KOSPI ของเกาหลีใต้หยุดการซื้อขายชั่วคราวหลังดิ่งกว่า 5% จาก SK Hynix และ Samsung
Investment Ideas:
ภาพรวมการลงทุน: คาด SET วันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway - เราคาดว่า SET วันนี้ 1,525-1,555 จุด (แนวรับ 1,525-1,520 แนวต้าน 1,545-1,555 จุด) เราคาดว่า SET จะแกว่งตัว Sideway หลังวาน นี้ปรับเพิ่มกว่า 0.75% ภาพรวมตลาดหุ้นผ่อนคลายแรงกดดันจาก หลัง FedWatch Tool ของ CME Group กลับมาให้น้ําหนักเฟดมีแนวโน้ม 69.1% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps เป็น 2.25%-2.5% วันนี้ติดตามรายงานเงินเฟ้อยูโรโซน เดือน มิ.ย. คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.6%YoY เท่ากับเดือน พ.ค. ด้าน ปัจจัยในประเทศ ติดตาม รายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคาร แนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่าง รวดเร็ว เป็นลบต่อภารพวมการลงทุน รวมไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค. - SET ฟื้นตัว จากแรงซื้อกลับหุ้นที่มี Valuation ที่น่าสนใจ - SET วานนี้ปิดที่ 1,544.81 จุด เพิ่มขึ้น 11.44 จุด (+0.75%) มูลค่าการซื้อขายราว 49,093.06 ล้านบาท (สูงสุด 1,546.29 จุด และตําสุดที่ 1,535.81 จุด) SET ฟื้นตัวตามคาด หลังปรับลดลง 4 สัปดาห์ติดต่อกัน โดย SE มีแรงซื้อกลับ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงานจาก การฟื้นตัวของราคาน้ํามันดิบ ขณะที่ความกังวลต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลดลง หลังยังมีความ เป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง 75bps รวมไปถึงตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการ คาดหมายเงินเฟ้อที่เชื่อได้ว่าผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว การที่ตลาดลดความกังวลต่อการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทําให้เกิดแรงซื้อกลับหุ้นในกลุ่มธนาคาร จากความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยลดลง กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 40% แนะนําเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน - กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงให้ น้ําหนักการลงทุนในหุ้น 40% ของพอร์ต เรายังคงให้น้ําหนักหุ้นในกลุ่ม Defensive Stock มากที่สุด เลือก หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้า เราเลือก CKP EGCO RATCH GULF GPSC BGRIM และหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาล เรา เลือก BH BDMS รวมไปถึงหุ้นในกลุ่ม Theme การลงทุนหลักได้แก่ หุ้นได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า เราเลือก MEGA SAPPE TFG SMPC CPF กลุ่มค้าปลีกและอุปโภคบริโภค เราเลือก CPN MBK MAKRO GLOBAL HMPRO และหุ้นเปิดประเทศ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS ERW MINT CENTEL SHR VRANDA การฟัน ตัวของราคาน้ํามันดิบ เราแนะเก็งกําไร หุ้นในกลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP PTT (BK:PTT) SPRC และ TOP
สัปดาห์นี้ติดตาม การประชุม BQ และ ECB รวมทั้งรายงานเงินเฟ้อญี่ปุ่น และยูโรโซน และรายงาน PMI ทั่ว โลก - 19 ก.ค. : สหรัฐ - ยอดซื้อพันธบัตรสหรัฐสุทธิของต่างชาติ เดือน พ.ค. รายงานจํานวนใบอนุญาต ก่อสร้าง เดือน มิ.ย. (ค้าด 1.69 ล้านหลัง) / ยูโรโซน - ดัชนีราคาผู้บริโภคของยุโรป (CPI) เดือน มิ.ย (คาด 8.6%YoY และ 0.89%MoM ทรงตัวจากเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา) / เยอรมนี - ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของ เยอรมนีจากสถาบัน Ifo เดือน ก.ค. // 20 ก.ค. : ยูโรโซน - บัญชีเดินสะพัดของยุโรป (Current Account) เดือน พ.ค. /สหรัฐฯ - ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ (Existing Home Sales) เดือน มิ.ย. (คาด 5.4 ล้าน หลัง) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบ และรายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบที่เมือง Cushing / เยอรมนี - ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เยอรมนี เดือน มิ.ย. (คาด 1.1%MoM) // 21 ก.ค. : ยูโรโซน - การประชุมธนาคารกลาง ยุโรป (ECB) คาดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง 25bps เป็น -0.25% / สหรัฐฐ - ดัชนีภาวะธุรกิจจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย เดือน ก.ค. ดัชนีการจ้างงานจาก ธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย เดือน ก.ค. / ญี่ปุ่น - รายงานดุลการค้า (คาดขาดดุล 1.5 ล้านล้านเยน) การ ประชุมการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOI) // 22 ก.ค. : สหรัฐฯ - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการ ผลิต เดือน ก.ค. (คาด 52 จุด ลดลงจากเดือน มิ.ย. ที่ 52.7 จุด) / ยูโรโซน - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ก.ค. (คาด 51 จุด ลดลงจากเดือน มิ.ย. ที่ 52,1จุด) / ญี่ปุ่น - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ก.ค. และรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแห่งชาติ เดือน มิ.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 2.2%YoY) / เยอรมนี - ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต เดือน ก.ค. (คาด 51 จุด ลดลงจากเดือน มิ.ย. ที่ 52 จุด) วิกฤตพลังงานในยุโรปหนุนราคาน้ํามันดิบปรับเพิ่ม เลือก PTTEP PTT SPRC และ TOP - วิกฤตพลังงานใน ยุโรปกลับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจของตลาด โดยเฉพาะการที่รัสเซียจะกลับมาส่งก๊าซฯ ผ่านทางท่อส่ง Nord Stream 1 หลังวันที่ 21 ก.ค. ได้หรือไม่ หลังจากบริษัท Nord Stream AG ประกาศปิดท่อส่ง Nord Stream 1 ตั้งแต่ วันที่ 12 ก.ค. เพื่อทําการซ่อมบํารุงจน ถึงวันที่ 21 ก.ค. โดย Nord Stream 1 เป็นท่อส่ง ก๊าซฯ จากรัสเซียมายังเยอรมนี้ผ่านทางทะเลบอลติก ล่าสุดหน่วยงานควบคุมพลังงานของเยอรมนี้ เชื่อว่า รัสเซียจะยังคงระงับการส่งก๊าซฯ ไปยังยุโรป แม้ Nord Stream 1 เสร็จสิ้นการซ่อมบํารุงในวันที่ 21 ก.ค.
หากยุโรปเผชิญวิกฤตพลังงานจากการที่รัสเซียยกเลิกการส่งก๊าซฯ ผ่านท่อส่ง Nord Stream 1 รัฐบาล เยอรมนี้ก็จะประกาศยกระดับภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานสู่ระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ขณะที่ Bundespetzagentน จะทําการปันส่วนการใช้ก๊าซภายในประเทศ เราเชื่อว่าระยะสันประเด็นดังกล่าวจะทํา ให้ราคาเชื้อเพลิงปรับเพิ่ม โดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ หลัง Nord Stream 1 เสร็จสิ้นการซ่อมบํารุงใน วันที่ 21 ก.ค. ว่าทางรัสเซียจะจัดส่งก๊าซฯ ให้กับทางเยอรมนี้หรือไม่ ปั
จจัยทางเทคนิค - แนะนํา ได้แก่ @ BTS (แนวต้าน 8.8-8.95 / แนวรับ 8.65-8.40 / Stop loss 8.15) 6 EGCO (แนวต้าน 192-198 / แนวรับ 186-184/Stop loss 178) G TIPH (แนวต้าน 59.75-61.75/ แนวรับ 57.25-56.50 /Stop loss 53.75)
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities
