ประกาศลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ: แนวโน้มสกุลเงินใหม่และการฟื้นคืนชีพของทองคำจะพลิกโฉมโลกอย่างไร

สายน้ำกำลังไหลย้อนกลับ: การคาดการณ์การลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ

นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่าการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงเทพนิยายที่ถูกกล่าวถึงกันเล่นๆ ในหมู่เทรดเดอร์ แต่เพื่อทำความเข้าใจว่าจะมีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการสำรองสกุลเงินดอลลาร์จริงหรือไม่ เราควรเริ่มต้นด้วยคำถามว่า มีเหตุผลเพียงพอที่จะสร้างสกุลเงินทางเลือกขึ้นมาหรือไม่

คงน่าสนใจไม่น้อย สกุลเงินอิสระที่ไม่ผูกกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง นับเป็นข้อเสนอที่ดึงดูด ประเทศที่ต้องการทำการค้ากับประเทศอื่นไม่ต้องการแลกสินค้าโภคภัณฑ์หรือสินค้ามีค่าเพื่อรับเงินเป็นฟ่อนๆ ที่อาจสูญค่าไปในชั่วข้ามคืน

สื่อสหรัฐฯ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าดอลลาร์เป็นทางเลือกที่ปลอดภัย แต่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า และเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับใคร เพราะไม่ใช่สำหรับประเทศที่อยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้ามของอเมริกาและอยู่ภายใต้นโยบายแห่งความปรานีของทำเนียบขาว ซึ่ง "ความปรานี" เป็นคุณสมบัติที่อเมริกาไม่ค่อยจะมีนัก

สหรัฐฯ ควบคุม SWIFT ระบบธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นอาวุธในการโอนเงินระหว่างประเทศได้อย่างง่ายดาย เศรษฐกิจของหลายประเทศถูกกดดันให้ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่มีทางเลือกนี้ด้วยการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เป็นเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา

อิหร่าน คิวบา เกาหลีเหนือ รัสเซีย เวเนซุเอลา ซีเรีย เมียนมาร์ ซิมบับเว ซูดาน และจีนต่างก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ปฏิเสธการให้ผลประโยชน์แก่อเมริกาและถูกคว่ำบาตรในที่สุด แต่มีประเทศเศรษฐกิจอ่อนแออื่นๆ ที่ยอมศิโรราบให้กับแรงกดดันของสหรัฐฯ หลังจากถูกคุกคามด้วยข้อจำกัดต่างๆ

และแน่นอน ประเทศที่พึ่งพาและถือครองดอลลาร์จะพบว่าความมั่นคงของประเทศลดลงเนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีค่าได้ถูกส่งต่อไปยังสหรัฐฯ และได้รับเงินตราที่มูลค่าไม่แน่นอนกลับคืนมา มูลค่าดังกล่าวลดลงต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากการทะลุเพดานหนี้ของสหรัฐฯ และขยายขึ้น มีการพิมพ์เงินหลายล้านล้านดอลลาร์ขึ้นมาเพื่อนำไปโปะหนี้ระหว่างประเทศ มูลค่าแท้จริงที่ลดลงของดอลลาร์เป็นเรื่องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ประเทศอื่นเท่านั้นที่รู้สึกได้

สหรัฐฯ พยายามรักษาเศรษฐกิจให้ลอยตัวเหนือหนี้ ด้วยแผนการกู้ยืมเงินจากแหล่งหนึ่งไปจ่ายอีกแหล่งหนึ่งไปเรื่อยๆ แต่ระบบดังกล่าวไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป และยุคสมัยของเราอาจได้เห็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมอันเปราะบางนี้ล่มสลาย

สหภาพยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นของการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ

สหภาพยุโรป พันธมิตรอันยาวนานของสหรัฐฯ จะไม่ละทิ้งดอลลาร์แน่หรือ แม้จะเกิดเหตุการณ์วันนิกสันช็อก แต่ยุโรปก็ยังคงมีความผูกพันทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ มาหลายทศวรรษ แต่นี่เป็นข้อตกลงฉันมิตรและเป็นธรรมหรือไม่

ในปี 2008 เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐฯ 10% จนมาถึงอนาคตในปี 2024 มีการคาดการณ์ว่า GDP ของสหรัฐฯ จะสูงกว่า GDP ของทั้งสหภาพยุโรปรวมกันถึง 50% โดยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 25 ล้านล้านดอลลาร์ แม้แต่พันธมิตรที่แข็งแกร่งและจงรักภักดีต่างก็รู้สึกถึงจุดจบที่รวดเร็วของการพึ่งพาดอลลาร์ในขณะนี้

ทำเนียบขาวอ้างว่าพันธมิตรของตนเหนียวแน่นไม่สั่นคลอน แต่ตรงข้ามกับความปรารถนาเหล่านี้ ญี่ปุ่นได้เริ่มซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และมีข่าวลือว่านายมาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสจะเข้าร่วมในการประชุมบริกส์ครั้งถัดไปในวันที่ 22 สิงหาคม

มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าสกุลเงินอื่นไม่สามารถทดแทนดอลลาร์ได้เนื่องจากมีประเทศที่จะปรับใช้สกุลเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ แต่เมื่อเวลาผ่านไป ทฤษฎีนี้ก็อ่อนลงเรื่อยๆ ในปี 2024 คาดการณ์ว่าการค้าระหว่างประเทศจะมีการใช้เงินดอลลาร์อยู่ที่ประมาณ 47% แต่ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงแล้ว แม้ว่ายังไม่มีสกุลเงินทางเลือกที่สามารถใช้ได้ก็ตาม ถ้าเช่นนั้น ตัวเลขนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่หลังจากที่กลุ่มประเทศบริกส์ประกาศใช้สกุลเงินที่ผูกกับทองคำ

กลุ่มประเทศบริกส์ห้าประเทศคิดเป็น 40% ของประชากรทั่วโลก หากคุณเพิ่มประเทศอีกกว่า 30 ประเทศที่กำลังขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศบริกส์ ตัวเลขนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 50% หากทุกประเทศเหล่านี้เริ่มใช้สกุลเงินบริกส์แทนดอลลาร์บางส่วน ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็มีแนวโน้มจะปฏิบัติตามด้วยการซื้อสกุลเงินนี้เพื่อทำการค้ากับประเทศสมาชิก 37 แห่ง และด้วยผลต่อเนื่องเป็นโดมิโน การถือครองดอลลาร์เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะมีแนวโน้มลดลง

เมื่อไหร่ที่เราจะได้เห็นสกุลเงินในตำนานนี้

แม้แหล่งข่าวบางแห่งมีความเห็นว่าอาจมีการประกาศสกุลเงินใหม่ในการประชุมบริกส์ครั้งถัดไป แต่อีกหลายแห่งกล่าวว่าห้าประเทศจะยังไม่เร่งเปิดเผยระเบียบโลกใหม่นี้

ข่าวลือเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อเดือนที่ผ่านมา เมื่ออเล็กซานเดอร์ บาร์บีคอฟ รองประธานสภาดูมาของรัสเซีย (สมัชชารัฐสภาระดับล่าง) กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประเทศสมาชิกบริกส์กำลังสร้างสกุลเงินใหม่ที่ผูกกับทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์มีค่าอื่นๆ

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวว่ายังไม่มีแผนเร่งด่วนที่จะเปิดตัวสกุลเงินใด โดยย้ำว่าสกุลเงินบริกส์จะยังคงเป็น "วาระสำคัญแห่งชาติ" สำหรับอินเดียในอนาคตอันใกล้

มุมมองของอินเดียเป็นผลมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เฉพาะตัว การพึ่งพาความสัมพันธ์ทางการค้ากับชาติตะวันตก และความหวาดกลัวที่จะต้องเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีข้อพิพาทและความตึงเครียดที่ผ่านมาระหว่างอินเดียและจีน ซึ่งอาจส่งผลให้อินเดียเข้าหาประเทศพันธมิตรนี้ อินเดียระแวดระวังอำนาจและแรงจูงใจของจีน และหวั่นเกรงว่าประเทศสมาชิกบริกส์อาจยึดจีนเป็นศูนย์กลางมากเกินไป

บทสรุป

ในขณะที่รัสเซียบอกว่าสกุลเงินบริกส์กำลังจะเกิดขึ้น แต่อินเดียบอกว่ายังไม่เกิด ด้านจีนกำลังผลักดันอยู่ และอีกหลายสิบประเทศกำลังถามหาสกุลเงินนี้ สกุลเงินทางเลือกของดอลลาร์กำลังจะเกิดขึ้น และอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เมื่อพิจารณาจากสิ่งที่นิกสันทำกับ 46 ประเทศ ก็คงจินตนาการได้ไม่ยากว่าสหรัฐฯ จะมีปฏิกิริยาอย่างไร

การลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นข้ออ้างที่ยอดเยี่ยมในการผิดนัดชำระหนี้ระหว่างประเทศกว่า 33 ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐฯ และด้วยความพยายามของเฟดในการสร้างเศรษฐกิจอเมริกาให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในขณะนี้ ก็อาจเป็นไปได้ว่านี่จะเป็นจุดจบของดอลลาร์จริงๆ แต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์กันเล่นๆ เท่านั้น จนกว่าจะเกิดขึ้นจริง

เมื่อสหรัฐฯ ไม่ทำตามสัญญาและละทิ้งมาตรฐานทองคำ ไม่มีใครอยากเชื่อและไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น การตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืน ความลับจึงถูกปิดไว้จนถึงนาทีสุดท้าย

สหรัฐฯ กำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นและการแทรกแซงสงครามที่สูญเสียเงินมหาศาล ซึ่งคล้ายกับเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการทรยศของอเมริกาเมื่อห้าทศวรรษที่แล้ว หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ก็คงจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อย่างแน่นอน

แต่การลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐจะไม่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน การใช้สกุลเงินที่มีทองคำหนุนนั้นจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์อย่างหนักก่อน ตัวอย่างเช่น การตัดสินใจว่าจะจัดเก็บทองคำสำรองไว้ที่ไหน และการตรวจสอบให้มีความปลอดภัยและความสามารถในการเข้าถึงทองคำก็เป็นเรื่องสำคัญ ตัวเลือกที่สะดวกอย่างชัดเจนอาจเป็นการสร้างคริปโตเคอร์เรนซีที่อิงกับทองคำ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยถึงแนวทางคริปโตสำหรับสกุลเงินบริกส์ต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ ยังอาจจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการกระจายทองคำระหว่างกลุ่มประเทศบริกส์อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการกระจุกตัวของอำนาจในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ประเทศต่างๆ พยายามไม่ให้เกิดขึ้น

การประชุมบริกส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจทำให้การคาดการณ์มีความชัดเจน คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นโปรดเตรียมตัวให้พร้อม

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่เราจะเห็นผลกระทบจากแรงกระเพื่อมเสมอ ดังนั้น เทรดเดอร์จะต้องจับตา XAUUSD ในอย่างใกล้ชิดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โรเบิร์ต คิโยซากิ นักธุรกิจชาวอเมริกันยังแนะนำให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำควบคู่ไปกับ Bitcoin โดยคาดการณ์ว่าราคาจะพุ่งทะยานอย่างน่าตกใจถึง 120,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลทางคณิตศาสตร์รองรับตัวเลขดังกล่าว นี่จึงอาจเป็นการพยายามสร้างโฆษณาชวนเชื่อ