Investment Ideas:
ภาพรวมการลงทุนวันนี้ - เราคาดว่า SETวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,610 จุด ปัจจัย บวกหนุนตลาดจากราคาน้ํามันดิบที่กลับมาฟื้นตัว รวมไปถึงการประกาศแผนการลงทุนด้าน โครงสร้างพื้นฐานมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านเหรียญ (โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง มูลค่า 6.21 แสนล้านเหรียญ และด้านการผลิต มูลค่า 5.8 แสนล้านเหรียญ) ทําให้ภาพรวมตลาดวันนี้ เราคาดว่า SET มีโอกาสขึ้นไปยืนเหนือ 1,600 จุด เรายังคงกลยุทธ์การลงทุน เพิ่มน้ําหนักการ ลงทุน (สัดส่วนเงินเดิม 356-40%) โดยยังคงเน้นการลงทุนในลักษณะ Selective ในหุ้นที่มี ปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยเฉพาะ Core Investment ใน Theme (1) หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก นโยบายภาครัฐ Ev CAR Thailand 2035 และ (2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศ รวมทั้งเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTT (BK:PTT) TOP และ PTTGC)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร เยอรมนี้สิงคโปร์ ฮ่องกง อินเดียและไต้หวัน รวมไปถึงตลาดน้ำมันนิวยอร์ก ปิดทําการเนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
ราคาน้ํามันดิบปรับเพิ่ม แนะเก็งกําไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน - สัญญาน้ํามันดิบ WTI ส่งมอบเดือน พ.ค. ปิดที่ 61.45 เหรียญต่อบาร์เรส เพิ่มขึ้น 229 เหรียญ (+3.996) สัญญาน้ํามันดิบปรับเพิ่มหลัง OPEC+ มีมติปรับเพิ่มกําลังผลิตแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยซาอุดีอาระเบีย จะทยอยเพิ่มกําลังผลิต ในเดือน พ.ศ. ในอัตรา 250,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่ในเดือน มิ.ย. ปรับเพิ่มอีก 350,000 บาร์เรลต่อวัน และเพิ่มการผลิต 400,000 บาร์เรลต่อวัน ในเดือน ก.ค. จากที่ก่อนหน้านี้ซาอุดีอาระเบียลตกําลัง ผลิตโดยสมัครใจจํานวน 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน (สิ้นสุดเดือน เม.ย. 64) แม้จะผิดจากที่เราคาดหมาย แต่การทยอยปรับเพิ่มกําลังผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในภาวะที่ทั่วโลกยังคงดําเนินการฉีดวัคซีน ต่อเนื่อง ทําให้ตลาดคลายความกังวลต่อปัญหาอุปทานที่จะเกิดขึ้น ระยะสั้นเรามองเป็นบวกต่อการ ลงทุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน โดยเรายังคงเลือก PTTEP (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 118 บาท) PTT (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 48 บาท) TOP (ซื้อ, ราคาเป้าหมาย 68 บาท) และ PTTGC (ซื้อ., ราคาเป้าหมาย 71 บาท) เป็นหุ้นเด่น แต่ยังคงแนะนําเพียงเก็งกําไรเท่านั้น เนื่องจาก Upside ของการปรับขึ้นของราคา น้ํามันดิบมีไม่มาก จากกําลังผลิตนอกกลุ่ม OPEC โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยังคงปรับเพิ่ม โดยเฉพาะในช่วง ที่ราคาน้ํามันดิบยืนอยู่เหนือระดับ 60-65 เหรียญต่อบาร์เรล จะเป็นปัจจัยลบกตต้นราคาน้ํามันดิบใน ระยะต่อไป
รายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ - สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐ (ISM) รายงานตัชนี ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 64.7 จุติ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน ธ.ศ. 2526 และเพิ่มขึ้นจากระดับ 60.8 จุด ในเดือน ก.พ. และสูงกว่าที่ Market Consensus คาตไว้ที่ 61.7 จุด / ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 59.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก เดือน ก.พ. ที่ระดับ 58.6 จุด โดยใต้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของคําสั่งซื้อใหม่ / กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานจํานวนผู้ยื่นขอสวัสติการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 719,000 รายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (สิ้นสุด ณ วันที่ 27 มี.ค.) สูงกว่าที่ Market Consensus คาดไว้ที่ 675,000 ราย / ไอเอชเอส มาร์กิต รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย ยูโรโซน ในเดือน มี.ค.อยู่ที่ 62.5 จุด เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. ที่ระดับ 5739 จุต เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของยูโรโซนขยายตัวในอัตราสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบเกือบ 24 ปี
ติดตามรายงานตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้ - รายงานเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เดือน มี.ค. / ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร(Nonfarm Payrolls) เดือน มี.ค. (คาดเพิ่มขึ้น 182,000 ตําแหน่ง)
มุมมองทางเทคนิค
เราคาดว่า SET Index วันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,610 จุต หุ้นแนะนําทางเทคนิควันนี้ได้แก่ IRPC ALT MACO BEL และ SCN
บทวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นและเผยแพร่โดยทีมนักวิเคราะห์ของ Asia Wealth Securities