รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

คาด SET วันนี้ยังคง sideway ต่อเนื่อง Upside เริ่มจำกัด

เผยแพร่ 10/08/2565 10:07
อัพเดท 09/07/2566 17:32

Investment Ideas:

ภาพรวมการลงทุน: คาด SET วันนี้ Sideway ต่อเนื่อง เก็งกําไรหุ้นกลุ่มธนาคาร เน้นลงทุนหุ้นโรงไฟฟ้า - เราคาด ว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,625 จุด โดยการเคลื่อนไหวของ SET ยังคงเป็นลักษณะ Sideway ถึง Sideway up ต่อเนื่อง จาก Fund Flow ที่ไกลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเซียใต้ แต่เราคาดว่าการปรับขึ้น ของ SET จะเริ่มมีกรอบที่จํากัด หลังสัปดาห์นี้ SET ปรับขึ้นในกรอบ Sideway up ประมาณ 17.7 จุด (+1.11%) โดยเรายังคงกรอบแนวต้านของ SET สัปดาห์นี้ไว้ที่ 1,625 จุด โดยวันนี้ยังคงต้องติดตาม รายงานเงินเฟ้อจีน และ สหรัฐฯ โดยเราคาดว่าจีนจะรายงานเงินเฟ้อเดือน ก.ค. ปรับเพิ่มขึ้นใกล้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 3% (คาด CPI จีน เพิ่มขึ้น 2.9%) ขณะที่สหรัฐฯ คาดว่าจะมี Headline CPI ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนหน้า (คาด Headline CPI 8.7%) รวมไปถึงการประชุม กนง. ของไทยที่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25pbs เป็น 0.75% กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 60% เรายังซอบหุ้น Anti-commodity เน้นโรงไฟฟ้า เลือก BDMS BAFS BEM BGRIM GPSCPTG0SP เป็นหุ้นเด่น - กลยุทธ์การลงทุน เราปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นจาก 50% เป็น 60% ของพอร์ต โดยเราแนะนําลงทุนหุ้นในกลุ่ม Defensive เลือก EGCO GULF BDMS BH ADVANC หุ้นเปิดเมืองเปิดประเทศ เรา เลือก BAFS BEM MINT MAJOR BEM MBK MAKROCPALL VGI และหุ้นในกลุ่ม Anti-Commodity เราเลือก BGRIM GPSC PTG SUSCO TASCOSCGP CBG 0SP รวมไปถึงเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มธนาคาร ได้ Sentiment เชิงบวกจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในประเทศ เลือก SCB KBANK (BK:KBANK) และ BBL เป็นหุ้นเด่น

• สัปดาห์นี้ติดตาม การประชุม กนง. ของไทย รายงานเงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐฯ Monthly Report OPEC เดือน ส.ค. และรายงาน GDP ใน 2Q65 ของอังกฤษ - 10 ส.ค. : ไทย – การประชุม กนง. ของธนาคารแห่งประเทศไทย (คาดปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps เป็น 0.7596) / จีน - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน ก.ค. (คาดลดลง 0.16MoM แต่ เพิ่มขึ้น 2.9%YoY) และดัชนีผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. (คาตเพิ่มขึ้น 69%YoY)/สหรัฐฯ: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เดือน ก.ค. (คาดเพิ่มขึ้น 0.5% MoM และเพิ่มขึ้น 6.1%YoY) ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ค. (คาดเพิ่มขึ้น 0.2% MoM และเพิ่มขึ้น 8.7%YoY) และรายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ รวมทั้งปริมาณสํารอง น้ํามันดิบ ณ จุดส่งมองเมือง Cushing // 11 ส.ค. : ญี่ปุ่น - ตลาดหุ้นปิดทําการ เนื่องในวัน Mountain Day/ อังกฤษ - ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS เดือน ก.ค. รายงาน OPEC Monthly Report จํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการ ว่างงานครั้งแรก (คาด 2.63 แสนตําแหน่ง) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ก.ค. (คาดเพิ่มขึ้น 0.36MoM) // 12 ส.ค. : ไทย – SET ปิดทําการ เนื่องในวันพระราชสมภพของพระราชินี / อังกฤษ - รายงาน GDP ในช่วง 2Q65 (คาดลดลง 0.29oMoM แต่เพิ่มขึ้น 2.89%YoY) และดุลการค้า เดือน มิ.ย. (คาตขาดดุล 2.12 หมื่นล้านปอนด์) / ยูโรโซน : ดัชนีภาค การผลิตอุตสาหกรรม เดือน มิ.ย. / สหรัฐฯ : ดัชนีราคาส่งออกเดือน ก.ค. (คาดลดลง 0.49% MoM) ดัชนีราคาสินค้า นําเข้าเดือน ก.ค. (คาดลดลง 16MoM) และ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค รัฐมิชิแกน เดือน ส.ค. (คาด 52.2 จุด เพิ่มขึ้น จากเดือน ก.ค. ที่ 51.5 จุด)

ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐ (NFIB) รายงานดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาด ย่อม ในเดือน ก.ค. ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 89.9 จุด และสูงกว่าที่ Market Consensus คาดไว้ที่ระดับ 89.5 จุด และปรับ เพิ่มต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย. ที่ 89.5 จุด อย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นยังคงถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อ และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน แต่ภาพรวมเจ้าของกิจการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

• บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว - Earnings Results: TOP และ IRPC

Earrings Results: TOP (เก็งกําไร,ราคาเป้าหมาย 60 บาท) ค่าการกลั่นแข็งแกร่ง หนุนกําไร 2Q65 เติบโต - รายงาน กําไรสุทธิ 2Q65 อยู่ที่ 25,327 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2536QoQ และเพิ่มขึ้น 1093%YoY ปัจจัยบวกจาก (1) ค่าการกลัน ที่ปรับเพิ่ม (2) การรับรู้ Stock gain และ (3) การรับรู้กําไรจากการขาย GPSC ภาพรวกําไรสุทธิ 6M65 อยู่ที่ 32,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 493%YoY ค่าการกลั่นอ่อนตัว QoQ กดดันกําไรปกติ 3Q65 แต่เชื่อว่าจะกลับมาฟื้นตัวในช่วง 4Q65 ซึ่งเป็นฤดูหนาวในเขตซีกโลกเหนือ ราคาหุ้นซื้อขายต่ํากว่า BV ทําให้มีความน่าสนใจในเชิง Valuation ยังคงแนะนํา “เก็งกําไร” ให้ราคาเป้าหมายที่ 60 บาท Earnings Results: IRPC (เก็งกําไร,ราคาเป้าหมาย 3.68 บาท) ค่าการกลั่นหนุน กําไรสุทธิ 2Q65 เติบโต QoQ - รายงานกําไรสุทธิ 2Q65 อยู่ที่ 3,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15596QoQ แต่ลดลง 169%YoY ดีกว่าคาด ปัจจัยบวกมาจาก (1) Market GiM ที่สูงถึง 20.15 เหรียญต่อบาร์เรล และ (2) กําลังผลิตรวมที่เพิ่มขึ้น ค่าการกลั่นเริ่มปรับลดลง กดดันกําไรสุทธิ 3Q65 คาดราคาน้ํามันดิบ และค่าการกลัน มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวใน 4Q65 แนะนํา เก็งกําไร

• ปัจจัยทางเทคนิค - หุ้นแนะนําทางเทคนิค ได้แก่ " FORTH (แนวต้าน 49.5-51.5 / แนวรับ 46.50-16.00 / Stop loss 44.0) G AWC (แนวต้าน 5.25-5.40 / แนวรับ 5.10-5.00 /Stop loss 4.90) G BGRIM (แนวต้าน 40.7542.00 / แนวรับ 39.25-38.50/Stop loss 37.50) SET ยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องจาก Fund Flow ที่ไกลกลับ หนุนหุ้นในกลุ่ม Big Cap ให้ปรับเพิ่ม - SET วานนี้ (9 ส.ค.) ปิด ที่ระดับ 1,618.80 จุด เพิ่มขึ้น 9.93 จุด (+0.629%) มูลค่าการซื้อขาย 57,673.66 ล้านบาท (สูงสุด 1,620.98 จุด และ ตําสุด 1,606.48 จุด) SET ยังใต้ปัจจัยหนุนจาก Fund flow ที่ไหลกลับเข้าสู่ตลาด ทําให้เกิดแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม Big Cap ทั้งพลังงาน และกลุ่มธนาคาร รวมไปถึงการที่ตลาดคลายความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด)

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities

ความคิดเห็นล่าสุด

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย