คาด SET ยังคงผันผวน ติดตามถ้อยแถลงของกรรมการเฟด

ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETสัปดาห์นี้ (21-25 พ.ย.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,590-1,660 จุด (แนวรับ 1,605-1,590 จุด แนวต้าน 1,645-1,660 จุด) เราคาดว่า SET ในสัปดาห์นี้ (21-25 พ.ย.) จะ ยังคงผันผวน โดยยังคงเป็นผลกระทบต่อเนื่องหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา นายเจมส์บูลลาร์ด ประธานธนาคาร กลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความเห็นว่าเขาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่งผลให้น้้าหนักต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps ในการประชุม FOMC ระหว่าง 13-14 ธ.ค. โดยล่าสุด FedWatch Tool ให้ความเป็นได้เพิ่มขึ้นเป็น 24.2% (สัปดาห์ก่อน 12%) ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 75bps ท้าให้สัปดาห์นี้เรายังคงต้องติดตามถ้อยแถลงของ คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐฯ อีกหลายท่าน ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมการลงทุน สัปดาห์นี้ มี ปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม อยู่ที่ การรายงาน GDP ช่วง 3Q65 คาดเพิ่มขึ้น 0.8%qoq และเพิ่มขึ้น 4.5%yoy รวมไปถึงดุลการค้าของไทย ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศ ติดตาม รายงาน GDP ช่วง 3Q65 ของ ยูโรโซน รายงาน PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ ของเยอรมนี ยูโรโซน อังกฤษ ญี่ปุ่น รวมไปถึง Fed Minute

กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 50% แนะนำพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน – เราให้นำหนักหุ้นในพอร์ต 50% กล ยุทธ์การลงทุน แนะนำพอร์ต 888 หุ้นน่าลงทุน ได้แก่ 8 หุ้นเก็งกำไรปลายปี 2565 (เล่นระยะสั น) เราเลือก TOP SPRC PTTGC SCC CRC PTG SUSCO SCC / 8 หุ้นเด่นถือข้ามปี (เล่นระยะกลาง-ยาว) เราเลือก GPSC BGRIM BEM ADVANC AOT (BK:AOT) BAFS CPALL (BK:CPALL) MAKRO / 8 หุ้นพื้นฐาน Valuation ตำ ราคายังไม่ กลับไปก่อน Covid-19 (เล่นระยะกลาง-ยาว) – เราเลือก CKP KBANK (BK:KBANK) M PTG PTT (BK:PTT) WHA WHAUP VRANDA

สัปดาห์นี ติดตาม รายงาน GDP ช่วง 3Q65 ของไทย และยูโรโซน รายงาน PMI ภาคการผลิตและภาคการ บริการ ของเยอรมนี ยูโรโซน อังกฤษ ญี ปุ่น รวมไปถึง Fed Minute ขณะที ปลายสัปดาห์ (24-25 พ.ย.) ตลาด หุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการ เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า - 21 พ.ย. : ไทย – รายงาน GDP ช่วง 3Q65 (คาด เพิ่มขึ้น 0.8%qoq และเพิ่มขึ้น 4.5%yoy) / เยอรมนี - ดัชนีผู้ผลิต (PPI) / 22 พ.ย. : สหรัฐฯ – กาประมูล พันธบัตรอายุ 2 ปี และ 5 ปี / 23 พ.ย. : ไทย – รายงานตัวเลขดุลการค้าจากศุลกากร / ญี่ปุ่น – ตลาด หลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย เนื่องในวันแรงงาน / เยอรมนี - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / ยูโรโซน - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / สหรัฐฯ - รายงานจำนวน ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตก่อสร้าง คำสั งซื อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) เดือน ต.ค. จำนวน คนที่ยืนขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ เดือน พ.ย. / ความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. ยอดขายบ้านใหม่ เดือน ต.ค. และรายงานปริมาณสำรองนำมันดิบสหรัฐ และ ณ คลังสินค้านำมันดิบที เมือง Cushing / 24 พ.ย. : ญี่ปุ่น - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / อังกฤษ - ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ เดือน พ.ย. / เยอรมนี - การคาดการณ์ธุรกิจ เดือน พ.ย. การประเมินภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน เดือน พ.ย. ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจจากสถาบัน Ifo เดือน พ.ย. / สหรัฐฯ – ตลาด หลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื อขาย เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า รายงานการประชุมระหว่างวันที 1-2 พ.ย. ของ คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) / 25 พ.ย. : ญี่ปุ่น - ดัชนีราคาผู้บริโภค พื้นฐานเขตโตเกียว เดือน พ.ย. ดัชนี CPI ของโตเกียวที่ไม่รวมกลุ่มสินค้าอาหารและพลังงาน เดือน พ.ย. / ยู โรโซน - รายงาน GDP ช่วง 3Q65 (คาดเพิ มขึ น 0.3%qoq และเพิ มขึ น 1.1%yoy) ดัชนีความเชื อมั นผู้บริโภค เยอรมนีจากสถาบัน GfK เดือน ธ.ค. / สหรัฐฯ – ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดทำการซื้อขาย เนื่องในวันขอบคุณ พระเจ้า

ปัจจัยทางเทคนิค – เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,630 จุด / หุ้นแนะนำทางเทคนิค ได้แก่ KAMART (แนวต้าน 7.4-7.55 / แนวรับ 7.05-6.95 / Stop loss 6.7) CPALL (แนวต้าน 65.50-66.75 / แนวรับ 62.25-61.50 / Stop loss 59.00) BCH (แนวต้าน 20.8-21.2 / แนวรับ 19.8- 19.6 / Stop loss 18.8)

SET ล่าสุดปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ทั้งสัปดาห์ยังคงลดลง 1.2%wow โดย SET ยังคงขาดปัจจัยบวกสนับสนุน การลงทุน - SET ล่าสุด (18 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,617.38 จุด เพิ่มขึ น 2.43 จุด (+0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 56,407 ล้านบาท (สูงสุด 1,622.03 จุด และตำสุด 1,610.75 จุด) SET กลับมาซื อขายผันผวน จากแรงกดดัน ของความเห็นของตณะกรรมการเฟด ที่ออกมาให้ความเห็นเกี ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่ยังเน้นควบคุมเงินเฟ้อ ทำให้ตลดากลับมากังวลต่อการที่เฟดจะยังคงเร่งการปรับขึ นอัตราดอกเบี ยอีกครั ง ขณะที สัปดาห์ที ผานมา SET ยังคงขาดปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุน โดยสัปดาห์ที ผ่านมา SET ปรับลดลง 19.91 จุด (-1.22%wow) ด้วยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 60,734 ล้านบาท ลดลง 10.21%wow

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities