ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,590-1,660 จุด เราคาดว่า SET จะยัง เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway โดยคาดว่าการเคลื่อนไหวของ SET จะยังคงผันผวน เราคาดหมายจะเห็นแรงซื้อ กลับในลักษณะเก็งกำไรหลัง SET ปรับลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนกว่า 1.35% รวมไปถึง Sentiment ที่เป็น บวกต่อเนื่องจากการรายงานตัวเลข GDP 3Q65 ดีกว่าคาด ทำให้หุ้นในกลุ่ม Domestics play ยังคงน่าสนใจ โดย ปัจจัยต่างประเทศ ติดตาม รายงาน GDP ช่วง 3Q65 ของยูโรโซน รายงาน PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ ของเยอรมนี ยูโรโซน อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมไปถึง Fed Minute
ราคาน้ำมันดิบฟื้น หลังมีรายงาน OPEC+ จะเพิ่มก้าลังผลิต เรามองเป็นบวกต่อ PTT (BK:PTT) และ PTTEP - ราคาน้ำมันดิบ กลับมาฟื้นตัว โดยล่าสุด สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ม.ค. ปิดที่ 80.95 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ น 91 เซนต์ (+ 1.1%) หลังมีรายงานว่า อุดีอาระเบียและสมาชิกกลุ่ม OPEC+ ก้าลังหารือกันเกี่ยวกับการปรับเพิ่มก้าลังผลิตน้ำมัน 500,000 บาร์เรลต่อวัน ส้าหรับแผนการผลิตเดือน ธ.ค. ในการประชุมนโยบายการผลิตของกลุ่ม OPEC+ วันที่ 4 ธ.ค. หลังสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดิอาราเบีย ผ่อนคลายลง หลังจากที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้น้า สหรัฐฯ แจ้งต่อผู้พิพากษาศาลสหรัฐฯ ว่า เจ้าชายมูฮัมหมัด บิน ซัลมาน มกุฏราชกุมารซาอุดีอาระเบีย ควรได้รับเอก สิทธิ์คุ้มครองจากการถูกด้าเนินคดีในสหรัฐฯ กรณีมีส่วนพัวพันการสังหารนายจามาล คาชอกกี นักข่าวชาว ซาอุดีอาระเบีย ประเด็นดังกล่าว เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามเราให้น้ำหนักเป็นเพียงการเก็ง ก้าไรระยะสั น เลือก PTTEP PTT TOP SPRC เป็นหุ้นเด่น ระยะสั นยังคงต้องติดตามรายงานปริมาณส้ารองน้ำมันดิบ สหรัฐฯ ของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) วันนี ขณะที่ส้านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี (24 พ.ย.) โดย Market Consensus คาดว่าปริมาณส้ารองน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะปรับลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็น Sentiemnt เชิงบวกต่อเนื่องต่อราคาน้ำมันดิบ
กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 50% แนะน้าพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน – เราให้น้ำหนักหุ้นในพอร์ต 50% กลยุทธ์การ ลงทุน แนะน้าพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน ได้แก่ 8 หุ้นเก็งก้าไรปลายปี 2565 (เล่นระยะสั น) เราเลือก TOP SPRC PTTGC SCC CRC PTG SUSCO SCC / 8 หุ้นเด่นถือข้ามปี (เล่นระยะกลาง-ยาว) เราเลือก GPSC BGRIM BEM ADVANC AOT (BK:AOT) BAFS CPALL (BK:CPALL) MAKRO / 8 หุ้นพื นฐาน Valuation ต่้า ราคายังไม่กลับไปก่อน Covid-19 (เล่นระยะกลาง-ยาว) – เรา เลือก CKP KBANK (BK:KBANK) M PTG PTT WHA WHAUP VRANDA
สัปดาห์นี ติดตาม รายงาน GDP ช่วง 3Q65 ยูโรโซน รายงาน PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ ของเยอรมนี ยูโร โซน อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมไปถึง Fed Minute ขณะที่ปลายสัปดาห์ (24-25 พ.ย.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดท้าการ เนื่องใน วันขอบคุณพระเจ้า - 23 พ.ย. : ไทย – รายงานตัวเลขดุลการค้าจากศุลกากร / ญี่ปุ่น – ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดท้าการ ซื อขาย เนื่องในวันแรงงาน / เยอรมนี - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / ยูโรโซน - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / สหรัฐฯ - รายงานจ้านวนใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง ค้าสั่ง ซื อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือน ต.ค. จ้านวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั งแรก ดัชนีผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ เดือน พ.ย. / ความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ต.ค. และรายงานปริมาณส้ารองน้ำมันดิบสหรัฐ และ ณ คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing / 24 พ.ย. : ญี่ปุ่น - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / อังกฤษ - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / เยอรมนี - การคาดการณ์ธุรกิจ เดือน พ.ย. การประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เดือน พ.ย. ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo เดือน พ.ย. / สหรัฐฯ – ตลาด หลักทรัพย์ฯ หยุดท้าการซื อขาย เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า รายงานการประชุมระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย. ของ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) / 25 พ.ย. : ญี่ปุ่น - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื นฐานเขต โตเกียว เดือน พ.ย. ดัชนี CPI ของโตเกียวที่ไม่รวมกลุ่มสินค้าอาหารและพลังงาน เดือน พ.ย. / ยูโรโซน - รายงาน GDP ช่วง 3Q65 (คาดเพิ่มขึ้น 0.3%qoq และเพิ่มขึ น 1.1%yoy) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนีจากสถาบัน GfK เดือน ธ.ค. / สหรัฐฯ – ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดท้าการซื อขาย เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า (จะมีการซื อขายเพียงครึ่งวัน)
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญ - คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) รายงาน ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในยูโรโซนปรับตัวขึ นในเดือน พ.ย. สู่ระดับ -23.9 จุด (คาด -26.0 จุด) เทียบกับเดือน ต.ค. ที่ระดับ -27.5 จุด
ปัจจัยทางเทคนิค – หุ้นแนะน้าทางเทคนิค ได้แก่ GPSC (แนวต้าน 71.00-72.25 / แนวรับ 67.50-67.00 / Stop loss 64.00) CRC (แนวต้าน 44.75-45.50 / แนวรับ 42.50-42.00 / Stop loss 40.0) CPALL (แนวต้าน 66.25-67.50 / แนวรับ 63.00-62.25 / Stop loss 59.75)
SET วานนี้ปรับลดลงจากแรงขายหุ้นในกลุ่มสื่อสาร และกลุ่มพลังงาน - SET วานนี (22 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,615.33 จุด ลดลง 3.53 จุด (-0.22%) มูลค่าการซื้อขาย 57,229.78 ล้านบาท (สูงสุด 1,629.22 จุด และต่ำสุด 1,612.25 จุด) SET วานนี ปรับลดลงจากแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน และสื่อสาร จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลง รวมไปถึงการแจ้งยกเลิก การท้าเทนเดอร์ฯ เป็นปัจจัยกดดันภาพรวมการลงทุน ขณะที่ปัจจัยกดดันจากต่างประเทศ ยังคงมาจากความกังวลต่อ การที่เฟดจะยังคงด้าเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่อง และทางการจีนกลับมาใช้มาตรการเข้มงวดคุมสถานการณื โควิดหลังพบผู้เสียชีวิตเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และจ้านวนผู้ติดเชื อเร่งตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities