Daily Strategy.....คาด SET ยังผันผวนต่อ

ภาพรวมการลงทุนวันนี้ - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,595-1,625 จุด ตลาดหุ้น ไทยยังมีโอกาสผันผวนต่อ หลังวานนี้ยังมีแรงขายหุ้นขนาดกลาง-เล็ก ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ยังคงขาด ปัจจัยบวกสนับสนุน เรามองว่า SET ยังคงได้รับแรงบวกจากการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจโลก และนโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทย (Phuket Tourism Sandbox) ทําให้ภาพรวมการ ลงทุนเรายังคงแนะนําให้ลงทุนในลักษณะ Selective หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว รวมไปถึงหุ้นใน Core Investment ของเรา ได้แก่ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากความคาดหวังต่อการกลับมาเปิดเศรษฐกิจ (ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจเพิ่มจากวัคซีนทางเลือก) และหุ้นที่ถูกคาดหมายกําไรสุทธิ 2Q64 ดีต่อเนื่อง

ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ ยังไม่กระทบภาพรวมการค้าจีนกับสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่ม Cyclicals และ Commodity Play - สํานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงานว่าจีนมียอดเกินดุลการค้ากับ สหรัฐฯ ในเดือน พ.ค. ที่ระดับ 3.178 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 136MoM และทําให้ ยอดเกินดุลการค้า กับสหรัฐฯ ในช่วง 5M64 อยู่ที่ 1.3 แสนล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 32%YoY สะท้อนภาพรวมการค้าระหว่าง จีนกับสหรัฐฯ ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามยังคงต้อง ติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการค้า ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ก่อนที่ข้อตกลงการค้าเฟสแรกจะหมดอายุลงสิ้นปี 2564 ซึ่งที่ผ่านมาสหรัฐฯ พยายามที่จะเรียกร้องให้จีนเพิ่มคําสั่งซื้อสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เรามองประเด็นดังกล่าวยังเป็นปัจจัยหนุนหุ้นในกลุ่ม Cyclicals และ Commodity Play รวมไปถึงหุ้น ในกลุ่ม Logistic เราเลือก CPE TU SAT NO HANA KCE PTTEP PTTGC II SONIC และ PSL

Phuket Tourism Sandbox หนุนหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยว - การเปิด Phuket Tourism Sandbox โดย สามารถให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต แบบไม่ต้องกักตัว ตามมาตรฐาน SHA Plus+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus) เริ่ม 1 ก.ค. รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่าง เขาหลัก (พังงา) เกาะเต่า-เกาะพะงัน (สุราษฏร์ธานี) เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งหุ้นในกลุ่มโรงแรม หุ้นในกลุ่มสายการบิน รวมทั้งหุ้น Domestic เราเลือก AOT (BK:AOT) AAV MINT ERW SPA และ BDMS ราคาน้ำมันดิบพักฐาน รอปัจจัยบวกใหม่ ยังคงมุมมองเดิมแนะนําเพียงเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน - สํานักงานศุลกากรจีน (GAC) รายงาน จีนนําเข้าน้ำมันดิบ ในเดือน พ.ค. ที่ระดับ 9.65 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 1.7396MoM และลดลง 14.6%YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแผนการหยุดซ่อมหน่วยกลันเพื่อซ่อม บํารุงในประเทศจีน ในช่วง พ.ค. ทําให้มีการนําเข้าน้ำมันดิบลดลง เรามองเป็นปัจจัยลบต่อราคา น้ำมันดิบเพียงระยะสั้น ติดตามประเด็นสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ (1) รายงานปริมาณ สํารองน้ำมันดิบสหรัฐฯ จากสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) มีกําหนดเปิดเผยข้อมูลใน วันที่ 9 มิ.ย. เวลา 21.30 น. ตามเวลาไทย โดย Market Consensus คาดปริมาณสํารองน้ำมันดิบ สหรัฐฯ จะลดลง 3.58 ล้านบาร์เรล และ (2) การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ปี 2558 รอบที่ 5 ในวันที่ 10 มิ.ย. ที่กรุงเวียนนา โดยหากการเจรจาประสบผลสําเร็จก็อาจทําให้สหรัฐฯ ยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรต่อ อิหร่าน ส่งผลให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันอีกครั้ง โดยเราประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2565 ขณะที่ปัจจุบันอิหร่านยังมีความสามารถในการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.0-1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ - รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุ่น ได้แก่ ตัวเลข GDP ในช่วง 1Q64 (คาดหดตัว 4.8%YoY และ 1.26QoQ) / รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของยุโรป ได้แก่ ตัวเลข GDP ในช่วง 1Q64 (คาดหดตัว 1.89%YoY และ 0.696QoQ) และดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ZEW Economic Sentiment) เดือน มิ.ย. /รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของเยอรมนี ได้แก่ ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (German Industrial Production) เดือน เม.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 0.79%MoM) ดัชนีความ เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (ZEW Economic Sentiment) เดือน มิ.ย. (คาดอยู่ที่ 85.0 จุด) และดัชนีภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบัน (ZEw Current Conditions) เดือน มิ.ย. (คาดอยู่ที่ 26.5 จุด) / รายงานเศรษฐกิจที่ สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดุลการค้า (Trade Balance) เดือน เม.ย. (คาดขาดดุล 7.2 หมื่นล้านเหรียญ) และตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ (JOLTs Job Openings) เดือน เม.ย.

มุมมองทางเทคนิค - เราคาดว่า SET Index วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,595-1,625 จุด หุ้นแนะนํา ทางเทคนิควันนี้ได้แก่ KIAT HMPRO SVOA KISS และ WINMED

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities