Investment Ideas:
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2022 (2565) ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท หลักทรัพย์เอเซียเวลท์ จํากัด (AWS) ขอขอบพระคุณนักลงทุกท่านที่ติดตาม งานวิเคราะห์ของฝ่ายวิเคราะห์ AWS มาอย่างต่อเนื่อง ในวารดิถีขึ้นปีใหม่... ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นักลงทุนทุกท่านนับถือ จงดล บันดาลให้นักลงทุนทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ร่ํารวย เงินทอง มั่งมี ศรีสุข คิดสิ่งใดก็ขอให้สม ปรารถนาตลอดไป ภาพรวมการลงทุน - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,635-1,660 จุด คาด SET ยังมี โอกาสผันผวน ปัจจัยกดดันมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโอมิครอน ยังคงเป็นประเด็นที่ต้อง ติดตาม หลังจํานวนผู้ติดเชื้อปรับเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ที่พบจํานวน ผู้ติดเชื้อเป็นสถิติใหม่ ขณะที่ยุโรปยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่ม แม้ผลวิจัยจาก หลายสถาบันระบุว่า แม้ไวรัสโอมครอนแพร่ระบาดได้ง่าย แต่ความเสี่ยงที่ผู้ติดเชื้อโอมครอนจะเข้า รักษาตัวในโรงพยาบาลมีน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์เดลตา แต่จํานวนผู้ติดเชื้อที่ปรับเพิ่มอย่าง รวดเร็วอาจกระทบระบบสาธารณสุขในระยะต่อไป ซึ่งจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ทําให้ประเด็นดังกล่าวยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามยังมี Sentiment เชิงบวกระยะสั้น จากการทํา Window Dressing และแรงซื้อของกองทุน SSF และ RMF ก่อนหมด ปี 2564 เราแนะนําลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวได้แก่ (1) Oil play ในลักษณะเก็งกําไร ตามราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่ม เราเลือก PTTEP PTT (BK:PTT) และ SPRC (2) Sentiment เชิงบวกต่อแนวโน้ม ส่งออกที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง เราเลือก SONIC AH และ PACO และ (3) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก WFH หลังปีใหม่ เราเลือก TRUE COM7 BCH และ CHG ขณะที่กลุยทธ์การลงทุนหลัก เรายังแนะนําพอร์ตการลงทุน Events Play (ร่ํารวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข) เน้นหุ้นที่ยังมีราคา Laggard แต่ถูกคาดหมายผลประกอบการ 4Q64 และ 1Q65 เติบโตแข็งแกร่ง และหุ้นในกลุ่ม Domestics play ที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของกําลังซื้อในประเทศ จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาครัฐฯ ตามพอร์ต Core Investment
• ราคาน้ํามันดิบยังปรับเพิ่ม แนะเพียงเก็งกําไร เชื่อยังมีปัจจัยเสี่ยงกดดัน เลือก PTT PTTEP และ SPRC - สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานปริมาณสํารอง น้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 3.5 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับที่ Market Consensus คาดไว้ว่าจะลดลง 3.2 ล้านบาร์เรล และสอดคล้องกับที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา (API) ซึ่งเป็นกลุ่ม อุตสาหกรรมน้ํามันของสหรัฐฯ ที่มีการรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่า ปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ ลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ EIA ยังรายงานปริมาณสํารองน้ํามันเบนซิน ลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล (คาดลดลง 31,000 บาร์เรล) และปริมาณสํารองน้ํามันกลั่น (ฮีตติ้งออยล์และ น้ํามันดีเซล) ลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล (คาดลดลง 59,000 บาร์เรล) อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าแนวโน้ม ปริมาณสํารองน้ํามันดิบ หลังเทศกาลปีใหม่ยังมีโอกาสปรับเพิ่ม และกลับมากดดันตลาดน้ํามันดิบ จากการที่สายการบินในสหรัฐฯ ประกาศยกเลิกเที่ยวบินจํานวนมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาสจาก ปัญหาขาดแคลนพนักงาน เนื่องจากนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องจํานวนมากต้องถูกกักตัว จากสาเหตุการติดเชื้อโควิด-19 ทําให้ราคาน้ํามันดิบที่ปรับเพิ่ม เราให้น้ําหนักเป็นเพียงเก็งกําไร หุ้นในกลุ่ม Oil play รายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานตัวเลขประมาณการ เบื้องต้นของการขาดดุลการค้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17.59% สู่ระดับ 9.78 หมื่นล้านเหรียญ ในเดือน พ.ย. โดยการนําเข้า เพิ่มขึ้น 4.7% ขณะที่การส่งออก ลดลง 2.1% ในเดือน พ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงเป็น ประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นจาก 8.32 หมื่นล้านเหรียญ ในเดือน ต.ค. ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ขาดดุลการค้ามากเป็นประวัติการณ์ ในเดือน ก.ย. อยู่ที่ 9.70 หมื่นล้านเหรียญ
• มุมมองทางเทคนิค – หุ้นแนะนําปัจจัยทางเทคนิค เราเลือก OSP BAM และ SMI
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities