ราคา Bitcoin วันนี้: พุ่งขึ้นเหนือ $78k หลังการเทขายในช่วงสุดสัปดาห์; ความกังวลเกี่ยวกับ Fed ยังคงอยู่
Refinery & Shipping
• SET: คาด SET Index ซึมตัว ด้วยวอลุ่มการซื้อขายที่เบาบาง แม้ว่าวันนี้ กลุ่ม Oil & Gas อาจเป็นตัวช่วยพยุงดัชนีไว้บ้าง (รายละเอียดด้านล่าง) แต่คาดว่าการไหลออกของ Fund flow จะยังเป็นตัวกดดันภาพดัชนี โดยรวมต่อไป ทั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่การที่ ETF หุ้นไทยในสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ที่ทําจุดต่ําสุดไปแล้ว ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงอย่าง MSCI Thailand ยังไม่ได้ลงมาหาจุดต่ําสุดแต่อย่างใด ทําให้เชื่อได้ว่าแรงขายของนัก ลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทย คงจะยังไม่จบสิ้นโดยง่าย แม้ว่าจะขาย สุทธิติดต่อกันมาแล้ว 21 วันทําการก็ตาม
• Strategy: ในเชิงกลยุทธ์ ยังคงไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นใดใหม่สําหรับตลาด หุ้นไทยในระยะสั้น นอกเหนือจากปัจจัย Valuation ที่อยู่ในระดับต่ํา ซึ่งจะ เป็นตัวช่วยประคับประคองดัชนีในการประคับประคอง Downside แต่ไม่ได้ เป็นตัวผลักดัน Upside แต่อย่างใด ยังคงแนะนําานักลงทุน Wait & See และเลือกถือครองหุ้นในส่วนเดิมไปก่อนเท่านั้น ในสภาวะที่ปัจจัยการเมือง ยังคงอยู่ในภาวะ Overhang สําหรับกลุ่มหุ้นที่น่าจับตาวันนี้ มองไปยังกลุ่ม เดินเรือ โดยเฉพาะเรือเทกอง (PSL, TTA) หลังดัชนี Baltic dry index ปรับตัวสูงขึ้นท่าจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 เดือน
• Factors: สําหรับปัจจัยวันนี้แนะนําติดตาม
1) การรายงานตัวเลขส่งออก-น่าเข้าของไทยประจําเดือนพ.ค. ซึ่งล่าสุด ตลาดคาดการณ์ขยายตัว 2% และ 1% ตามล่าดับ พร้อมดุลการค้าที่ อาจขาดดุล 1.4 พันล้านเหรียญฯ ทั้งนี้ เรากําลังเฝ้าจับตาสินค้าส่งออก หลายรายการทั้งฝั่งอาหาร เกษตร และอุตสาหกรรม ว่าจะมีโมเมนตัม ดีต่อเนื่องหรือไม่
2) รายงานดัชนีค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ (SCFI & CCFI) หากทํา จุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง มองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อมายังกลุ่มเรือ คอนเทนเนอร์ของไทย (RCL) รวมถึงกลุ่ม Freight forwarder ต่างๆ
• Oil: ราคาน้ํามันดิบปรับสูงขึ้นต่ออีกเล็กน้อยหลังเมื่อคืนนี้สหรัฐฯรายงาน ตัวเลขสต็อกประจําสัปดาห์ปรับลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ตลาด คาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 2.0 ล้านบาร์เรล ในขณะที่สต็อกน้ํามันอื่นๆเช่น เบนซินและน้ํามันกลั่น ต่างออกมาปรับลดลง สวนทางกับที่นักวิเคราะห์ คาดว่าจะปรับขึ้นเช่นกัน มองปัจจัยดังกล่าวเป็น Sentiment เชิงบวกต่อมา ยังกลุ่มน้ํามันของไทยในวันนี้ ซึ่งกลุ่มโรงกลั่น (BCP, BSRC, SPRC, TOP) ยังคงมีข้อได้เปรียบในช่วงสั้น จากระดับค่าการกลั่นที่เดินหน้าท่า จุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือนด้วยเช่นกัน ในกลุ่มนี้ มองว่า BCP มีความ โดดเด่นเฉพาะตัวในช่วงสั้น จากการถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50 ในรอบ ถัดไป
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities