ตลาดหุ้นและฟิวเจอร์ผันผวนจากโควิด และไม่ยอมเลือกทิศทางที่แน่นอน

- ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐฯ ภายในวันเดียวขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่

- สภาคอนเกรสยังไม่อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่
- การประชุมของกลุ่มโอเปกได้ข้อสรุปทยอยเพิ่มกำลังการผลิตตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมเป็นต้นไป

เหตุการณ์สำคัญ

ภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาปรากฎว่าดัชนีหลักๆ อย่างดาวโจนส์ เอสแอนด์พี 500 แนสแด็ก และรัสเซล 2000 ยังสามารถทรงตัวอยู่ในขาขึ้นได้แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นจนสามารถสร้างสถิติยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดรายวันขึ้นทำตัวเลขสูงสุดใหม่ได้ ตลาดเลือกที่จะไม่สนใจข่าวร้ายเหล่านั้นแต่ยังคงเฝ้ารอข่าวความคืบหน้าของวัคซีนต้านโควิดใดๆ ก็ได้ นอกจากนี้การเจราจา Brexit ก็ดูเหมือนว่าจะติดหล่มเหมือนเคยในขณะที่การประชุมของกลุ่มโอเปกได้ข้อสรุปว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันจำนวน 500,000 บาร์เรลต่อวันไปเรื่อยๆ นับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2021 แม้ฟังดูแล้วควรจะเป็นข่าวร้ายสำหรับวงการน้ำมันดิบ แต่ราคาก็ยังสามารถยืนเหนือ $46 ได้อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหักหัวกลับลงมาแต่อย่างใด

ภาพรวมตลาดลงทุนทั่วโลก

ตลาดลงทุนซื้อขายล่วงหน้าผันผวนตั้งแต่ก่อนตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการในวันพฤหัสบดี ก่อนหน้าที่ตลาดจะเปิดนั้น นักลงทุนค่อนข้างคาดหวังว่าจะได้เห็นขาขึ้นต่อเมื่อมาจากวันพุธที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 สามารถปิดบวกสร้างจุดสูงสุดใหม่สูงขึ้นได้อีก 0.2% มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 3669.01 นอกจากนี้พวกเขายังคงคาดหวังข่าวดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป และหวังว่าที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนจะสามารถดำเนินการบางอย่างเพื่อบรรเทาพิษโควิดได้แม้จะยังไม่ได้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการก็ตาม

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ดีขึ้นเลย ล่าสุดมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันสามารถขึ้นยืนเหนือ 200,000 รายต่อวันได้เป็นเรื่องปกติแล้ว และมีตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดภายในวันเดียวอยู่ที่ 3,157 คน เพิ่มขึ้นจากตัวเลขล่าสุดของวันพุธอีก 20% และทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมมีตัวเลขอยู่ที่ 274,000 คน ล่าสุดเมืองลอส แองเจลิสซึ่งเป็นเมืองสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ประกาศห้ามผู้คนออกจากบ้าน และธุรกิจส่วนใหญ่แทบจะต้องหยุดดำเนินการทั้งหมด

ในช่วงเช้าของวันพุธ ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปก็มีความผันผวนเช่นเดียวกัน หุ้นในกลุ่มพลังงาน และเหมืองขุดเจาะอย่าง Swedish miner Boliden (ST:BOL) ปรับตัวลดลงมากกว่า 3% หลังจากโกลด์แมน แซคส์ตัดสินใจขายหุ้นของบริษัทดังกล่าว ดัชนี FTSE ของสหราชอาณาจักรค่อนข้างคงที่ และมีข่าวว่าฝรั่งเศสไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขบางอย่างในการเจรจา Brexit สถานการณ์ภายในสหราชอาณาจักรเองพรรคแรงงานก็มีความเห็นแตกออกเป็นสองฝ่าย มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขทางการค้าของสหภาพยุโรป เป็นไปได้ว่าสัญญาการค้าฉบับนี้จะไม่ผ่านอนุมัติตั้งแต่ระดับสภาล่าง (House of Common) เลยด้วยซ้ำ

ข้ามฝั่งมาดูตลาดหุ้นฝั่งเอเชียกันบ้าง โดยส่วนใหญ่แล้วฝั่งเอเชียยังคงได้รับแรงหนุนจากข่าวดีวัคซีนโควิด-19 อยู่และมีนักลงทุนบางส่วนตั้งความหวังกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ด้วย ตลาด KOSPI ของเกาหลีใต้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น สร้างจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง ขาขึ้นในหุ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ผลักดันให้ดัชนีปรับตัวขึ้น 0.76% มีราคาซื้อขายอยู่ที่ 2696.22 ขึ้นยืนเหนือจุดสูงสุดตลาดกาลในเดือนมิถุนายนปี 2018 ได้สำเร็จ

กลับกัน ดัชนีแดนมังกรอย่างเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตกลับปรับตัวลดลง 0.2% แม้ว่าดัชนี PMI ภาคบริการจากมหาลัยไซซินจะออกมาเติบโตขึ้นจาก 56.8 เป็น 57.8 การเติบโตครั้งนี้ได้รับแรงหนุนมาจากดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ประกาศออกมาตั้งแต่วันอังคารซึ่งเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเลขในภาคบริการมีการเติบโตขึ้นเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน

กลับมาที่สหรัฐอเมริกา ขาขึ้นของดัชนีเอสแอนด์พี 500 เมื่อวันพุธนั้นถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานเป็นหลัก อย่างเช่น ขาขึ้นของหุ้นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อย่างเอ็กซอน โมบิล (NYSE:XOM) และบริษัทเชฟรอน (NYSE:CVX) เพราะราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมของกลุ่มโอเปก ดังนั้นการที่ขาขึ้นในวันพฤหัสบดีชะลอตัวลงจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะดัชนีได้ขึ้นมาเจอกับแนวต้านหลักและนักลงทุนในตลาดบางส่วนตัดสินใจออกจากตลาดเพื่อทำกำไร

ดัชนีดาวโจนส์ยังคงมีความสุขดีกับตำแหน่งขาขึ้นที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 1987 ด้วยผลงานขาขึ้นทั้งเดือน 12% ตอนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่งเวลาเท่านั้นว่าคนจะออกจากงานปาร์ตี้นี้เมื่อไหร่ และจะเหลือใครบ้างที่จะต้องคอยเก็บขยะหลังงานเลิก มอร์แกน สแตนลีย์ได้ออกมาเตือนนักลงทุนของตนเองแล้วว่าดัชนีหลักๆ เหล่านี้อยู่โซน overbought แล้วและมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน

กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่นักลงทุนทุกคนในตลาดที่มองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสชะลอตัวแม้ว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลง

ตรงกันข้ามกันกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สกุลเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงติดต่อกันเป็นวันที่สามเช่นเดียวกันจนกราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐสามารถลงไปถึงจุดต่ำสุดใหม่ในรอบสามสิบเดือนได้แล้ว หากว่ากราฟปรับตัวลงอีก 3% จะทำให้ดัชนีได้สถิติร่วงลงลึกที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2014

ตอนนี้กราฟดัชนีดอลลาร์สหรัฐสามารถลงถึงระดับเป้าหมายของรูปแบบหัวไหล่ก่อนหน้านี้ได้แล้ว ในสถานการณ์ที่กราฟสามารถสร้างจุดต่ำสุดใหม่ได้เช่นนี้ ย่อมหมายถึงการเปิดทางสู่ขาลงในรอบถัดไปจะยิ่งทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น

จากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องทำให้ทองคำเป็นผู้รับผลประโยชน์นี้และกำลังมีความสุขกับการกลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดล่าสุด

ขาขึ้นของทองคำใช้เวลาขึ้นพอดีกันกับที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงสามวันล่าสุด ตอนนี้กราฟสามารถเจาะเส้นเทรนด์ไลน์ขาลงระยะสั้นกลับขึ้นมาได้แล้ว พร้อมกันนั้นก็สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้อีกด้วย

ราชาแห่งสกุลเงินดิจิทัล “บิตคอยน์” กำลังมีความสุขกับการทรมานเหล่าสาวกที่ลุ้นมาตั้งแต่สามปีที่แล้วว่าหวังจะได้เห็นบิตคอยน์ขึ้นยืนเหนือ $20,000 ได้จริงๆ เสียที ในปีนี้บิตคอยน์เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จากข่าวที่ได้เห็น PayPal หรือ Visa เองอนุมัติให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของยักษ์ใหญ่เหล่านี้

ปิดท้ายด้วยราคาน้ำมันดิบที่สามารถขึ้นยืนเหนือ $46 ได้หลังจากทราบผลการประชุมของกลุ่มโอเปก แม้จะเป็นข่าวร้ายที่ในที่สุดทางกลุ่มก็จำเป็นต้องเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตกันแล้วในปีหน้า แต่การเพิ่มนั้นจะค่อยๆ เป็นไปทีละ 500,000 บาร์เรลต่อวัน

ส่วนตัวแล้วเรามองว่าเหตุผลที่ราคาน้ำมันดิบไม่ปรับตัวลดลงมาเพราะความหวังที่มีให้กับอุปสงค์จากข่าวดีวัคซีนมีอิทธิพลกับตลาดมากกว่าผลการประชุมโอเปก

ข่าวสำคัญในตลาดลงทุนวันนี้

- รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ของสหรัฐอเมริกา

- อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ และแคนาดา

สรุปความเคลื่อนไหวในตลาดลงทุน

ตลาดหุ้น

ดัชนี S&P 500 เคลื่อนไหวเล็กน้อย
ดัชนี Stoxx 600 เคลื่อนไหวเล็กน้อย
ดัชนี MSCI ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%
ดัชนี MSCI ของตลาดเกิดใหม่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%

ตลาดสกุลเงิน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 0.1% มีราคาอยู่ที่ 90.95

กราฟยูโรเทียบดอลลาร์ปรับตัวขึ้น 0.1% ขึ้นไปยัง 1.2132
กราฟปอนด์เทียบดอลลาร์ปรับขึ้น 0.3% มีราคาอยู่ที่ 1.3404
กราฟดอลลาร์สหรัฐเทียบเยนปรับตัวขึ้น 0.1% มีราคาอยู่ที่ 104.32
กราฟดอลลาร์เทียบหยวนมีราคาอยู่ที่ 6.56

ตลาดบอนด์

กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1 จุดเบสิส มีตัวเลขอยู่ที่ 0.94%
กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีปรับตัวลดลงต่ำกว่า 1 จุดเบสิส มีตัวเลขอยู่ที่ 0.16%
กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 1 จุดเบสิส มีตัวเลขอยู่ที่ -0.53%
กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 1 จุดเบสิส มีตัวเลขอยู่ที่ 0.348%

กราฟผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น อายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 1 จุดเบสิส มีตัวเลขอยู่ที่ 0.348%

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 0.1% มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $45.31 บาร์เรล
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.3% มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $48.38 บาร์เรล
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.4 % มีราคาซื้อขายอยู่ที่ $1,841 ต่อออนซ์

https://www.investing.com/analysis/opening-bell-futures-stocks-mixed-as-markets-seek-direction-amid-virus-woes-200546699?fbclid=IwAR3c1Ohudymo8n3MhmVXbtJSKZcjSVoKDjoWgxFBQ-VqgECbXIqtQV_eIY4