คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ sideway

ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,640 จุด เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ sideway จาก fund flow ที่ไหลเข้าต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามต้องเริ่มระมัดระวังแรง ขายท าก าไร หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หุ้นในกลุ่มเปิดเมืองเปิดประเทศ ที่เราแนะน ามาอย่าง ต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา หลังยังมีความไม่แน่นอนในการเปิดประเทศของจีน หลังส านักงานป้องกันและ ควบคุมโรคของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) รายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่ว ประเทศ ท าให้จีนยังคงต้องยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ และระบุว่าการใช้นโยบายดังกล่าวได้รับการ พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลาดยังมีกรอบการปรับขึ้นที่จ ากัด จากความกังวลต่อการด าเนิน นโยบายการเงินที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม FedWatch Tool ของ CME Group ยังคงให้น้ าหนักความ เป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps เป็น 4.25%-4.50% มากถึง 56.8% และคาดว่าปี 2566 เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยไปถึงระดับ 5.00%-5.25% ภายใน 1Q66 สัปดาห์นี้ติดตาม รายงานเงินเฟ้อ ไทย สหรัฐฯ จีน รวมไปถึงตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส าคัญ

รายงานเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ต่่าคาด และลดลต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน ขณะที่มุมมองต่อ 2 เดือนที่เหลือของ ปี ยังมีแนวโน้มลดลง - ส่านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยดัชนีราคา ผู้บริโภคทั่วไป (CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน ต.ค. 65 อยู่ที่ 108.06 จุด เพิ่มขึ้น 0.33%mom และ เพิ่มขึ้น 5.98%yoy ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10M65 เพิ่มขึ้น 6.15%yoy ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ต.ค. 65 อยู่ที่ 103.78 จุด เพิ่มขึ้น 0.05%mom และเพิ่มขึ้น 3.17%yoy ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 10M65 เพิ่มขึ้น 2.35%yoy โดยอัตราเงินเฟ้อ ในเดือน ต.ค. 65 เพิ่มขึ้น 5.98%yoy ต่่ากว่าคาด และเป็นการชะลอตัวลงต่อเนื่องติดต่อกัน 2 เดือน โดย สนค. คาดว่า อัตราเงินเฟ้อในช่วง 2 เดือนที่เหลือของปี 2565 (พ.ย.-ธ.ค.) ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 45% เลือก BAFS BEM BDMS AWC CENTEL PTG SUSCO เป็นหุ้นเด่น – เราให้น้่าหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 45% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เรา เลือก ASIAN SAPPE หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF หุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยังน่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL PTG SUSCO ขณะที่เราแนะน่าเก็งก่าไรระยะสั้น หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักน้่าท่วม ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม Commerce เราเลือก HMPRO GLOBAL DOHOME และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งซ่อมแซม เราเลือก TASCO DCC COTTO TOA

สัปดาห์นี้ติดตาม รายงานเงินเฟ้อ ไทย สหรัฐฯ จีน และเยอรมนี ดุลการค้า จีน และอังกฤษ - 8 พ.ย. : ญึ่ปุ่น - ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เดือน ก.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 1.7%mom และเพิ่มขึ้น 2.7%yoy) / ยูโรโซน - ดัชนี ยอดขายปลีก เดือน ก.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 0.3%mom) // 9 พ.ย. : จีน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ้น 0.4%mom และเพิ่มขึ้น 2.5%yoy) ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. / สหรัฐฯ – รายงานปริมาณส่ารอง น้่ามันดิบสหรัฐฯ // 10 พ.ย. : สหรัฐฯ - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ้น 0.5%mom และเพิ่มขึ้น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 6.6%yoy) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ้น 0.7%mom และเพิ่มขึ้น 8.0%yoy / เดือน ก.ย. 8.2%yoy) และ จ่านวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้ง แรก // 11 พ.ย. : เยอรมนี - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ้น 0.9%mom และ เพิ่มขึ้น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 10.4%yoy) / อังกฤษ – รายงาน GDP ในช่วง 3Q65 (คาดหดตัว 0.5%qoq และขยายตัว 2.1%yoy) ดุลการค้า เดือน ก.ย. (คาดขาดดุล 2.04 หมื่นล้านปอนด์) / สหรัฐฯ - ความคาดหวัง ของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย.

ปัจจัยทางเทคนิค – หุ้นแนะน่าทางเทคนิค ได้แก่ SEAOIL (แนวต้าน 4.86-4.94 / แนวรับ 4.62-4.60 / Stop loss 4.40) AP (แนวต้าน 10.7-10.9 / แนวรับ 10.2-10.0 / Stop loss 9.6) SPRC (แนว ต้าน 12.9-13.2 / แนวรับ 12.3-12.1 / Stop loss 11.7)

• SET เคลื่อนไหวในกรอบ sideway รอติดตามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ส่าคัญ – SET วานนี้ (7 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,623.57 จุด ลดลง 2.75 จุด (-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 67,390.93 ล้านบาท (สูงสุด 1,634.65 จุด และต่่าสุด 1,621.10 จุด) SET เคลื่อนไหวในกรอบ sideway โดยยังเป็นการซื้อขายอย่างระมัดระวังเพื่อ ติดตามผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ วันที่ 8 พ.ย. และการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. ของสหรัฐฯ วันที่ 10 พ.ย. เป็นข้อมูลส่าคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย การเงิน รวมไปถึงการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค.

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities