Investment Ideas: • ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SET วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,570-1,595 จุด SET กลับมามี Sentiment เชิงลบจากการฟื้นตัวของ Bond yield รวมไปถึงการรายงานเงินเฟ้ออังกฤษ และยูโรโซน เดือน ก.ย. ที่ยังคงปรับเพิ่มในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดย CPI อังกฤษ เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 10%yoy และ CPI ยู โรโซน เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 9.9%yoy เพิ่มน้ําหนักต่อการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบ จะเป็นปัจจัยจํากัดการปรับลดลงของ SET จากแรงซื้อหุ้นใน กลุ่มพลังงาน โดยเรายังเลือก PTTEP เป็นหุ้นเด่น รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นอย่าง TOP SPRC ติดตาม รายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะมาแข็งแกร่ง เราแนะนําให้ระมัดระวังแรงขายทํากําไรหลังรายงานงบการเงิน
• กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 45% เลือก BAFS BEM BDMS AWC CENTEL PTG SUSCO เป็นหุ้นเด่น
เราให้น้ำหนักหุ้นในพอร์ตที่ระดับ 45% Theme หุ้นที่น่าลงทุน เราเลือก หุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เรา เลือก ASIAN SAPPE หุ้นในกลุ่ม Defensive เราเลือก BDMS BH หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก EA GULF หุ้นในกลุ่มอุปโภคบริโภค เราเลือก MAKRO CPALL (BK:CPALL) HMPRO GLOBAL หุ้นในกลุ่มขนส่งในประเทศ เราเลือก BEM และหุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศที่ยังน่าสนใจ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW AWC CENTEL PTG SUSCO ขณะที่เราแนะนําเก็งกําไรระยะสั้น หุ้นในกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักน้ําท่วม ได้แก่ หุ้นในกลุ่ม Commerce เราเลือก HMPRO GLOBAL DOHOME และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งซ่อมแซม เราเลือก TASCO DCC COTTO TOA • ประเด็นที่น่าติดตาม ประเด็นที่น่าติดตาม รายงานตัวเลขตลาดแรงงาน และตลาดบ้านในสหรัฐฯ - (20 ต.ค.)
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของธนาคาร PBoC / สหรัฐฯ - จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ครั้งแรก (คาด 2.32 แสนตําแหน่ง) ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย เดือน ต.ค. และ ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) เดือน ก.ย. (คาด 4.69 ล้านหน่วย) // (21 ต.ค.) อังกฤษ - ดัชนียอดขายปลีก เดือน ก.ย.
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงาน ปริมาณสํารอน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา (คาดลดลงเพียง 1.2 ล้านบาร์เรล) ขณะที่ปริมาณสํารองน้ํามันดิบที่เมืองคูชิง รัฐโอกลาโฮมา ซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ํามันดิบล่วงหน้าของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรล ปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินลดลง 100,000 บาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (คาด ลดลง 2.2 ล้านบาร์เรล) และปริมาณสํารองน้ํามันกลั่น (รวมถึงฮีตติ้งออยล์และน้ํามันดีเซล) เพิ่มขึ้น 100,000 บาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (คาดลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล) / กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขการ เริ่มต้นสร้างบ้าน ลดลง 8.1% ในเดือน ก.ย. สู่ระดับ 1.439 ล้านยูนิต (คาดไว้ที่ระดับ 1.475 ล้านยูนิต) และ ลดลงจากเดือนส.ค. ที่ระดับ 1.566 ล้านยูนิต การเริ่มต้นสร้างบ้านได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้จํานอง และราคาวัสดุก่อสร้าง ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านสําหรับครอบครัวเดี่ยว ลดลง 4.7% ส่วนการก่อสร้างบ้านสําหรับหลายครอบครัว (รวมถึงอพาร์ทเมนท์และคอนโดมิเนียม) ลดลง 13.2% ด้านการ อนุญาตก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 1.4% สู่ระดับ 1.564 ล้านยูนิต (คาดที่ระดับ 1.530 ล้านยูนิต) / สํานักงานสถิติ แห่งชาติอังกฤษรายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค เดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 10.1%yoy (คาดเพิ่มขึ้น 10%yoy) เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวเลขเงินเฟ้อของอังกฤษเพิ่มขึ้น ในขณะที่วิกฤตค่าครองชีพสูงยังคงส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือนและภาค ธุรกิจก่อนที่จะถึงฤดูหนาว ส่วนในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อของอังกฤษลดลง สู่ระดับ 9.9% จากระดับ 10.1% ในเดือน ก.ค. หลังจากราคาเชื้อเพลิงชะลอตัวลง • ปัจจัยทางเทคนิค - หุ้นแนะนําทางเทคนิค ได้แก่ @ PROEN (แนวต้าน 8.50-5.65 / แนวรับ 8.10-8.00 /Stop loss 7.7) DTAC (แนวต้าน 48.50-49.50 / แนวรับ 46.0-45.50 / Stop loss 43.75) 6 PIMO (แนวต้าน 3.82-3.90 / แนวรับ 3.64-3.60 / Stop loss 3.46) SET ผันผวน ก่อนปิดในแดนลบ
- SET วานนี้ (19 ต.ค.) ปิดที่ระดับ 1,588.72 ลดลง 1.64 จุด (-1.64%) มูลค่าการซื้อขาย 48,990.05 ล้านบาท (สูงสุด 1,596.03 จุด และต่ําสุด 1,583.81 จุด) SET เคลื่อนไหวใน กรอบ sideway ผันผวนเคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกและแดนลบ การลงทุนยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อรอ ตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่มีกําหนดเปิดเผยรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ ตลาดแรงงาน เพื่อดูสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities