5 การเคลื่อนไหวของนักวิเคราะห์ด้าน AI: การปรับตัวลงของหุ้นนี้คือ "โอกาสซื้อที่ดีขึ้น"
ในวันอังคารที่ 3 มี.ค. 2026 บริษัท BioCryst Pharmaceuticals Inc. (แนสแด็ก:BCRX) ได้นําเสนอในงานประชุม TD Cowen 46th Annual Health Care Conference บริษัทได้เน้นย้ําถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลการดําเนินงานของ ORLADEYO การเข้าซื้อกิจการ Astria Therapeutics และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต แม้ว่าการเติบโตของรายรับและการขยายตลาดของ BioCryst จะยังคงมีแนวโน้มที่ดี แต่ความท้าทายต่างๆ เช่น การแข่งขันและผลกระทบด้านกฎระเบียบก็ได้รับการหารือด้วยเช่นกัน
ประเด็นสําคัญ
- BioCryst รายงานรายรับ 601 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2023 โดย ORLADEYO มีส่วนสนับสนุน 563 ล้านดอลลาร์
- การเข้าซื้อกิจการ Astria Therapeutics และยา navenibart มีเป้าหมายเพื่อกําหนดเป้าหมายตลาดยาฉีดป้องกัน
- บริษัทคาดการณ์การเติบโตของรายรับในระดับกลางวัยรุ่นไปจนถึงช่วงทศวรรษ 2030 โดยมุ่งหวังที่จะทํารายรับ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
- มีการคุ้มครองสิทธิบัตรที่แข็งแกร่งสําหรับ ORLADEYO จนถึงปี 2040 และ navenibart จนถึงปี 2042
- BioCryst กําลังมุ่งเน้นไปที่การขยายการเข้าถึงของ ORLADEYO ทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลชุมชน
ผลการดําเนินงานทางการเงิน
- รายรับปี 2023:
- รายรับรวมถึง 601 ล้านดอลลาร์
- รายรับจาก ORLADEYO อยู่ที่ 563 ล้านดอลลาร์ ไม่รวมธุรกิจในยุโรป
- ความสามารถในการทํากําไร:
- กําไรจากการดําเนินงานแบบ Non-GAAP อยู่ที่ 214 ล้านดอลลาร์
- คําแนะนํา:
- รายรับปี 2026 คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 625 ล้านดอลลาร์ถึง 645 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการเติบโตประมาณ 13% เมื่อเทียบกับปี 2023
- การแบ่งยอดขาย:
- ยอดขายในสหรัฐฯ ปัจจุบันคิดเป็นกว่า 90% ของรายรับรวมหลังจากการขายธุรกิจในยุโรป
การอัปเดตการดําเนินงาน
- พลวัตการเปิดตัว ORLADEYO:
- ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยที่เริ่มใช้ ORLADEYO กําลังเปลี่ยนมาจากการฉีดยาป้องกัน
- มีผู้สั่งจ่ายยากว่า 1,500 รายที่ใช้ ORLADEYO
- การเปิดตัวสําหรับเด็ก:
- เม็ด ORLADEYO ได้รับการอนุมัติสําหรับผู้ป่วยเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป
- ตลาดเด็กมีการประมาณการว่ามีการวินิจฉัยต่ํากว่าความเป็นจริง 50%
- การพัฒนา Navenibart:
- การลงทะเบียนการทดลองระยะที่ 3 คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงกลางปี โดยคาดว่าจะยื่นเอกสารต่อ FDA ภายในสิ้นปีหน้า
- โครงการ Netherton’s Syndrome:
- การศึกษาระยะที่ 1 ของตัวยับยั้ง KLK5 กําลังดําเนินการอยู่ โดยคาดว่าจะได้ผลลัพธ์ภายในสิ้นปี
แนวโน้มในอนาคต
- ORLADEYO:
- บริษัทมีความมั่นใจในการบรรลุรายรับ 1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
- มุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการขยายการเจาะตลาดในศูนย์การศึกษาและคลินิกชุมชน
- Navenibart:
- มุ่งหวังที่จะเสนอการฉีดยาที่ห่างขึ้นในขณะที่รักษาประสิทธิภาพสูงสําหรับผู้ป่วยที่ใช้การบําบัดด้วยการฉีดยาป้องกัน
- โดยรวม:
- BioCryst คาดการณ์การเติบโตของรายรับในระดับกลางวัยรุ่นไปจนถึงช่วงทศวรรษ 2030 และคาดหวังการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ําเสมอ
สําหรับความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับแผนเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานทางการเงินของ BioCryst โปรดดูบันทึกการประชุมฉบับเต็มด้านล่าง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน
