Investment Ideas:
• ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SET สัปดาห์นี้ (7-11 พ.ย.) จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,595-1,645 จุด (แนวรับ 1,610-1,595 จุด / แนวต้าน 1,635-1,645 จุด) เราคาดว่า SET สัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวใน กรอบ Sideway ถึง Sideway up โดยระยะสั้น SET กลับมาได้รับแรงหนุนจากความเป็นไปได้ในการเปิด ประเทศของจีน รวมไปถึงรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร แม้จะสูงกว่าที่ Market Consensus ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แต่เป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงจากสัปดาห์ก่อน ขณะที่อัตราว่างงานของ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.5% ในเดือน ก.ย. ทําให้ตลาดกลับมาให้น้ําหนักต่อการที่ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.50% ในการประชุมกําหนดนโยบายการเงิน เดือน ธ.ค. อย่างไรก็ตาม FedWatch Tool ของ CME Group ยังคงให้น้ําหนักความเป็นไปได้ที่เฟดจะ ขึ้น ตราดอกเบี้ย 50bps เป็น 4.25%-4.50% มากถึง 52% และคาดว่าปี 2566 เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ไปถึงระดับ 5.00%-5.25% ภายใน 1Q66 สัปดาห์นี้ติดตาม รายงานเงินเฟ้อ ไทย สหรัฐฯ จีน รวมไปถึง ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สําคัญ
• กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 45% เลือก BAFS BEM BDMS AWC CENTEL PTG SUSCO เป็นหุ้นเด่น - เราให้น้ําหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 45% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เรา เลือก ASIAN SAPPE หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF หุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยังน่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL PTG SUSCO ขณะที่เราแนะนําเก็งกําไรระยะสั้น หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักน้ําท่วม ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม Commerce เราเลือก HMPRO GLOBAL DOHOME และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งซ่อมแซม เราเลือก TASCO DCC COTTO TOA
• สัปดาห์นี ติดตาม รายงานเงินเฟ้อ ไทย สหรัฐฯ จีน และเยอรมนี ดุลการค้า จีน และอังกฤษ - 7 พ.ย. : ไทย - ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย เดือน ต.ค. (คาด 6.0%) / จีน – ดุลการค้าเดือน ต.ค. (คาดส่งออกขยายตัว 4.3% และเกินดุลการค้า 9.595 ล้านเหรียญสหรัฐฯ // 8 พ.ย. : ญึ่ปุ่น - ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เดือน ก.ย. (คาดเพิ่มขึ น 1.7%mom และเพิ่มขึ น 2.7%yoy) / ยูโรโซน - ดัชนียอดขายปลีก เดือน ก.ย. (คาดเพิ่มขึ น 0.3%mom) // 9 พ.ย. : จีน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.4%mom และเพิ่มขึ น 2.5%yoy) ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน ต.ค. / สหรัฐฯ – รายงานปริมาณส้ารองน ้ามันดิบสหรัฐฯ // 10 พ.ย. : สหรัฐฯ - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.5%mom และเพิ่มขึ น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 6.6%yoy) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.7%mom และเพิ่มขึ น 8.0%yoy / เดือน ก.ย. 8.2%yoy) และ จ้านวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั งแรก // 11 พ.ย. : เยอรมนี - ดัชนี ราคาผู้บริโภคพื นฐาน (Core CPI) เดือน ต.ค. (เพิ่มขึ น 0.9%mom และเพิ่มขึ น 6.5%yoy / เดือน ก.ย. 10.4%yoy) / อังกฤษ – รายงาน GDP ในช่วง 3Q65 (คาดหดตัว 0.5%qoq และขยายตัว 2.1%yoy) ดุลการค้า เดือน ก.ย. (คาดขาดดุล 2.04 หมื่นล้านปอนด์) / สหรัฐฯ - ความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน พ.ย.
• ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่ส้าคัญ - กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้น 261,000 ต้าแหน่ง ในเดือน ต.ค. สูงกว่าที่ Market Consensus คาดไว้ที่ระดับ 200,000 ต้าแหน่ง แต่ก็ชะลอตัวจากระดับ 315,000 ต้าแหน่งในเดือน ก.ย. ขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มขึ นสู่ระดับ 3.7% จากระดับ 3.5% ในเดือน ก.ย.
• ปัจจัยทางเทคนิค – เราคาดว่า SET วันนี จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,610-1,640 จุด / หุ้นแนะน้าทางเทคนิค ได้แก่ BDMS (แนวต้าน 31.50-32.50 / แนวรับ 30.0-29.25 / Stop loss 28.50) PTTEP (แนว ต้าน 201-205 / แนวรับ 191-189 / Stop loss 181) SHR (แนวต้าน 3.94-4.00 / แนวรับ 3.74-3.70 / Stop loss 3.56)
• SET ล่าสุดฟื้นตัวตามตลาดหุ้นภูมิภาค รับข่าวจีนเปิดประเทศ รวมไปถึงแรงซื อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ทั งสัปดาห์ SET ปรับเพิ่ม 1.26% - SET ล่าสุด (4 พ.ย.) ปิดที่ระดับ 1,626.32 จุด เพิ่มขึ น 0.70 จุด (+0.04%) มูลค่า การซื อขาย 63,702.24 ล้านบาท (สูงสุด 1,635.93 จุด และต่ะสุด 1,626.19 จุด) SET วันศุกร์ปิดปรับตัว เพิ่มขึ น ตามตลาดหุ้นในภูมิภาม ตอบรับเชิงบวกต่อความคาดหวังจีนลดการคุมเข้มมาตรการโควิด รวมไปถึง แรงซื อหุ้นในกลุ่มพลังงาน หนุนตลาดหุ้นไทย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา SET ปรับเพิ่มขึ น 20.25 จุด (+1.26%) ด้วยมูลค่าการซื อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 61,350.13 ล้านบาท เพิ่มขึ น 0.25%wow
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities