เจาะลึกพอร์ตหุ้น วอร์เรน บัฟเฟตต์: นี่คือแผนของเขา แล้วเราควรทำอย่างไร?

“มีการคาดเดาว่าเราจะเข้าควบคุม Occidental Petroleum แต่เราจะไม่ทำ เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับมัน" วอร์เรน บัฟเฟตต์ ประธาน Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) กล่าวปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการเทคโอเวอร์บริษัทน้ำมันของสหรัฐในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

อย่างน้อยในตอนนี้ บัฟเฟตต์ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาพอใจกับตำแหน่งของเขาที่บริษัท และไม่ได้วางแผนที่จะผูกมัดใด ๆ กับบริษัท

อย่างไรก็ตามข่าวลือไม่น้อย Occidental Petroleum เป็นหนึ่งในการซื้อที่ใหญ่ที่สุดของ บัฟเฟตต์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ร่วมกับ Chevron ยักษ์ใหญ่ (NYSE:CVX) (9.8% ของพอร์ตการลงทุน) ในความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในภาคส่วนนี้อย่างกระตือรือร้น

ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ได้อนุมัติให้ Berkshire ซื้อหุ้นมากถึง 50% ของหุ้นที่จำหน่ายของยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน

ตั้งแต่นั้นมา บัฟเฟตต์ยังคงเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของเขาใน Occidental ปัจจุบัน Berkshire Hathaway ถือหุ้น 23.6% ของบริษัท ซึ่งคิดเป็น 4.1% ของพอร์ตการลงทุนของบัฟเฟตต์ เขาอยู่ในอันดับที่ 7 ในพอร์ตโฟลิโอของเขา ด้วยมูลค่าหุ้น 12.24 พันล้านดอลลาร์

ที่มา: InvestingPro.

Berkshire เป็นเจ้าของหุ้นมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญอีก 83.9 ล้านหุ้นในราคา 5 พันล้านดอลลาร์ หรือ 59.62 ดอลลาร์ต่อหุ้น การประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงของบริษัทในปี 2019 ซึ่งช่วยจัดหาเงินทุนในการซื้อ Anadarko ของ Occidental

เราสามารถคาดหวังอะไรได้จากผลลัพธ์นี้

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคมนี้ หลังตลาดปิด บริษัทจะนำเสนอผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยฉันทามติคาดว่าจะมีกำไร 7,373 ล้านดอลลาร์

เกี่ยวกับกำไรต่อหุ้น (EPS) นักวิเคราะห์ได้ลดความคาดหวังของพวกเขาสำหรับไตรมาสนี้ลง -41.8% จาก 2.16 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 1.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: InvestingPro

ตามเครื่องมือวิเคราะห์ระดับมืออาชีพ InvestingPro Occidental มีสถานะทางการเงินที่ดี หุ้นของบริษัทให้ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม มูลค่าตลาดอยู่ที่ 75.79 และความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ที่มา: InvestingPro

เราต้องให้ความเป็นธรรมกับบริษัทอย่างหนึ่ง InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าผู้บริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง โดยให้ผลตอบแทน 5.3% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการซื้อคืนจะวัดความแตกต่างระหว่างจำนวนการซื้อหุ้นคืนและจำนวนหุ้นที่ออกในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท

นอกจากนี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งควรช่วยให้ผู้บริหารสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องและกระแสเงินสดสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของ Occidental Petroleum อยู่ 14.2x

ในทางตรงกันข้าม บริษัทได้สูญเสียมูลค่า 3% ในตลาดหุ้นจนถึงปี 2023

อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสองเท่าในปี 2022 และกลายเป็นหุ้น S&P 500 ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดแล้ว ฉันทามติของนักวิเคราะห์จึงแนะนำให้ซื้อ

ด้วย InvestingPro คุณจะได้รับข้อมูล Occidental ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ทดลองใช้ InvestingPro ได้ฟรีเป็นเวลา 7 วัน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บัฟเฟตต์เพิ่มการลงทุนด้านพลังงานเป็นสองเท่าในขณะที่ลดการถือครองเทคโนโลยีและการธนาคาร แม้ว่าหุ้น น้ำมัน และก๊าซจะมีมูลค่าสูงเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีมักจะถูกกว่า

Occidental รายงานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมว่าคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำไตรมาสที่ 0.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ต้องซื้อหุ้นก่อนวันจ่ายปันผลวันที่ 8 มิ.ย. และจะได้รับเงินในวันที่ 14 ก.ค.

ที่มา: InvestingPro

ราคาปิดของหุ้น Occidental ในวันจันทร์ ณ วันที่เขียนบทความนี้อยู่ที่ 58.96 ดอลลาร์

Disclaimer: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด