ราคา Bitcoin วันนี้: ดิ่งต่ํากว่า $71k เมื่อการเทขายหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกกระทบสินทรัพย์เสี่ยง
Investment Ideas: • ภาพรวมการลงทุนวันนี้ - เราคาดว่า SET วันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,575 จุด คาดตลาดหุ้น
ไทยยังคงผันผวนต่อเนื่อง หลังราคาน้ํามันดิบปรับลดลง Bond Yield สหรัฐฯ ที่ปรับเพิ่ม ความกังวลต่อ ภาวะอัตราเงินเฟ้อ ที่กลับมากดดันภาพรวมการลงทุน และสถานการณ์โควิต-19 แม้จะมีปัจจัยหนุนจาก Downside ที่จํากัด ภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลังสํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2564 รวมไปถึงการที่ รัฐบาลเตรียมออก พ.ร.ก. กู้เงิน เพิ่ม 7 แสนล้านบาท เพื่อนํามาแก้ไขปัญหาโควิด-19 และกระตุ้น เศรษฐกิจระยะสั้น ซึ่งจะทําให้หุ้นในกลุ่ม Domestic play ยังน่าสนใจ กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงเน้น ลงทุนหุ้นตาม Core Investment ที่เราแนะนํา โดยเราให้สัดส่วนหุ้นในพอร์ต 50% ราคาน้ํามันดิบปรับลดลง หลัง EIA รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น สวนศาตการณ์ พร้อมอีก 4 ปัจจัย เสียงกดดัน - สัญญาน้ํามันดิบ WT ส่งมอบเดือน มิ.ย. สตสง 2.13 เหรียญ (-33%) ราคาน้ํามันดิบมีปัจจัยลบ
การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับการ ยกเลิกมาตรการคว่ําบาตรต่ออิหร่านมีความคืบหน้า (2) ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาแข็งค่า โดย dollar index. ล่าสุดอยู่ที่ 90.17 จุต (3) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ฟื้นตัว ล่าสุดเช้านี้ 1.673% (4) ความต้องการใช้น้ํามันดิบที่สดลงจากสถานการณ์โควิต-19 โดยเฉพาะในอินเดียที่ยังมีการแพร่ระบาดสูง ทําให้ความต้องการใช้น้ํามันกสัน ในอินเดียช่วง 6M60 สตสง 209%YoY หลังการใช้มาตรการล็อกดาวน์ รวมถึงในญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงค์โปร์ และ (5) ปริมาณสํารองน้ํามันดิบของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น โดยล่าสุด สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรส ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ค.) สวนทางกับที่ Market Consensus คาดว่าจะ ลดลง 2.9 ล้านบาร์เรส เป็นผลมาจากการนําเข้าที่สตสง 587,000 บาร์เรส ขณะที่อัตรากล้นเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เท่านั้น นอกจากนี้ยังรายงานปริมาณสํารองน้ํามันสําเร็จรูปลตสง โดยปริมาณสํารองน้ํามันเบนซินลดลง 1.96 ล้านบาร์เรส (คาตลิตสง 886,000 บาร์เรล) และปริมาณสํารองน้ํามันดีเซล สตลง 2.23 ล้านบาร์เรล (คาตลดลง 386,000 บาร์เรล) นอกจากนี้ EIA ยังรายงานปริมาณสํารองน้ํามันดิบ ณ จุดส่งมอบที่คลังศุขซึ่งรัฐโอกลาโฮมา ลดลง 142,000 บาร์เรส เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนที่สตลง 421,000 บาร์เรส • สหภาพยุโรปรายงาน CPI เดือน เม.ย. 60 ปรับเพิ่มขึ้น - สํานักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของยูโรโซนในเดือน เม.ย. 60 เพิ่มขึ้น 0.6%MCM และ 1.69%YoY เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 64 ที่ 1.3%YoY โดยดัชนี CPI ของยูโรโซน ใต้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้น ของราคาพลังงานและราคาในภาค บริการ ส่วนดัชนี CH พื้นฐาน (ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ให้ความสําคัญ ในเดือน เม.ย. 54 ปรับเพิ่มขึ้น 0.5% McM และเพิ่มขึ้น 0.89%YoY โดยอัตราเงินเฟ้อ ของยูโรโซน ยังคงอยู่ด้ากว่าเป้าหมายของ ECB ที่ 26 เรามองว่าการปรับเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อ จะเพิ่มแรง กดดันต่อภาพรวมการลงทุน จากความเป็นไปได้ที่ ECE จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะอันใกล้ เช่นเดียวกับ สหรัฐฯ ที่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมของ FOMC วันที่ 27-28 เม.ย. ระบุว่ากรรมการเฟต ได้หารือกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ หลังจากที่เฟตใต้คงนโยบายผ่อนคลายการเงินในช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 ขณะที่กรรมการเฟตบางส่วน ได้เสนอให้มีการ เปิดอภิปรายเกี่ยวกับการปรับสตวงเงินในโครงการ QE โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จํานวนผู้ติดเชื้อโควิต-19 สตลงอย่างต่อเนื่อง และประชาชนในสหรัฐได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น • ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ - รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุ่น ได้แก่ ตุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance) เดือน เม.ย. (คาดว่าจะเป็นตุส 1.4 แสนล้านเยน) มูลค่าการส่งออก (Exports) เดือน เม.ย. (ศาตเพิ่มขึ้น 30.99%YoY) และ มูลค่าการนําเข้า(Imports) เดือน เม.ย. (คาดเพิ่มขึ้น 8.8%YoYQ/รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของเยอรมนี้ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PH) เดือน มี.ค. /รายงาน เศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Fed Manufacturing ndex) เดือน เม.ย. (คาดว่าจะอยู่ที่ 40.0 จุด) และตัวเลขการยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจําสัปดาห์ (Initial Lobless Claims) • บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน - Company UpdateONIC PTG SAWAD และ KTC / Key Takeaway: BEC • มุมมองทางเทคนิค - เราคาดว่าET Index วันนี้จะเสียนไหวในกรอบ 1,550-1,575 จุด หุ้นแนะนําทาง เทคนิควันนี้ได้แก่ SEAFCOCH ML NCH และ AMANAH
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ : ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,896.04 จุด ลดลง 164.62 จุด (-0.486) ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,115.68 จุด ลดลง 12.15 จุด (-0.2996) และดัชนี Nasdaq ปิตที่ 13,299.74 จุด ลดลง 3.90 จุด (-0.0396) ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดปรับตัวลดลง หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กรรมการเฟตได้หารือกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และเสนอให้เริ่มอภิปรายเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน ในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมวันข้างหน้า นอกจากนี้ ตลาดยัง ได้รับแรงกดดันจากแรงขายหุ้นในกลุ่มธุรกิจบล็อกเซน หลังราคาบิตคอยน์ลดลงจากข่าวรัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ สถาบันการเงินให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินคริปโต ตลาดหุ้นยุโรป: ดัชนี StaXX Europe 600 ปิดตลาดที่ระดับ 436.34 จุด ลดลง 6.70 จุด (-1.5196) ตลาดหุ้นยุโรป ปรับลดลง โดยเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากความวิตกเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้มีการคุมเข้มนโยบายการเงินตามมาเร็วขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์ • ราคาน้ํามันดิบ: สัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ 63.36 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 2.13 เหรียญ(-3.396) และสัญญาน้ํามันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดที่ 66.66 เหรียญต่อบาร์เรล ลดลง 2.05 เหรียญ (-3.096) สัญญาน้ํามันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปรับลดลง หลังสหรัฐฯ รายงานปริมาณสํารอง น้ํามันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว สวนทางกับที่ Market Consensus คาดว่าจะลดลง นอกจากนี้ ราคาน้ํามันยังถูก กดดันจากความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์น้ํามันที่ลดลงในเอเชีย รวมทั้งรายงานที่ว่าอิหร่านอาจกลับมาส่งออกน้ํามันอีก ครั้ง ราคาทองคํา: สัญญาทองคําตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือน มิ.ย. ปิดที่ 1,881.5 เหรียญ ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 13.5 เหรียญ (+0.7296) สัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน จากการ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และราคาบิตคอยน์ ปรับลดลง อย่างมาก เนื่องมาจากข่าวรัฐบาลจีนประกาศห้ามการทําธุรกรรมด้วยสกุลเงินคริปโต ราคาถ่านหิน: ราคาถ่านหินตลาดล่วงหน้า (NewCastle) ส่งมอบเดือน มิ.ย. 64 ล่าสุต ปิตที่ 99.4 เหรียญต่อตันลดลง 0.15 เหรียญ (-0.1596) • ค่าระวางเรือ: Baltic Dry Index (BD) ล่าสุดปิดที่ 2,801 จุด เพิ่มขึ้น 6 จุด (+0.216)
ข่าวอื่น ๆ
• BGC เล็งยอดขายขวดแก้วไตรมาส 2 พุ่ง! สวนโควิดเหตุไม่มีล็อกดาวน์ เดินหน้าขยายตลาดส่งออกสหรัฐเพิ่ม
ปูพรมรับรู้รายได้จากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ BVP และ BGP ปีนี้ไม่น้อยกว่า 500-1,000 ล้านบาท มั่นใจมาร์จิ้นเหนือ 18.6896 (ทันหุ้น) ITA มั่นใจค่าระวางเรือทรงตัวระดับสูง สามารถบริหารจัดการต้นทุนเรือเช่าได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเริ่มรับรู้รายได้จาก ธุรกิจนอกชายฝั่ง หนุนผลงานไตรมาส 2/2564 โตต่อทั้งรายได้และกําไร ย้ําความต้องการเรือขนส่งทั่วโลกโต ต้นอัตราค่าระวางเรือทรงตัวระดับสูงถึงปี 2565 (ทันหุ้น) SELIC อวดผลงานไตรมาส 1/2560 กําไรสุทธิแตะ 30.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.3596 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซีกาวอุตสาหกรรมขายดีพุ่งขึ้น 83.196 เผยกลยุทธ์เจาะตลาดอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ผ่านการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างการเติบโต (ทันหุ้น)
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities