ตลาดหุ้นโลกขยับขึ้น เป็น SENTIMENT ที่ดีต่อ SET INDEX แต่ช่วงบวก อาจลดลง เพราะตลาดหุ้นไทยขึ้นแรง 12%QTD และค่าเงินบาทแข็งเร็ว กว่าประเทศอื่นๆ กดดันให้ FUND FLOW ที่เคยไหลเข้าเยอะๆ อาจชะลอ การไหลเข้าได้ และล่าสุดต่างชาติสลับมาขายสุทธิหุ้นไทย 2 วัน 2.8 พันล้านบาท ส่วนวันนี้ตลาดหุ้นไทยอาจถูกกดดันจาก 2 ส่วน คือ ราคาน้ำมันดิบที่ย่อ ตัวลงมาเร็ว จากความกังวลว่า ซาอุฯ จะกลับมาเพิ่มกำลังการผลิต ในช่วง เดือน ธ.ค. 67 และยังมีการ ROLLOVER สัญญา FUTURES ซีรีย์ U เป็น Z คาดจะกดดันให้ SET INDEX ช่วงบ่ายจนถึงตลาดปิดผันผวน เป็นพิเศษ จากยอดสัญญาคงค้าง (OI) ที่สูงกว่าปกติถึง 9.3 แสนสัญญา (ปกติ OI ช่วง ROLLOVER สูง 6 –7 แสนสัญญา) ประเมินว่า SET INDEX วันนี้คาดเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง1445–1468 จุด หุ้น TOP PICK วันนี้เลือกหุ้นผันผวนต่ำ ADVANC, AOTและ CK
ข้างนอกดูสดใส แต่ข้างในดูน่าเป็นห่วง วานนี้ตลาดหุ้นโลกขยับขึ้นต่อเนื่อง เฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน +3.6% และฮ่องกง 4.2% หลังยังคงมีแรงหนุนมาจากรัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วง ต้นสัปดาห์ โดยใช้ทั้งนโยบายการเงินและการคลังอัดฉีดเม็ดเงินเข้าในระบบ เร่งฟื้น ภาคอสังหาฯ - ตลาดหุ้น และล่าสุดรัฐบาลปักกิ่งเตรียมอัดฉีดเงินสูงสุด 1 ล้านล้าน หยวน เข้าสู่ธนาคารรัฐขนาดใหญ่ จากการออกพันธบัตรพิเศษ
ส่วนในฝั่งสหรัฐฯ มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ ซึ่งค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยผู้ขอสวัสดิการ ว่างงานล่าสุด 218,000 ตำแหน่ง ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ สะท้อนภาคแรงงาน สหรัฐฯ ไม่ไดอ่อนแอลงจนน่าเป็นห่วง ลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจ RECESSION ส่งผลให้โอกาสที่ FED ลดดอกเบี้ยแรงๆ ที่ 0.5% ในการประชุมรอบ พ.ย. นี้ มีความ เป็นไปได้ “ลดลง” เหลือ 51% (เดิม 57%)
• วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 67 มีรายงานตัวเลขเงิน PCE สหรัฐฯ เดือน ส.ค. 67 CONSESUS คาดว่าจะเห็นการย่อตัวลงมาอยู่ที่ +2.3%YOY หากตัวเลข ออกมาชะลอตัวลงตามคาด น่าจะหนุนให้ โอกาสที่ FED ลดดอกเบี้ย 0.5% ใน การประชุมครั้งถัดไป มีความเป็นไปได้สูงขึ้น
• วันศุกร์ที่ 4 ต.ค. 67 มีรายงานตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐฯ ทั้งการจ้างงานนอก ภาคการเกษตร และอัตราการว่างงาน โดยหากประเมินจากข้อมูลในอดีตจของ ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มลดลง (สะท้อนภาวะการมี งานทำ) เชื่อว่าจะทำให้อัตราการว่างงานปรับตัวน้อยลงตามไปด้วย
ขณะที่บ้านเรายังคงเห็นเพียงแค่ “การใช้นโยบายการคลัง” ในอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจ อาทิ โครงการแจกเงิน 10,000 บาท รอบแรกวงเงิน 1.45 แสนล้านบาท, เร่ง การศึกษามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์, การเยียวยาน้ำท่วม ฯลฯ ทั้งนี้ การก่อนหนี้สาธารณะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐ ในการกระตุ้น เศรษฐกิจ อาจตามมาด้วยภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเสี่ยงต่อการถูกปรับลด CREDIT RATING อย่างไรก็ตาม หากเศรษฐกิจไทยเติบโตได้ พร้อมกับมีแรงหนุนกระตุ้น เศรษฐกิจเพิ่มเติม จากการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น เชื่อว่าจะช่วยลด ระดับความกังวลดังกล่าวได้
สรุป ปัจจัยแวดล้อมในต่างประเทศมีแรงจากทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน และอานิสงส์ ดอกเบี้ยขาลงในกลุ่ม DM ส่วนบ้านเราคาดหวังการเดินหน้านโยบายการเงินและการ คลังไปในทิศทางเดียวกันโดยเร็ว จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ช่วยให้เศรษฐกิจไทย เติบโตอย่าง 3% ในปีนี้
ตลาดหุ้นไทยอาจชะลอความร้อนแรงช่วงสั้น จากหลายปัจจัย กดดันในวันนี้ หลังจากที่การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หนุนให้ตลาดหุ้นจีน CSI300 และ HANG SENG OUTPERFORM ตลาดหุ้นอื่นๆ ในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่ง น่าจะมี SENTIMENT ที่ดีต่อในช่วงสั้น และกดดันตลาดหุ้นในแถบเอเชียรวมถึงไทยที่ หากคิดผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน USD ถือว่าปรับขึ้นแรงสุดอันดับ 2 ของโลก ราว 26%QTD และค่าเงินบาทที่แข็งค่าเร็วกว่าค่าเงินหยวนมาก ในช่วง QTD โดย หยวน/USD แข็งค่า 4%QTD ขณะที่ บาท/USD แข็งค่า 12%QTD ขณะที่ปัจจุบันเริ่มมี ความกังวลประเด็นบาทแข็งค่าเร็วเกินไป จึงทำให้มีโอกาสสูงที่จะเห็นค่าเงินบาทชะลอ การแข็งค่าได้ในช่วงสั้น ส่งผลให้ให้เริ่มมีแรงขายของ FUND FLOW ต่างชาติในช่วงสั้น โดยต่างชาติเริ่มขายสุทธิหุ้นไทย 2 วันติดต่อกันรวมมูลค่า 38 ล้านเหรียญฯ หรือ 1.8 พันล้านบาท
ีกทั้งวันนี้มี 2 ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยผันผวน ได้แก่ 1. ราคาน้ำมัน WTI ร่วงลง อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดดิ่งลงกว่า 2% หลุดระดับ 68 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเตรียมยกเลิกการกำหนดเป้าหมายราคาน้ำมันอย่างไม่เป็นทางการที่ ระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล และจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนธ.ค.67 ซึ่งหุ้น กลุ่มพลังงานมีสัดส่วนสูงถึง 1 ใน 3 ของน้ำหนีกหุ้นไทยทั้งตลาดฯ และ 2. วันนี้จะมี การ ROLLOVER SET50 FUTURES ซึ่งโดยข้อมูลในอดีต บ่งชี้ว่า ตลาดจะผันผวน ราว 17 จุดในวัน ROLLOVER อีกทั้งภาวะปัจจุบัน OI คงค้างอยู่เยอะอาจจะทำให้ดัชนี ผันผวนมากว่าปกติได้
สรุป ตลาดหุ้นไทยอาจชะลอตัวช่วงสั้น จากหลายปัจจัยกดดันในวันนี้ ทั้งค่าเงินบาทที่ แข็งค่าเกินไปในช่วงสั้น อาจกดดันให้ FLOW ชะลอการไหลเข้าได้ อีกทั้งราคาน้ำมันดิบ ยังปรับตัวลงแรงวานนี้ + วันนี้จะมีการ ROLLOVER SET50 FUTURES โดยวันนี้ มองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1445-1468 จุด
บทความนี้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ ASIA Plus Securities
หุ้นตัวใดที่คุณควรซื้อในการเทรดครั้งถัดไป?
ด้วยการประเมินมูลค่าหุ้นที่สูงริ่วในปี 2024 ดังนั้นนักลงทุนจำนวนมากจึงไม่สบายใจที่จะนำเงินมาลงในหุ้นเพิ่มขึ้น ไม่แน่ใจว่าจะลงทุนในหุ้นตัวใดต่อไปใช่ไหม? คุณสามารถเข้าถึงพอร์ตที่พิสูจน์แล้วของเราและค้นพบโอกาสการลงทุนที่มีศักยภาพสูง
เฉพาะในปี 2024 เพียงปีเดียว เทคโนโลยี AI ของ ProPicks AI ได้ระบุหุ้น 2 ตัวที่ราคาพุ่งขึ้นกว่า 150%, หุ้นเพิ่มเติมอีก 4 ตัวที่ดีดตัวขึ้นกว่า 30% และหุ้นอีก 3 ตัวที่ไต่ระดับขึ้นกว่า 25% เป็นสถิติที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง
ด้วยพอร์ตลงทุนที่ปรับให้เหมาะสำหรับหุ้นดาวน์โจนส์, หุ้น S&P, หุ้นเทคฯ และหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ต่าง ๆ ดังนั้นคุณจึงสามารถสำรวจกลยุทธ์ที่สร้างความมั่งคั่งต่าง ๆ ได้