอสโอเวอร์รุ่น Model Y มียอดขายสูงสุด บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำระดับโลกในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นในสหรัฐอเมริกาและจีน
นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะจับตามองงาน Robotaxi ของ Tesla อย่างใกล้ชิดในวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท งานดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างกระแสฮือฮาเกี่ยวกับความสามารถด้าน AI ของ Tesla และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมถึงบริการเรียกรถโดยสารอัตโนมัติด้วย
Source: Investing.com
ราคาหุ้นของ TSLA พุ่งขึ้น 9.3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ปิดตลาดวันศุกร์ที่ 260.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 4.8% ในรอบปี
ในระดับปัจจุบัน Tesla มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 812 พันล้านดอลลาร์ ทำให้เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แซงหน้าผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังอย่าง Toyota (NYSE:TM) Volkswagen (ETR:VOWG_p) General Motors (NYSE:GM) และ Ford (NYSE:F)
Source: InvestingPro
ควรกล่าวถึงว่า Tesla มีคะแนน "Financial Health Score" สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 3.0 จาก 5.0 โดยประเมินจากโมเดลที่รองรับ AI ของ InvestingPro ซึ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งทางเทคนิค และความเป็นผู้นำตลาดในยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI
หุ้นที่น่าขาย: Levi Strauss
ตรงกันข้ามกับแนวโน้มเชิงบวกของ Tesla โดยทาง Levi Strauss กำลังดิ้นรนกับความต้องการที่ลดลงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย
บริษัทเครื่องแต่งกายเดนิมชื่อดังคาดว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่ไม่โดดเด่น ซึ่งกำหนดส่งหลังตลาดปิดในวันพุธ เวลา 16.10 น. ET
นักลงทุนยังคงมองในแง่ลบต่อหุ้น Levi Strauss โดยนักวิเคราะห์ได้ปรับลดคาดการณ์กำไรก่อนการประกาศผลประกอบการ ตามข้อมูลของ InvestingPro นักวิเคราะห์ทั้ง 12 รายที่รายงานเกี่ยวกับหุ้น LEVI ได้ปรับลดประมาณการกำไรในช่วง 90 วันที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
ผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าราคาหุ้น LEVI จะผันผวนอย่างมากหลังจากการประกาศผลประกอบการลดลง ตามข้อมูลของตลาดออปชั่น โดยมีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะผันผวนประมาณ 9.2% ในแต่ละทิศทาง ผลประกอบการเป็นตัวเร่งให้ราคาหุ้นผันผวนอย่างมากในปีนี้ ตามข้อมูลจาก InvestingPro โดยราคาหุ้น Levi Strauss ร่วงลง 15% เมื่อบริษัทได้รายงานตัวเลขประจำไตรมาสเมื่อปลายเดือนมิถุนายน
Source: InvestingPro
นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ 0.31 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.28 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3% เป็น 1.55 พันล้านดอลลาร์
แม้ว่าตัวเลขการเติบโตจะไม่มาก แต่ Levi Strauss ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงจากอัตราเงินเฟ้อยังคงกดดันงบประมาณครัวเรือนทั่วโลก ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่นานกว่าที่คาดไว้ ผู้บริโภคจำนวนมากจึงลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง รวมถึงการซื้อเสื้อผ้า
เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้ ผู้เขียนเชื่อว่ามีความเสี่ยงด้านลบที่เพิ่มมากขึ้นที่บริษัทอาจปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และยอดขายทั้งปีท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่แย่ลง
Source: Investing.com
หุ้น LEVI ปิดที่ 21.65 ดอลลาร์ในวันศุกร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน โดยหุ้นเพิ่มขึ้น 30.9% ในปี 2024 จากการประเมินมูลค่าปัจจุบัน Levi Strauss ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8.5 พันล้านดอลลาร์
ควรสังเกตว่าแนวโน้มในอนาคตอันใกล้ของ Levi Strauss ในด้านผลกำไรและกระแสเงินสดอิสระนั้นดูมีความเสี่ยง ตามข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งระบุว่าอัตราส่วนมูลค่ากำไรที่สูงนั้นน่าเป็นห่วง
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเพิ่มโอกาสในการลงทุนอีกมากมาย และยังช่วยลดความเสี่ยงท่ามกลางภาวะตลาดที่ท้าทายได้
นอกจากนี้ผู้ใช้งาน investingPro ยังสามารถเข้าถึงเครื่องมือตัวช่วยนักลงทุนอีกมากมาย ดังนี้
-
เครื่องมือคัดกรองหุ้นขั้นสูง: ค้นหาหุ้นที่ดีที่สุดโดยอิงจากตัวกรองและเกณฑ์ที่เลือกไว้หลายร้อยรายการ
-
InvestingPro Fair Value: ค้นหาทันทีว่าหุ้นตัวใดมีราคาต่ำกว่าหรือสูงเกินไป
-
AI ProPicks: หุ้นที่ชนะการคัดเลือกโดย AI พร้อมผลงานที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
-
ไอเดียยอดนิยม: ดูว่านักลงทุนมหาเศรษฐี เช่น Warren Buffett, Michael Burry และ George Soros กำลังซื้อหุ้นตัวใดอยู่
Disclaimer: ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนมี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่าน SPDR® S&P 500 ETF และ Invesco QQQ Trust ETF ในพอร์ตและยังถือ Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK) อีกหนึ่งตัว
ผู้เขียนปรับสมดุลพอร์ตของหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะทางการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv เพื่อรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม