รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

คาด SET ทรงตัว แนะเฝ้าระวังการยกตัวขึ้นมาของเงินดอลลาร์และ Bond yield

เผยแพร่ 02/04/2567 10:59
อัพเดท 09/07/2566 17:32

Strong global PMI / Turnover ratio on SET50 & SET100

SET: คาด SET Index เปิดตลาดวันนี้ทรงตัว แต่มีปัจจัยเฝ้าระวังได้แก่การ ยกตัวขึ้นมาของเงินดอลลาร์และ Bond yield สหรัฐฯ ท่ามกลางความ คาดหวังการลดดอกเบี้ย Fed ที่อาจเลื่อนออกไป หลังสหรัฐฯรายงาน ตัวเลขภาคการผลิต (ISM) เดือนมี.ค.เมื่อคืนนี้ในระดับที่แข็งแกร่งมาก ขยายตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2022 มองปัจจัยนี้จะยิ่งทําให้ การลดดอกเบี้ยของกนงในวันที่ 10 เม.ย. (หากเกิดขึ้น) จะมีความเสี่ยง เพิ่มขึ้นในแง่ของการโยกย้าย Fund flows เป็นสําคัญ

• ทั้งนี้ มองตัวเลขภาคการผลิตของจีนและสหรัฐฯที่ออกมาแข็งแกร่งกว่า คาดในช่วงต้นเดือนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อโมเมนตัมของภาคการส่งออก ของไทยในช่วงถัดไป ซึ่งในเดือนเมษายนนี้ มี Top pick ที่เราเลือกมา ได้แก่ AAI, ITC, COCOCO, PLUS, STGT, TJ, XO

• Turnover ratio: จากการตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายล่าสุดเมื่อสิ้นเดือน มีนาคมที่ผ่านมา พบว่าหุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SET50 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ก่อนหน้านี้ อย่าง DELTA, GULF, INTUCH, OR, TLÌ มี บางตัวที่ สุดท้ายสามารถท่าระดับ Turnover ratio ในเดือนล่าสุด ขึ้นมายืนเหนือ ระดับ 2% ได้สําเร็จ ได้แก่ DELTA, OR, TLI เพิ่มความน่าจะเป็นที่หุ้นทั้ง สามจะสามารถดารงอยู่ในดัชนีสําคัญได้ต่อไป

• ในขณะที่หนอีก 2 ตัวในกลุ่มอย่าง GULF, INTUCH สุดท้ายแล้วไม่ สามารถมีระดับ Turnover ratio ขึ้นมายืนเหนือ 2% ได้ ทําให้เราประเมิน เช่นเดิมว่า หากสุดท้ายการคานวณรอบนี้ทาง ตลท.เลือกใช้เกณฑ์ Turnover ratio ขั้นต่าที่ 2% เหมือนในสถานการณ์ปกติ หุ้น 2 ตัวนี้จะหลุด ออกจากการค้านวณทั้งดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไปอย่าง แน่นอน แต่หากทางตลท.เลือกที่จะใชเกณฑ์ขั้นต่าที่ 1.5% เหมือนรอบ ล่าสุด หุ้นทั้ง 2 นี้จะยังสามารถอยู่ต่อในดัชนีทั้งสองได้ต่อไป

• ซึ่งการที่จะรู้ว่าสุดท้ายทางตลท.จะเลือกใช้เกณฑ์ขั้นต่ําที่ระดับไหน จ่าเป็นที่จะต้องรอไปจนถึงใกล้ๆช่วงปลายเดือนพ.ค.เสียก่อน เนื่องจาก ณ ตอนนั้น การคานวณของเราจะทราบว่ามีหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดอย่าง น้อย 105 หลักทรัพย์หรือไม่ ในช่วงนี้ แนะนํานักลงทุนหลีกเลี่ยงการ ลงทุนหุ้น GULF และ INTUCH ไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจน เกิด น

• สําหรับหุ้นขนาดกลางในดัชนี SET100 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้านี้อย่าง BSRC และ BLA พบว่า ในเดือนมีนาคม BSRC สามารถท่าระดับ Turnover ratio ขึ้นมายืนเหนือระดับ 2% ได้เป็นผลสําเร็จ ปูทางไปสู่การ อยู่ต่อในดัชนี SET100 รอบถัดไป ส่วนในรายของ BLA นั้น ประเมินจะ หลุดดัชนี SET100 แน่นอนแล้ว เนื่องจากมีระดับ Trading value และ Turnover ratio ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ แม้ว่าจะลดเกณฑ์ขั้นต่ําลง มาแล้วก็ตาม

• Thematic: แนะน่านักลงทุนเก็งกําไรหุ้นที่เราคาดว่าจะถูกน่าเข้าสู่ดัชนี SET50 และ SET100 ในรอบถัดไปค่อนข้างแน่นอนแล้ว ซึ่งในส่วน SET50 ได้แก่ TIDLOR, BCP, ITC ส่วน SET100 จะได้แก่ BA, SKY, DITTO, COCOCO, STEC

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย