SET ยังมีแรงหนุนจากปัจจัยภายใน และ Valuation ที่น่าสนใจ

Investment Ideas:

ภาพรวมการลงทุนวันนี้: คาด SET ยังฟื้นต่อเนื่อง จาก Valuation ที่น่าสนใจ และมาตรการสนับสนุน ของภาครัฐฯ - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,568-1,590 จุด เราคาดว่า SET จะ เคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ถึง Sideway up จากความน่าสนใจในเชิงของ Valuation บวกกับ Sentiment เชิงบวกต่อจากผลของมาตรการของภาครัฐฯ ที่มีมติอนุมัติมาตรการบรรเทาทุกข์เร่งด่วน เรามองเป็นบวกต่อหุ้นค้าปลีก ขณะที่การขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงกลั่น ในการนําส่งกําไรจากค่าการ กลันส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ํามัน ยังอยู่ระหว่างเจรจา ประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยลบต่อหุ้นในกลุ่มโรง กลั่น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับลดลง เราเชื่อว่าสะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ทําให้เราแนะนํา เก็งกําไร สัปดาห์นี้ยังต้องติดตามถ้อยแถลงด้านนโยบายของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ต่อสภา ในวันที่ 22-23 มิ.ย.65 รวมถึงผล Stress Test ธนาคารในสหรัฐฯ โดยเฟดมีกําหนดเปิดเผยรายงานวันที่ 23 มิ.ย.กลยุทธ์การลงทุน หุ้นในพอร์ต 40% เน้นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว ส่งออกอาหาร และโรงไฟฟ้า - กลยุทธ์การลงทุน เราให้น้ําหนักการลงทุนในหุ้น 40% ของพอร์ต เราปรับพอร์ตหุ้นมาสู่หุ้นที่ Defensive มากขึ้น เลือก หุ้นใน กลุ่มโรงไฟฟ้า ที่ราคาหุ้นยัง Laggard เราเลือก RATCH EGCOCKP GULF GPSC และ BGRIM และหุ้นใน กลุ่มโรงพยาบาล เราเลือก BH และ BDMS รวมไปถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น เราเลือก BLA THREL และ TIPH หุ้นใน Theme เปิดเมืองเปิดประเทศ เราเลือก AOT (BK:AOT) BAFS BEM ERW MINT SHR และ VRANDA และหุ้นส่งออกกลุ่มอาหาร เราเลือก TU CPF GFPT TFG และ ASIAN ที่ได้ประโยชน์จากภาวะ ขาดแคลนอาหารทั่วโลก และค่าเงินบาทอ่อนค่า ขณะที่มุมมองต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน ทั้งพลังงานต้นน้ําและ โรงกลั่น ที่ราคาหุ้นปรับลดลงก่อนหน้านี้ เราแนะนําเก็งกําไร เลือก PTTEP BANPU SPRC ESSO และ TOP สัปดาห์นี้ติดตาม ติดตามถ้อยแถลงด้านนโยบายของประธานเฟดต่อสภา ในวันที่ 22-23 มิ.ย. และรายงาน PMl ยูโรโซน - 22 มิ.ย. - การเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOI) และอัตราเงินเฟ้อเดือน พ.ค. ของอังกฤษ / 23 มิ.ย. - ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน พ.ค. ของเกาหลีใต้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคการบริการขั้นต้นเดือน มิ.ย. จากเอสแอนด์พี โกลบอล ของยูโซน (คาด ภาคการผลิต 53.9 จุด ภาคบริการ 55.5 จุด ดันชีรวม 54.0 จุด) ฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ และสหรัฐฯ (คาดของสหรัฐฯ ภาคการผลิต 56.4 จุด และภาคบริการ 53.6 จุด) รวมไปถึงรายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ จากทาง EIA/24 มิ.ย.

- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานแห่งชาติของญี่ปุ่น เดือน พ.ค. (คาดเพิ่มขึ้น 2.1%YoY) และดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน เดือน มิ.ย. (คาด 50.2 จุด) ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เดือน พ.ค. (คาด 5.85 แสนหลัง)

ติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อสภาครองเกรส (22-23 มิ.ย.) เพื่อหาสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมุมมองต่อภายรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปี 2565-2566 เราคาดว่าเฟดจะยังปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย 75bps ในการประชุมรอบหน้า - ติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีกําหนดกล่าวแถลงการณ์รอบครึ่งปี ว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจ สหรัฐต่อสภาคองเกรส โดยมีกําหนดแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจําวุฒิสภาในวันพุธที่ 22 มิ.ย. ก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจําสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. โดย ก่อนการกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าว / ความเห็น - มุมมองของเราคาดว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 75bps ในกาปรระชุมรอบเดือน ก.ค. และอีก 50bps ในการประชุมรอบเดือน ก.ค. ขณะที่การประชุมในช่วง ที่เหลือของปี คือรอบเดือน พ.ย. และ ธ.ค. เราคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25bps ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาทุกข์ เป็นบวกต่อหุ้นค้าปลีก เราเลือก CPALL (BK:CPALL) MAKRO BJC MEGA ILM เป็นหุ้นเด่น

- ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบประชาชน และภาคธุรกิจเร่งด่วน ทั้งมาตรการ ใหม่และขยายมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุด สิ้นเดือน มิ.ย. 65 ประกอบไปได้การตรึงราคา NGV ให้กลุ่มขับแท็กซี่ ตรึงราคา LPG ร้านค้า หาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ กําหนดเพดานราคาน้ํามันดีเซล ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร และค่าการตลาดไม่เกิน 1.4 บาทต่อลิตร (เป็นลบต่อกลุ่มสถานีบริการ โดยเฉพาะ PTG) รวมทั้ง ขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่น นําส่งกําไรจากค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ํามัน เป็นการขอความร่วมมือ โดยมาตรการดังกล่าวอยู่ระหว่างเจรจา เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มค้าปลีก และอุปโภคบริโภคในประเทศ เราเลือก CPALL MAKRO HMPRO GLOBAL BJC DOHOME MEGA ILM KAMART CSS และ FTE

• ปัจจัยทางเทคนิค - หุ้นแนะนํา ได้แก่ # PTTEP (แนวต้าน 169-173/ แนวรับ 160-157/Stop loss

150) ๒ GULF (แนวต้าน 48.75-49.75/ แนวรับ 47.00-46.25/Stop loss 44.50) G SABINA (แนว ต้าน 24.2-24.9/ แนวรับ 23.0-22.7/ Stop loss 21.5)

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities