- บัฟเฟตต์ทำกำไรมหาศาลจากหุ้น Chubb แต่ตลาดปรับฐานหลังข่าวออกไม่นาน
- เครื่องมืออะไรกันที่จะสามารถช่วยเราระบุหุ้นให้เราเข้าซื้อก่อนมันจะพุ่งขึ้น?
- ในบทความนี้ เราจะไปดูหุ้นที่ควรซื้อเพื่อจะเอาชนะ S&P 500 กัน
- ลงทุนแบบสถาบันการเงินเพียงเดือนละสามร้อยบาท ด้วยเครื่องมือ AI จากการเลือกหุ้น ProPicks ของเราl. เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>
ในที่สุด วอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนระดับตำนานก็ได้เปิดเผยหุ้นตัวล่าสุดที่เขาเข้าซื้อ Chubb (NYSE:CB) เมื่อเดือนที่แล้ว ข่าวดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ Chubb ทะยานขึ้น 8.4% ในช่วงการซื้อขาย 2 ช่วง เนื่องจากนักลงทุนต่างแย่งกันติดตามเพื่อทำกำไร
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมาหุ้นก็เข้าสู่ช่วงการปรับฐาน แต่สำหรับบัฟเฟตต์ การลงทุนยังคงประสบความสำเร็จ เขาเริ่มสะสมหุ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 เมื่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 264.81 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 30%
คำถามคือ: คุณจะระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำแบบที่บัฟเฟตต์ทำก่อนใคร ๆ ได้อย่างไร
หาหุ้นตัวเด็ดให้เจอก่อนผู้คนในตลาด
การลงทุนแบบเน้นคุณค่า ซึ่งเป็นกลยุทธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของบัฟเฟตต์ มุ่งเน้นไปที่การค้นหาหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แต่คุณจะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นได้อย่างไร?
โดยปกติแล้ว ปัยจัยที่บ่งชี้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับโมเดลทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งจะได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพื่อประเมินมูลค่าที่ "แท้จริง" อย่างไรก็ตาม โมเดลเหล่านี้มักจะซับซ้อนและจำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่ง
นี่คือจุดแข็งที่เครื่องมืออย่างมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สามารถช่วยได้ ตัวบ่งชี้พิเศษนี้จะวิเคราะห์แบบจำลองการประเมินค่าต่าง ๆ และระบุราคาเป้าหมายสำหรับหุ้นแต่ละตัวโดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินและกระแสเงินสด
มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) ของ InvestingPro จะระบุให้สมาชิกทราบทันทีว่าหุ้นมีราคาต่ำเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไป ช่วยให้พวกเขามองเห็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ก่อนที่ตลาดจะดำเนินต่อไป
วิธีการนี้สามารถช่วยให้คุณเลียนแบบกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าของบัฟเฟตต์ และอาจค้นพบหุ้นเด็ดตัวต่อไปได้
InvestingPro มูลค่ายุติธรรมของ Chubb ก่อนที่บัฟเฟตต์จะเข้าซื้อ
มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro อาจช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสเข้าลงทุนใน Chubb ก่อนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ จะเริ่มซื้อเสีย
หุ้นของ Chubb มีการปรับฐานอย่างรวดเร็วในไตรมาสแรกของปี 2023 โดยขาดทุนมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดสู่จุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 19 มีนาคม 2023 หุ้นเข้าใกล้ระดับต่ำสุดประจำปีที่ 186.8 ดอลลาร์ มูลค่ายุติธรรมได้ประเมินราคาหุ้นไว้ที่ 268.06 ดอลลาร์ ทำให้มีศักยภาพในการทำขาขึ้นถึง 43.5%
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มูลค่ายุติธรรมของ Chubb อยู่ที่ 261.60 ดอลลาร์ หรือต่ำกว่าราคาปิดของวันอังคาร 1.2% นักวิเคราะห์มองว่าศักยภาพด้านขาขึ้นของหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย โดยมีเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 269.50 ดอลลาร์ หรือสูงกว่าราคาปัจจุบันเพียง 1.7%
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ณ ราคาปัจจุบัน Chubb ไม่ใช่โอกาสที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนอย่างบัฟเฟตต์อีกต่อไปแล้ว และถึงเวลามองหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่านี้ตัวอื่นแล้ว
แล้วเราจะมีวิธีการหาหุ้นคุณค่าตัวอื่นได้อย่างไร?
ตัวคัดกรองหุ้นของ InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนสามารถค้นหาหุ้นที่มีศักยภาพตามมูลค่ายุติธรรมควบคู่ไปกับเกณฑ์อื่น ๆ มากมาย
ตัวอย่างเช่น การรวมมูลค่ายุติธรรมเข้ากับคะแนนสุขภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้พิเศษอีกตัวหนึ่งของ InvestingPro สำหรับการประเมินระดับความเสี่ยงของหุ้น
จากการนำทฤษฎีไปปฏิบัติ เราพบหุ้นจาก S&P 500 ถึง 11 ตัวที่มีศักยภาพขาขึ้นมากกว่า 30% ตามมูลค่ายุติธรรม ในขณะเดียวกันก็แสดงคะแนนสุขภาพทางการเงิน "ดี"
ที่มา: InvestingPro
ผู้ใช้งาน InvestingPro สามารถค้นหาหุ้นเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพียงใช้ตัวคัดกรองหุ้นดังต่อไปนี้
ที่มา: InvestingPro
หากคุณยังไม่ได้สมัคร InvestingPro นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก เพราะเราให้ส่วนลดผู้ที่อ่านบทความนี้ -10% สำหรับผู้ที่สมัครใช้งานแบบ 1 ปี และ 2 ปี
สมัครใช้งาน investingPro: สมัครใช้งานได้แล้ววันนี้: กดที่นี่เพื่อใช้งาน PRO ด้วยส่วนลดสุดพิเศษจากเรา
Disclaimer: บทความนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน และไม่เป็นการชี้ชวนให้ลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน