ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,645 จุด เราคาดว่า SET จะยังเคลื่อนไหว sideway โดยกรอบการปรับขึ้นของ SET จะยังจำกัด โดยเฉพาะราคา น้ำมันดิบที่ปรับลดลง ในช่วงค่ำที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดแรงขายทำกำไรหุ้นในกลุ่ม พลังงาน ที่มี Valuation สูง จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในรอบ 1-2 เดือน ที่ผ่านมา กล ยุทธ์การลงทุนระยะสั้น เรากลับมาให้น้ำหนักหุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ และหุ้นใน Theme เปิด เมืองที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศสูง ตาม Theme การลงทุนของเรา ประเด็นที่น่าติดตามยังอยู่ที่ ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ที่เริ่มในช่วงค่ำที่ผ่านมา โดยจะเป็นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรสหรัฐฯ จำนวน 435 ที่นั่ง และสมาชิกวุฒิสภา อีกจำนวน 35 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามคาดว่า ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกในช่วงปลายสัปดาห์ โดยคาดว่าพรรครีพับลิกัน มีโอกาส ที่จะกลับมาครองเสียงข้างมาก ในทั้ง 2 สภา ซึ่งจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมไปถึงติดตาม รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือย ต.ค. ในวันที่ 10 พ.ย. โดย Market Consensus คาดว่าจะอยู่ที่ 6.5%yoy ลดลงจากเดือน ก.ย. ที่ 6.6%yoy
กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 45% เลือก BAFS BEM BDMS AWC CENTEL PTG SUSCO เป็นหุ้น เด่น – เราให้น้าหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 45% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม เราเลือก ASIAN SAPPE หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่ม โรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF หุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยัง น่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL PTG SUSCO ขณะที่เราแนะน้าเก็งก้าไรระยะ สั น หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักน้าท่วม ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม Commerce เราเลือก HMPRO GLOBAL DOHOME และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งซ่อมแซม เราเลือก TASCO DCC COTTO TOA
สัปดาห์นี ติดตาม รายงานเงินเฟ้อ ไทย สหรัฐฯ จีน และเยอรมนี ดุลการค้า จีน และอังกฤษ - 9 พ.ย. : จีน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.4%mom และเพิ่มขึ น 2.5%yoy) ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. / สหรัฐฯ – รายงานปริมาณส้ารองน้ามันดิบสหรัฐฯ // 10 พ.ย. : สหรัฐฯ - ดัชนี ราคาผู้บริโภคพื นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.5%mom และเพิ่มขึ น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 6.6%yoy) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.7%mom และเพิ่มขึ น 8.0%yoy / เดือน ก.ย. 8.2%yoy) และ จ้านวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั งแรก // 11 พ.ย. : เยอรมนี - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.9%mom และเพิ่มขึ น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 10.4%yoy) / อังกฤษ – รายงาน GDP ในช่วง 3Q65 (คาดหดตัว 0.5%qoq และ ขยายตัว 2.1%yoy) ดุลการค้า เดือน ก.ย. (คาดขาดดุล 2.04 หมื่นล้านปอนด์) / สหรัฐฯ - ความ คาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย.
ปัจจัยทางเทคนิค – หุ้นแนะน้าทางเทคนิค ได้แก่ AOT (แนวต้าน 77.75-79.50 / แนวรับ 74.00-73.25 / Stop loss 70.00) SHR (แนวต้าน 4.02-4.10 / แนวรับ 3.82-3.80 / Stop loss 3.62) BDMS (แนวต้าน 31.50-32.25 / แนวรับ 30.00-29.25 / Stop loss 28.50)
แรงซื อต่างชาติยังหนุน SET ปรับเพิ่มต่อเนื่อง - SET วานนี (8 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,632.61 จุด เพิ่มขึ น 9.04 จุด (+0.56%) มูลค่าการซื อขาย 63,313.19 ล้านบาท (สูงสุด 1,635.87 จุด และต่้าสุด 1,627.93 จุด) แรงซื อของนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นปัจจัย สนับสนุนการฟื้นตัวของ SET อย่างไรก็ ตามการฟื้นตัวของ SET ยังเป็นไปอย่างจ้ากัด จากการลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ น การทราบผลการ เลือกตั งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งตลาดให้น้าหนักต่อการที่พรรครัพับลิกัน จะกลับมาคลองเสียงข้าง มาก รวมไปถึงกรรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงปลายสัปดาห์
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities