หุ้นแนะนำจาก Trinity วันนี้ BDMS, BEM, GFPT

SET INDEX:คาดการณ์ SET Index เปิดตลาดวันนี้ด้วยความผันผวน หลังมีข่าวด่วนออกมาในเชิงลบเช้านี้เกี่ยวกับประเด็นข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่ล่าสุดประเด็นข่าวนี้ได้รับการหักล้าง (รายละเอียดด้านล่าง) อย่างไรก็ดีจากความไม่แน่นอนนี้ ประเมินราคาสินทรัพย์เสี่ยงทั้ง หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ มีโอกาสเผชิญความผันผวนในช่วงเช้าวันนี้ได้ในเชิงกลยุทธ์ คาดหุ้นขนาดกลาง-เล็กปรับตัว Outperform หุ้นขนาดใหญ่ต่อไป โดยยังคงแนะนำ Wait & See และถือครองหุ้นในส่วนที่เหลือ ตราบใดที่ดัชนียังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวต้าน-แนวรับที่เราให้ไว้ อย่างไรก็ดี หากดัชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณกรอบแนวรับที่ 1300-1330 จุด มองเป็นโอกาสในการเพิ่มพอร์ตการลงทุนอีกครั้ง

ภาพรวม SET INDEX 1 วันที่ผ่านมา

Bunker stocks: เรายังคงแนะนำ Selective Hold สำหรับกลุ่มหุ้น ‘หลุมหลบภัย’ ของเรา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นกลุ่มที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงการระบาดของ COVID-19 รอบสอง แต่ยังปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้ารอบใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย โดยมีกลุ่มที่แนะนำต่างๆดังนี้

1. กลุ่มโรงไฟฟ้า ได้แก่ BGRIM, GPSC, GULF, RATCH, EGCO
2. กลุ่มอาหารและเกษตร ได้แก่ CPF, TFG, GFPT, ASIAN, CFRESH, CHOTI, APURE, SUN, RBF, XO, MALEE
3. กลุ่มธุรกิจ AMC ได้แก่ JMT
4. กลุ่ม ICT ได้แก่ ADVANC, INTUCH
5. กลุ่ม Mass Transit ได้แก่ BEM, BTS

Trade worry: จับตาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในเช้าวันนี้ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดัชนี Dow Jones futures ร่วงลงไปช่วงหนึ่งเกือบ 2% นั่นก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของนาย Peter Navarro ที่ปรึกษาฝ่ายการค้าประจำทำเนียบขาวว่า “ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนนั้นได้ถึงจุดสิ้นสุดลงแล้ว” อย่างไรก็ตาม ไม่ถึงชั่วโมงถัดมา นาย Navarro ได้ออกมาแก้ต่างว่า ข้อความดังกล่าวได้ถูกสื่อตีความผิดไปไกลไม่ว่าอย่างไรแล้ว ความผันผวนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลกระทบตามมายังหุ้นในกลุ่ม Cyclical เช้าวันนี้ได้ ทั้ง พลังงานและปิโตรเคมี รวมถึงกลุ่มโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ในทางกลับกันกลุ่มที่อาจได้รับ Sentiment เชิงบวก หากความกังวลด้านสงครามการค้ามีมากขึ้น ก็คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (AMATA, WHA) ที่นักลงทุนมักคาดหวังประเด็นการย้ายฐานการผลิตต่างๆมายังภูมิภาค ASEAN มากขึ้น

BANK: ราคาหุ้นของกลุ่มแบงก์ปรับตัวลงวานนี้โดยเฉลี่ย 6% ถือเป็นตัวเลขที่ตรงกับที่เราประเมินไว้ อิงสมมติฐานที่ว่าในปีนี้อุตสาหกรรมนี้จะมีการหั่นการจ่ายเงินปันผลลง 50% จากปีก่อน ทั้งนี้ หากราคา Sector นี้ปรับลงต่อจากปัจจุบันอีก นั่นหมายความว่านักลงทุนจะ Price in การหั่น DPS ของปีนี้ที่เกินกว่า 50% YoY แล้ว ซึ่งเรามองว่าอาจจะเริ่มเป็นมุมมองที่ Pessimistic เกินไป ดังนั้น สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” เพื่อคาดหวังการรีบาวด์ไปยัง 3 ธนาคาร นั่นก็คือ KBANK (BK:KBANK), TISCO, SCB ซึ่งเป็น 3 ตัวที่เราวิเคราะห์เมื่อวานว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนในตลาดได้มีการ Price in การหั่นเงินปันผลปีนี้ไปในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มแล้วและมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงวานนี้ค่อนข้างจะ Mismatch กับผลกระทบที่เราประเมินไว้ (ดูรูป)