กองทุนเฮดจ์ฟันด์แสดงประสิทธิภาพครึ่งปีแรกที่หลากหลายท่ามกลางการพุ่งขึ้นของเทคโนโลยี

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้รายงานผลการดําเนินงานที่หลากหลายในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยบางกองทุนทํากําไรได้อย่างมากในขณะที่กองทุนอื่น ๆ พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาโมเมนตัม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Caxton Associates ซึ่งนําโดย Andrew Law สิ้นสุดเมื่อเดือนที่แล้วโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเพิ่มขึ้น 4% จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ในทางตรงกันข้าม กองทุนเรือธงของ Bridgewater Associates รายงานว่าเพิ่มขึ้น 14.4% จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน

อุตสาหกรรมโดยรวมมีการเติบโตเพียงเล็กน้อย โดยดัชนี HFR Global Hedge Fund รายงานว่าเพิ่มขึ้น 2.89% ในช่วงกลางปี สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่หุ้นเทคโนโลยีขับเคลื่อนตลาดโลก โดยดัชนีหุ้นโลก 47 ประเทศของ MSCI เพิ่มขึ้นประมาณ 11% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 15% ส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากบริษัทใหญ่ๆ เช่น NVIDIA (NASDAQ:NVDA)

ท่ามกลางสภาวะตลาดเหล่านี้ กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลายกลยุทธ์บางแห่งมีความโดดเด่น Cinctive Capital เพิ่มขึ้น 11% โดยได้รับประโยชน์จากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากปัญญาประดิษฐ์ เช่น พลังงาน สาธารณูปโภค และเทคโนโลยี กองทุนเรือธงของ Schonfeld Strategic Advisors เติบโตขึ้น 10.3% และ AQR Apex Strategy เพิ่มขึ้น 13.5% แซงหน้ายักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่าง Citadel และ Millennium Management

กองทุนเฮดจ์ฟันด์หุ้นระยะยาว/สั้นพื้นฐานทั่วโลกก็ทําผลงานได้ดีเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 7.55% ในบันทึกการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนําของ Goldman Sachs กองทุนชั้นนําในหมวดนี้ทํากําไรได้เกือบถึง 15% ในขณะที่กองทุนที่มีประสิทธิภาพต่ํากว่าต้องเผชิญกับการลดลง 2.22%

Coatue Management ภายใต้ Philippe Laffont เพิ่มขึ้น 9.2% ในช่วงครึ่งแรกของปี กองทุน Diversified ของ Aspect Capital ซึ่งใช้แนวทางการซื้อขายอย่างเป็นระบบ ให้ผลตอบแทน 14.27% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยประสบความสําเร็จในการซื้อขายในตลาดเกษตร สกุลเงิน และหุ้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจประสบปัญหามากขึ้นในอนาคต เนื่องจากตลาดมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และความไม่แน่นอนก็เพิ่มขึ้น Mario Unali ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของ Kairos Partners กล่าว

ไฮไลท์ผลการดําเนินงานจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต่างๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ได้แก่:

• พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Schonfeld: 10.3%
• ป้อมปราการเวลลิงตัน: 8.1%
• Citadel Tactical Trading: 13.7%
• Citadel Global หุ้น: 9.9%
• Citadel Global Fixed Income: 2.2%
• Bridgewater Pure Alpha: 14.4% (ณ วันที่ 26 มิถุนายน)
• มาร์แชล เวซ ยูเรก้า: 10.4%
• Marshall Wace Market เป็นกลาง TOPS: 14.47%
• โอกาสระดับโลกของ Marshall Wace: 8.06%
• วินตันหลายกลยุทธ์: 10.1%
• Winton การซื้อขายตามแนวโน้มที่หลากหลาย: 9.5%
• Aspect Capital มีความหลากหลาย: 14.27%
• การจัดการสหัสวรรษ: 6.9%
• การจัดการเสื้อโค้ท: 9.2%
• ทุนจดทะเบียน: 11%
• ผู้ร่วมงาน Caxton: 0%
• เอคิวอาร์ เอเพ็กซ์: 13.5%

ผลการดําเนินงานที่หลากหลายเน้นย้ําถึงลักษณะที่ซับซ้อนของกลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์และความท้าทายของการเปรียบเทียบในสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่หยุดนิ่ง

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน