ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
Cyber Monday SALE: 54%ลดสูงสุด สำหรับ InvestingPro+ กดรับส่วนลด

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA) กำ ไร New high ต่อเนื่อง

th.investing.com/analysis/article-200436427
ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA) กำ ไร New high ต่อเนื่อง
โดย วฤณ มหาดำรงค์กุล   |  May 13, 2021 09:39
บันทึกแล้ว ดู รายการที่ได้บันทึก.
ได้บันทึกบทความนี้ไว้เรียบร้อยแล้วใน รายการที่ได้บันทึก ของคุณ
 
 
STA
+1.06%
เพิ่ม/ลบจากพอร์ตลงทุน
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มสถานะ

ได้เพิ่มสถานะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ากับ:

กรุณาระบุชื่อของพอร์ตถือครองของคุณ
 

• ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (BK:STA)รายงานกําไร 1054 ที่ 5.96 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 8.4% QoQ และปรับตัวสูงขึ้นจาก 854 ล้านบาทใน 1063 และเป็นระดับกําไรที่สูงเป็นประวัติกาล รอง STA ทยได้รวมใน 1Q54 อยู่ที่ 3.16 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 20.3% QoQ และ 80.6% YoY มาจากการขายยางธรรมชาติที่ 1.6 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 02%202 และ 18% YoY และจากการขายถุงมือยางที่ 1.6 หมื่นล้านบาทปรับตัวสูงขึ้น 11.5% QoQ และ 303% YoY • ยังคงคาดการณ์กําไรปี 2554 ที่ 1.98 หมื่นล้านบาท

• แนะนํา “ซื้อ” ตคาเป้าหมายปี 2554 ที่ 52.80 บาท จากวิธี P/E Ratio 1064 Earnings Review • รายงานกําไร 1064 ที่ 5.95 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 8.4% QoQ และปรับตัวสูงขึ้นจาก 854 ล้านบาทใน 1Q63 และเป็นระดับกําไรที่สูงเป็นประวัติกาลของ STA รายได้รวมใน 1064 อยู่ที่ 3.16 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 20.3% QoQ และ 80.69% YoY จากรายได้จากการขายยางธรรมชาติที่ 1.6 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 30.25%QoQ และ 18% YoY จากปริมาณขายยางธรรมชาติที่ 3.26 แสนต้น และรายได้ จากการขายถุงมือยางอยู่ที่ 1.55 หมื่นล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 11.5% QoQ และ 303% YoY จากปริมาณการรายถุงมือยางที่ 6.74 พันล้านชิ้น

• Gross Margin รวมอยู่ที่ 43% ใกล้เคียงกับ 4G63 แต่ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 16.6% ใน 1063 จากราคาขายเฉลี่ยของถุงมือยางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง • ค่าใช้จ่าย SG&A อยู่ที่ 1.63 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น " ยังคงคาดการณ์ปี 2564 คาดยอดขายยางธรรมชาติ 3 แสนตันต่อไตรมาสเป็นอย่างต่ํา ส่งผลให้คาดว่าทั้งปี 2564 จะ อยู่ที่ 1.37 ล้านตัน และคาดว่ากลุ่มยางธรรมชาติจะมี Gross Margin ที่สูงขึ้นจาก 9.3% ใน ปี 2563 เป็น 10-128% ด้าน Demand จากกลุ่มผู้ผลิตล้อรถยนต์จากจีนสูงขึ้นจากปี 2563 อย่างเด่นชัด และผู้ขายยางธรรมชาติหลายรายได้ออกจากตลาดไปในช่วงวิกฤติ coWID19 จึงคาดว่าราคาวฤณ มหาดำรงค์กุล ขายเฉลี่ยในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ 150-200 cartag ส่งผลให้เรายังคงคาดการณ์กําไรปี 2554 ที่ 1.98 หมื่นล้านบาท : ยังคงแนะนํา ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2554 ที่ 52.50 บาทต่อหุ้น

เรายังคงคําแนะนํา “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2554 ที่ 52.50 บาทต่อหุ้น ด้วยวิธี soIP ที่ยิ่ง PE ของกลุ่มถุงมือยางที่ 5.5X และจากการชิง PE ของกลุ่มยางธรรมชาติที่ 5X ความเสี่ยง: เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอาจส่งผลกระทบต่อ Demand ยางธรรมชาติที่ใช้ใน อุตสาหกรรม และการระบาดของ COMD-19 ที่ส่งผลต่อความผันผวนของ Dermand การ ใช้ถุงมือยาง

การประเมินมูลค่าหุ้น

เราใช้วิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี SOTP จากการยิง P/E Ratio และคํานวณราคา เป้าหมายปี 2564 เท่ากับ 52.80 บาทต่อหุ้น โดยเราเลือกใช้ P/E Ratio ที่ 5X สําหรับกลุ่มยาง ธรรมชาติ และยิ่ง P/E ที่ 5.5X สําหรับกลุ่มถุงมือยาง และเราใช้ Discount Rate ที่ 30% และ จาก EP5 ปี 2564 ทําให้หุ้น STA มีราคาเป้าหมายที่ 52.50 บาทต่อหุ้น

บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Trinity Securities

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA) กำ ไร New high ต่อเนื่อง
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
ยังไม่เห็นปัจจัยบวกใหม่เข้ามาหนุน  โดย เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม - Nov 29, 2022

Covid-19 ที่กลับมาระบาดแรงในจีน นำไปสู่การใช้มาตรการควบคุมที่ เข้มงวด สร้างความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจจีน และประเทศคู่ค้าว่ามีความเสี่ยง ต่อการที่จะชะลอตัว...

เบญจพล สุทธิ์วนิช
คาด SET ผันผวนกรอบแคบ ขาดปัจจัยบวกใหม่หนุน โดย เบญจพล สุทธิ์วนิช - Nov 29, 2022

ภาพรวมการลงทุน: เราคาดว่า SETวันนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,605-1,630 จุด เราคาดว่า SET จะยังคงผันผวนในกรอบแคบๆ ในลักษณะ sideways โดยภาพรวมการลงทุนยังคงขาด...

ณัฐชาต เมฆมาสิน
คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดย ณัฐชาต เมฆมาสิน - Dec 29, 2021

Enough liquidity for LTF redemption SET: คาด SET Index ปรับทรงตัวได้ในวันนี้ โดยปัจจัยประคับประคองที่ สําคัญได้แก่ราคาน้ํามันดิบที่ยังคงยืนได้ในระดับสูง รวมถึงสัญญาณ Fund flow...

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี(STA) กำ ไร New high ต่อเนื่อง

แสดงความคิดเห็น

หลักเกณฑ์คำแนะนำสำหรับการแสดงความคิดเห็น


เราสนับสนุนให้ท่านได้ใช้ช่องทางการแสดงความคิดเห็นนี้เพื่อสื่อสารสัมพันธ์กับผู้ใช้เว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนในทัศนคติและสอบถามข้อสงสัยกับผู้เขียนและสอบถามซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การสื่อสารสัมพันธ์นี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่เราทุกคนต้องการและคาดหวังดังนี้กรุณาพึงระลึกในข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้:  

  • มีเนื้อหาสาระ การสนทนาควรมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ
  • เอาใจใส่และตรงประเด็น กรุณาโพสต์ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องที่กำลังอภิปราย
  • ให้เกียรติ แม้ในการแสดงความคิดเห็นเชิงลบก็ตามควรต้องกระทำในลักษณะสร้างสรรค์และสุภาพ
  • ใช้สไตล์การเขียนมาตรฐานทั่วไป ที่รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรใหญ่เล็ก
  • หมายเหตุ: ข้อความและลิงค์ประเภทสแปมและ/หรือเพื่อการส่งเสริมการขายที่ปรากฎในการแสดงความคิดเห็นจะถูกลบทิ้ง
  • หลีกเลี่ยงการลบหลู่ การให้ร้ายผู้อื่น และการกล่าวโจมตีโดยส่วนตัว ที่กระทำต่อผู้เขียนเนื้อหาในเว็บหรือต่อผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น
  • เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น สามารถแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ที่โพสต์เนื้อหาข้อความสแปมหรือใช้เว็บไซต์นี้ไปในทางผิดจะถูกลบรายชื่อทิ้งจากเว็บไซต์และถูกปิดกั้นการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในอนาคตซึ่งเป็นไปตามดุลพินิจของเว็บไซต์ Investing.com

เขียนบรรยายความคิดของคุณได้ที่นี่
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
และโพสต์บน :
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณทั้งหมดจะอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ ดังนั้นอาจใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ของเรา
 
คุณแน่ใจว่าต้องการลบกราฟนี้?
 
โพสต์
 
แทนที่กราฟที่แนบมาด้วยกราฟใหม่ ?
1000
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นของคุณถูกระงับในขณะนี้เนื่องจากมีรายงานเชิงลบจากผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ดูแลเพจของเราจะทบทวนสถานะของคุณ
กรุณารอสักครู่ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
เพิ่มกราฟไว้ในคอมเมนต์
ยืนยันการบล็อก

คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?

เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้

%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว

เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง

รายงานความคิดเห็นนี้

ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้

ความคิดเห็นได้รับการติดธงเตือน

ขอบคุณ!

รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล