ตลาดขานรับการประกาศตัวเลขดัชนี PMI เมื่อวานนี้อย่างไร Part 2

5. ตลาดทองคำ

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (23 ส.ค.) โดยได้ปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.8 ดอลลาร์ หรือ 0.73% ปิดที่ 1,761.2 ดอลลาร์/ออนซ์

ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลดลง 0.39% แตะที่ระดับ 108.6240 เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนตลาดทองคำ

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐยังเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย โดยเอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่า ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 45.0 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน จากระดับ 47.7 ในเดือนก.ค.

ทั้งนี้ ดัชนี PMI อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงาน

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ร่วงลง 12.6% สู่ระดับ 511,000 ยูนิตในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2559 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 575,000 ยูนิต จากระดับ 585,000 ยูนิตในเดือนมิ.ย. โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาบ้าน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองที่ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี นักลงทุนซื้อขายอย่างระมัดระวัง ก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในวันที่ 25-27 ส.ค. โดยคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ของเฟด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

6. ตลาดน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเกือบ 4% ในวันอังคาร (23 ส.ค.) หลังจากซาอุดีอาระเบียเสนอให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน ในกรณีที่น้ำมันดิบจากอิหร่านหวนคืนสู่ตลาด นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะปรับตัวลดลง

ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. พุ่งขึ้น 3.38 ดอลลาร์ หรือ 3.7% ปิดที่ 93.74 ดอลลาร์/บาร์เรล

ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 3.74 ดอลลาร์ หรือ 3.9% ปิดที่ 100.22 ดอลลาร์/บาร์เรล

เจ้าชายอับดูลาซิส บิน ซัลมาน รัฐมนตรีพลังงานซาอุดีอาระเบีย กล่าวว่า กลุ่มโอเปกพลัสมีความมุ่งมั่น ความยืดหยุ่น และแนวทางในการรับมือกับความท้าทาย ซึ่งรวมถึงการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันได้ทุกเวลา และในรูปแบบที่แตกต่างกัน

นอกจากนี้ เจ้าชายอับดูลาซิสกล่าวว่า โอเปกและชาติพันธมิตรจะทำข้อตกลงฉบับใหม่ต่อจากปี 2565 ซึ่งจะสร้างขึ้นบนประสบการณ์ และความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แหล่งข่าวของโอเปกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า โอเปกพลัสอาจจะไม่ปรับลดกำลังผลิตน้ำมันในทันที และจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกรณีที่น้ำมันของอิหร่านหวนคืนสู่ตลาด หากว่าอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติตะวันตกได้

นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐ โดยสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของเอสแอนด์พี โกลบอล คอมโมดิตี้ อินไซต์ คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐจะลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 ส.ค. และคาดว่าสต็อกน้ำมันเบนซินจะลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล

7. ตลาดหุ้นเอเชียในวันนี้

ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และปิดตลาดลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 5 หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ จนนักลงทุนวิตกเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ

ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดที่ระดับ 28,313.47 จุด ลดลง 139.28 จุด หรือ -0.49%

ดัชนี S&P/ASX 200 ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI ดีดตัวขึ้นเกือบ 4%

ดัชนี S&P/ASX 200 ปิดที่ 6,998.10 จุด เพิ่มขึ้น 36.30 จุด หรือ +0.52% และดัชนี All Ordinaries ปิดที่ 7,242.30 จุด เพิ่มขึ้น 43.10 จุด หรือ +0.60%

หุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก หลังจากมีรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียเสนอให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน ในกรณีที่น้ำมันดิบจากอิหร่านหวนคืนสู่ตลาด

นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึงยอดค้าปลีกเดือนก.ค. และตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค.

ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นวันนี้ หลังปิดลบติดต่อกัน 5 วัน เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อหุ้นที่ถูกเทขายหนักก่อนหน้านี้

ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดวันนี้ที่ 2,447.45 จุด เพิ่มขึ้น 12.11 จุด หรือ 0.5%

ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,215.20 จุด ลดลง 61.02 จุด หรือ -1.86%

นักวิเคราะห์จากบริษัทแคปิตอล อีโคโนมิส์กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้ตลาดร่วงลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ มาจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน โดยแม้ว่ารัฐบาลประกาศใช้นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ แต่ก็ยังไม่สามารถพยุงตลาดให้ดีดตัวขึ้นได้

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตลาดหุ้นจีนมีแนวโน้มอ่อนแรงลงอีก เมื่อพิจารณาจากการที่จีนยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการทรุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลดลงในวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสัน โฮล ในสัปดาห์นี้

ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 19,268.74 จุด ลดลง 234.51 จุด หรือ -1.20%

ตลาดหุ้นเอเชียปิดลบในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากรายงานยอดขายบ้านใหม่ที่อ่อนแอของสหรัฐ ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียที่พึ่งพาการส่งออก

รายงานแสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐชะลอตัวลงมากกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ในเดือนก.ค. โดยอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในปีนี้ จากผลพวงของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง

นักลงทุนจะจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เมืองแจ็กสันโฮลในวันศุกร์นี้ เพื่อหาทิศทางเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคต

ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงเมื่อคืนวานนี้จากความกังวลเรื่องเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลง 154.02 จุด หรือ -0.47% แตะที่ 32,909.59 จุด ขณะที่ดัชนี S&P500 ลดลง 0.22% แตะที่ 4,128.73 จุด และดัชนี Nasdaq ติดลบเล็กน้อยแตะที่ 12,381.30 จุด

"ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนแรงลงเมื่อคืนนี้ท่ามกลางซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบาง หลังข้อมูลภาคการผลิตและที่อยู่อาศัยอันอ่อนแอบั่นทอนความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน" บริษัทเอเอ็นซี รีเสิร์จ (ANZ Research) กล่าว

นายนีล แคชแครี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขามินนีแอโพลิสระบุว่า ภาวะตื่นตระหนกด้านอุปทานเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อระดับสูงในประเทศ "ครึ่งหนึ่งถึง 2 ใน 3"

"ยิ่งสถานการณ์ด้านอุปทานกระเตื้องขึ้นเพียงใด เฟดก็ยิ่งแบกภาระน้อยลงเท่านั้น ทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงได้ด้วย" นายแคชแครีกล่าว พร้อมเสริมว่า มีหลักฐานบางประการบ่งชี้ว่า ห่วงโซ่อุปทานเริ่มกลับคืนสู่ภาวะปกติ

8. ตลาดหุ้นยุโรปในช่วงบ่ายนี้

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดลดลงในวันนี้ เนื่องจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ดัชนี STOXX 600 เปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 431.04 จุด ลดลง 0.31 จุด หรือ -0.07% นำโดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและยานยนต์ที่ร่วงลง 0.8% ขณะที่หุ้นเกือบทุกกลุ่มและดัชนีส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในแดนลบ

ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีเปิดวันนี้ที่ 13,131.12 จุด ลดลง 63.11 จุด หรือ -0.48% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสเปิดวันนี้ที่ 6,332.43 จุด ลดลง 29.59 จุด หรือ -0.47%

นายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิสออกมาแสดงความเห็นเมื่อวานนี้ (23 ส.ค.) โดยเน้นย้ำพันธสัญญาของเฟดในการนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ผ่านการคุมเข้มนโยบายการเงิน พร้อมทั้งระบุว่า สิ่งที่เขาวิตกกังวลมากที่สุดคือมีการประเมินแรงกดดันเงินเฟ้อต่ำเกินไป

ความเห็นของนายแคชแครีมีขึ้น ในขณะที่ตลาดรอคอยการกล่าวสุนทรพจน์จากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดในวันศุกร์นี้ เพื่อจับตาทิศทางการคุมเข้มนโยบายการเงิน

นักลงทุนจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง ในวันที่ 25-27 ส.ค. โดยคาดว่าเฟดจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการปรับลดขนาดงบดุล (QT) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

สำหรับหัวข้อในการประชุมประจำปีนี้คือ "Reassessing Constraints on the Economy and Policy" โดยนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.เวลา 10.00 น.ตามเวลาสหรัฐ หรือ 21.00 น.ตามเวลาไทย

ในการแถลงต่อสภาคองเกรสก่อนหน้านี้ นายพาวเวลกล่าวว่า เฟดมีความมุ่งมั่น 'อย่างไม่มีเงื่อนไข' ในการรักษาเสถียรภาพของราคา ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดพร้อมรับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายจากการที่เงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้จนทำให้เกิดความเสียหายในระยะยาว

นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 2/2565 และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ

และทั้งหมดนี้ก็คือสรุปภาพรวมตลาดล่าสุดประจำวันนี้ครับ!!!