Investment Ideas:
• ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,575-1,600 จุด เราคาดว่า SET จะยังคงผันผวนในเชิงลบต่อความกังวลในการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่ว โลก โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์จากนี้ ที่จะมีการประชุม ECB (27 ต.ค.) และการประชุม FMCO (1-2 พ.ย.) ที่คาดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 75bps ทั้ง 2 การประชุม รวมไปถึงการ ฟื้นตัวของ Bond yield เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง กลยุทธ์การลงทุน เรายังคง เน้นเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน รวมไปถึงหุ้นในกลุ่ม Domestic play ที่ได้ประโยชน์จากการ เปิดเมือง เปิดประเทศ สัปดาห์หน้าติดตาม การประชุม ECB (คาดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps) รายงาน GDP จีน และเยอรมนี และ ตัวเลข PCE สหรัฐฯ
กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 45% เลือก BAFS BEM BDMS AWC CENTEL PTG SUSCO เป็นหุ้น เด่น – เราให้น้ําหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 45% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม เราเลือก ASIAN SAPPE หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่ม โรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF หุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยัง น่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL PTG SUSCO ขณะที่เราแนะนําเก็งกําไรระยะ สั้น หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักน้ําท่วม ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม Commerce เราเลือก HMPRO GLOBAL DOHOME และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งซ่อมแซม เราเลือก TASCO DCC COTTO TOA
ราคาน้ํามันดิบฟื้นตัว เลือก PTTEP เป็นหุ้นเด่น - สัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ย. ปิดที่ 85.98 เหรียญต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ (+0.5%) ราคาน้ํามันดิบได้รับแรงหนุนจากการผ่อนต ลายมาตรการกักตัวของทางการจีน โดยเจ้าหน้าที่จีนกําลังพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่ เดินทางเข้าประเทศเหลือเพียง 7 วัน จากเดิมกําหนด 10 วัน หลังจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ทําให้ จีนแยกตัวออกจากโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น ทําให้ตลาดน้ํามันดิบกลับมามีความหวังว่าความต้องการ ใช้น้ํามันในจีนจะฟื้นตัว โดยที่ผ่านมานั้น จีนซึ่งเป็นผู้นําเข้าน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก เดินหน้า ใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์จนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ํามัน เรา มองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP SPRC TOP
สัปดาห์นี้ ประเด็นที่น่าติดตาม ดัชนียอดขายปลีก เดือน ก.ย. ของอังกฤษ - (21 ต.ค.) อังกฤษ - ดัชนี ยอดขายปลีก เดือน ก.ย. » ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) รายงานยอดขายบ้านมือสอง เดือน ก.ย. ลดลง 1.5%mom สู่ระดับ 4.71 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับ ต่ําสุดนับตั้งแต่เดือน ก.ย. 2555 และเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบ จากการพุ่งขึ้นของราคาบ้านและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จํานอง / ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลา เดลเฟีย เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตในภูมิภาคมิด-แอตแลนติก เดือน ต.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ -8.7 จุด ฟื้นตัวจากเดือน ก.ย. ที่ระดับ -9.9 จุด แต่ต่ํากว่าที่ Market Consensus คาดการณ์ที่ระดับ -5.0 จุด ปัจจัยทางเทคนิค - หุ้นแนะนําทางเทคนิค ได้แก่ G PROEN (แนวต้าน 8.72-8.88 / แนวรับ 8.308.10 / Stop loss 7.88) & SNNP (แนวต้าน 19.5-19.9 / แนวรับ 18.6-18.4 / Stop loss 17.7) SALEE (แนวต้าน 1.32-1.35 / แนวรับ 1.26-1.24 / Stop loss 1.20)
• SET ฟื้นตัวจากปัจจัยบวกเฉพาะตัว - SET วานนี้ (20 ต.ค.) ปิดที่ระดับ 1,592.73 เพิ่มขึ้น 4.01 จุด (+0.25%) มูลค่าการซื้อขาย 66,429.13 ล้านบาท (สูงสุด 1,595.57 จุด และต่ําสุด 1,579.78 จุด) Sentiment เชิงบวกต่อจากการฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบ เป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างหุ้นในกลุ่มสื่อสาร ที่ ได้แรงหนุนจากประเด็นข่าวการควบรวมกิจการระหว่าง DTAC และ TRUE ทําให้ ADVANC ได้รับ อานิสงส์ จากประเด็นเฉพาะตัวของ ADVANC ที่นักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรจากที่มองโอกาส ADVANC จะต่อราคาเสนอซื้อ TTTBB-JASIF ลงได้
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities