คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ sideway

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,635 จุด เราคาดว่า SET จะยัง เคลื่อนไหวในกรอบ sideway โดย SET ยังขาดปัจจัยบวกสนับสนุนการลงทุน อย่างไรก็ตามเรายังให้ น้้าหนัก Sentiment เชิงบวกต่อการประชุม APEC2022 ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุนในไทยมากถึง หลังการ ประชุมในครั้ง เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มนิคม อุตสาหกรรม เราเลือก WHA AMATA เป็นหุ้นดด่น

กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 55% เลือก BAFS BEM BDMS BGRIM CENTEL GPSC ERW PTG SUSCO เป็นหุ้นเด่น – เราให้น ้าหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 50% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF GPSC BGRIM หุ้นในกลุ่มอุปโภค บริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM หุ้นในกลุ่ม นิคมอุตสาหกรรม เราเลือก WHA AMATA และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยังน่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL MINT รวมไปถึงเก็งก้าไรหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี จากแนวโน้ม ก้าไรที่จะกลับมาฟื้นตัวใน 4Q65 รวมไปถึง 2566 เราเลือก PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC

ประเด็นที่น่าติดตาม รายงาน CPI ของยูโรโซน และญี่ปุ่น - 17 พ.ย. : ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (คาดเพิ่มขึ น 10.7%yoy ทรงตัวจากเดือน ก.ย.) / สหรัฐฯ - รายงานจ้านวนใบอนุญาตก่อสร้าง เดือน ต.ค. (คาดเพิ่มขึ น 1.53 ล้านหน่วย) และดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย เดือน พ.ย. // 18 พ.ย. : ญี่ปุ่น – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (คาด 3.5%yoy เพิ่มขึ นจากเดือน ก.ย. ที่ 3.0%yoy) / อังกฤษ - ดัชนียอดขายปลีก เดือน ต.ค. / สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ต.ค.

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญ - ส้านักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงาน ปริมาณส้ารองน ้ามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 5.4 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (11 พ.ย.) ขณะที่ Market Consensus คาดว่าลดลงเพียง 400,000 บาร์เรล นอกจากนี ยังรายงานปริมาณส้ารองน ้ามันดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน ้ามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลง 1.6 ล้านบาร์เรล ด้านปริมาณ ส้ารองน ้ามันเบนซิน เพิ่มขึ น 2.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Market Consensus คาดว่าลดลง 800,000 บาร์เรล และปริมาณส้ารองน ้ามันกลั่น (ฮีตติ งออยล์และน ้ามันดีเซล) เพิ่มขึ น 1.1 ล้านบาร์เรลใน สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ Market Consensus คาดว่าลดลง 500,000 บาร์เรล / สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 5 จุด สู่ระดับ 33 จุด ในเดือน พ.ย. ซึ่ง เป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 และต่้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 36 จุด นอกจากนี ดัชนีความเชื่อมั่นปรับตัวต่้ากว่าระดับ 50 จุด ซึ่งบ่งชี ถึงมุมมองทั่วไปที่เป็นลบ ก่อนหน้านี ดัชนีความเชื่อมั่น ปรับตัวต่้ากว่าระดับ 50 จุด ในเดือน มิ.ย. 2557 ก่อนที่จะปรับตัวต่้ากว่าระดับดังกล่าวอีกครั งในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 การลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นมีสาเหตุจากความกังวล เกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั งการพุ่งขึ นของอัตราดอกเบี ยเงินกู้จ้านอง และต้นทุนใน การก่อสร้าง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในช่วง 6 เดือนข้างหน้า และดัชนีความเชื่อมั่นต่อยอดขาย ในปัจจุบันต่างปรับตัวลง / ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐฯ เดือน ต.ค. ลดลง 0.1% หลังปรับเพิ่มขึ น 0.1% ในเดือน ก.ย. โดยตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวม เป็นการวัดการปรับตัวของภาคโรงงาน เหมืองแร่ และสาธารณูปโภค การผลิตของภาคโรงงาน เพิ่มขึ น 0.1% ในเดือน ต.ค. แต่ต่้ากว่าที่ Market Consensus ที่คาดไว้ที่ระดับ 0.2% หลังจากเพิ่มขึ น 0.2% ในเดือน ก.ย. ส่วนการผลิตในภาคเหมืองแร่ลดลง 0.4% ในเดือน ต.ค. ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคลดลง 1.5%

ปัจจัยทางเทคนิค – หุ้นแนะน้าทางเทคนิค ได้แก่ EKH (แนวต้าน 9.00-9.15 / แนวรับ 8.55-8.40 / Stop loss 8.10) OISHI (แนวต้าน 51.5-53.0 / แนวรับ 49.00-48.50 / Stop loss 46.5) TISCO (แนวต้าน 102-104 / แนวรับ 97.25-96.50 / Stop loss 92.25)

SET วานนี พักฐาน มีปัจจัยกดดันจากความกังวลต่อภาวะสงคราม - SET วานนี (16 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,619.98 จุด ลดลง 9.40 จุด (-0.58%) มูลค่าการซื อขาย 61,524.93 ล้านบาท (สูงสุด 1,629.06 จุด และ ต่้าสุด 1,616.82 จุด) SET ปรับลดลงตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค จากความกังวลในเรื่องของมิสไซล์จาก รัสเซียตกในโปแลนด์ ท้าให้กลับมากังวลความรุนแรงของสงครามรัสเซีย-ยูเครน อีกครั ง รวมไปถึงแรงขายท้า ก้าไรในกลุ่มหุ้นที่มีการปรับเพิ่มก่อนหน้านี ตอบรับการรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities