คาดว่า SET ผันผวนต่อเนื่อง

Investment Ideas: ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,645 จุด เราคาดว่า SET ยังคง ผันผวนต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเรายังคาดหมายจะเห็นแรงซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงาน และนิคมอุตสาหกรรม หลังราคาน้้ามันดิบปรับเพิ่ม จากความกังวลต่อภาวะอุปทานที่ตึงตัว เราให้น้้าหนักเป็นเพียงการเก็งก้าไร ระยะสั้น รวมไปถึงวันนี้จะเป็นวันเริ่มการประชุม APEC 2022 อย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะมีการลงทุน ในไทยมากถึง หลังการประชุมในครั้ง เรามองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิจ รวมไปถึง หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม เราเลือก WHA AMATA เป็นหุ้นเด่น

ราคาน ้ามันดิบตอบรับเชิงบวก หลัง API รายงานปริมาณส้ารองน ้ามันดิบลดลงมากกว่าคาด เรามองเป็นบวก ต่อ PTTEP TOP SPRC - สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) รายงานปริมาณส้ารองน ้ามันดิบสหรัฐฯ ประจ้า สัปดาห์สิ นสุด 11 พ.ย. 65 ลดลง ลดลง 5.835 ล้านบาร์เรล (คาดลดลง 4000,000 บาร์เรล) โดยปริมาณ ส้ารองน ้ามันดีเซลเพิ่มขึ น 850,000 บาร์เรล และปริมาณส้ารองน ้ามันเบนซินเพิ่มขึ น 1.7 ล้านบาร์เรล รวมไป ถึงประเด็นข่าวที่ ท่อส่งน ้ามันดรูซบา (Druzhba) ของบริษัททรานส์เนฟท์ของรัฐบาลรัสเซีย ถูกระงับเป็นการ ชั่วคราว และความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย หลังมีขีปนาวุธของรัสเซียถูกยิงตกในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทางฝั่งตะวันออกของโปแลนด์ซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครน เพิ่มความกังวลต่อภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมัน ระยะสั นเรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน แนะน้า เก็งก้าไร โดยเราเลือก PTTEP TOP SPRC เป็นหุ้น เด่น ติดตามรายงานปริมาณส้ารองน ้ามันดิบจาก องค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency, IEA) คืนนี (ตามเวลาไทย) โดย Market Consensus คาดว่าจะลดลง 440,000 บาร์เรล

กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 55% เลือก BAFS BEM BDMS BGRIM CENTEL GPSC ERW PTG SUSCO เป็นหุ้นเด่น – เราให้น ้าหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 50% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF GPSC BGRIM หุ้นในกลุ่มอุปโภค บริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM หุ้นในกลุ่ม นิคมอุตสาหกรรม เราเลือก WHA AMATA และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยังน่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL MINT รวมไปถึงเก็งก้าไรหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี จากแนวโน้ม กำไรที่จะกลับมาฟื้นตัวใน 4Q65 รวมไปถึง 2566 เราเลือก PTTEP TOP SPRC BCP PTTGC

ประเด็นที่น่าติดตาม รายงาน CPI ของอังกฤษ ยูโรโซน และญี่ปุ่น - 16 พ.ย. : อังกฤษ - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (คาด 10.8%yoy เพิ่มขึ นจากเดือน ก.ย. ที่ 10.1%yoy) / สหรัฐ - ดัชนียอดขายปลีกพื นฐาน (Core Retail Sales) เดือน ต.ค. ดัชนียอดขายปลีก เดือน ต.ค. และรายงานปริมาณส้ารองน้ำมันดิบจาก EIA // 17 พ.ย. : ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (คาดเพิ่มขึ น 10.7%yoy ทรงตัวจากเดือน ก.ย.) / สหรัฐฯ - รายงานจ้านวนใบอนุญาตก่อสร้าง เดือน ต.ค. (คาดเพิ่มขึ น 1.53 ล้านหน่วย) และดัชนีภาคการ ผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย เดือน พ.ย. // 18 พ.ย. : ญี่ปุ่น – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (คาด 3.5%yoy เพิ่มขึ นจากเดือน ก.ย. ที่ 3.0%yoy) / อังกฤษ - ดัชนียอดขายปลีก เดือน ต.ค. / สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ต.ค.

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญ - กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัด เงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต ประจ้าเดือน ต.ค. เพิ่มขึ น 0.2%mom และเพิ่มขึ น 8.0%yoy ต่้ากว่าที่ Market Consensus คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ น 0.4%mom และเพิ่มขึ น 8.3%yoy และเป็นการเพิ่มขึ นใน อัตราที่ลดลง จากเดือน ก.ย. ที่เพิ่มขึ น 0.2%mom และเพิ่มขึ น 8.4%yoy ด้านดัชนี PPI พื นฐาน ซึ่งไม่นับ รวมหมวดอาหารและพลังงาน เดือน ต.ค. เพิ่มขึ น 0.2%mom และเพิ่มขึ น 5.4%yoy เป็นการปรับเพิ่มใน อัตราที่ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่เพิ่มขึ น 0.3%mom และเพิ่มขึ น 5.6%yoy / ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขา นิวยอร์ก เปิดเผยดัชนีภาคการผลิต (Empire State Index) เดือน พ.ย. +4.5 จุด สูงกว่าที่ Market Consensus คาดไว้ที่ระดับ -6.0 จุด และฟื้นตัวจากเดือน ต.ค. ที่ -9.1 จุด ดัชนีภาคการผลิตได้รับแรงหนุน จากการเพิ่มขึ นของการจ้างงาน แม้ว่าค้าสั่งซื อใหม่ปรับตัวลง ขณะที่ภาคธุรกิจลดความเชื่อมั่นในช่วง 6 เดือน ข้างหน้า โดยดัชนีอยู่สูงกว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชี ถึงภาวะขยายตัวของภาคการผลิตในนิวยอร์ก หลังจากที่หดตัว 7 จาก 11 เดือนในปี 2565 / ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ เยอรมนีเดือน พ.ย. ปรับตัวขึ นสู่ระดับ -36.7 จุด โดยสูงกว่าที่ Market Consensus คาดไว้ที่ระดับ -50.0 จุด ฟื้นตัวจากเดือน ต.ค. ที่ระดับ -59.2 จุด ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเงินเฟ้อจะ ปรับตัวลงในไม่ช้า โดยดัชนียังคงอยู่ต่้ากว่าระดับ 0 ซึ่งบ่งชี ถึงความไม่เชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเทคนิค –หุ้นแนะน้าทางเทคนิค ได้แก่ PLANB (แนวต้าน 8.25-8.40 / แนวรับ 7.85-7.75 / Stop loss 7.45) AOT (แนวต้าน 79.50-81.00 / แนวรับ 75.50-75.00 / Stop loss 71.50) OSP (แนวต้าน 29.50-30.00 / แนวรับ 28.00-27.50 / Stop loss 26.50)

SET วานนี เคลื่อนไหวในกรอบ sideway โดยยังคงขาดปัจจัยหนุน - SET วานนี (15 พ.ย.) ปิดที่ 1,629.38 จุด เพิ่มขึ น 6.00 จุด (+0.37%) มูลค่าการซื อขาย 61,702.54 ล้านบาท (สูงสุด 1,632.42 จุด และต่้าสุด 1,623.33 จุด) SET เคลื่อนไหวในกรอบแคบลักษณะ sideway โดยยังคงขาดปัจจัยหนุนตลาดอย่างชัดเจน ขณะที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับทางการจีนเตรียมประกาศล็อกดาวน์ หลังมีรายงานจ้านวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities