KKR &Co. กําลังมองหาเงินประมาณ 20 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนสําหรับกองทุนไพรเวทอิควิตี้ล่าสุดในอเมริกาเหนือ North America Fund XIV บริษัทซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 578 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมีนาคม เผชิญกับตลาดการระดมทุนที่ท้าทาย นักลงทุนแสดงความลังเลเนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลงจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งทําให้บริษัทรีไฟแนนซ์และบริษัทขายมีความซับซ้อน
บริษัทในนิวยอร์กเริ่มทําการตลาดกองทุนให้กับนักลงทุนเมื่อต้นเดือนนี้ โดยตั้งเป้าไปที่อัตราผลตอบแทนภายในสุทธิ (IRR) ในช่วงเปอร์เซ็นต์ของวัยรุ่นสูง นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะปรับใช้ 20% ถึง 25% ของเงินทุนของกองทุนทุกปี รายละเอียดของกระบวนการระดมทุนที่แบ่งปันโดยแหล่งข่าวที่ต้องการไม่เปิดเผยตัวตนเน้นย้ําถึงพลวัตในปัจจุบันของไพรเวทอิควิตี้
กองทุนอเมริกาเหนือก่อนหน้านี้ของ KKR ซึ่งเปิดตัวในปี 2017 ได้รับ IRR สุทธิ 20.5% ณ สิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งดีกว่าคู่แข่งบางราย กองทุนอเมริกาเหนือปี 2018 ของ Carlyle Group รายงาน IRR สุทธิ 8% ในขณะที่กองทุนปี 2017 ของ Bain Capital แสดง IRR สุทธิ 17.1% ณ สิ้นเดือนกันยายน กองทุนอเมริกาเหนือ XIII ของ KKR ซึ่งเป็นกองทุนมูลค่า 19 พันล้านดอลลาร์ได้ปรับใช้ 64% ของเงินทุนสามปีในช่วงระยะเวลาการลงทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การปรับใช้ที่สอดคล้องกัน
การระดมทุนซื้อกิจการในสหรัฐฯ ชะลอตัวลง โดยมีการปิด 90 แห่งในไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งรวบรวมได้ 55 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 57% จากปีที่แล้ว Robert Lewin ซีเอฟโอของ KKR ยอมรับตลาดที่ยากลําบากในการประชุมสุดยอดบริการทางการเงินของ TD Cowen เมื่อต้นเดือนนี้ แต่สังเกตเห็นการปรับปรุงเงื่อนไข
KKR ระดมทุนได้ประมาณ 180 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2022 ถึงไตรมาสแรกของปี 2024 นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะให้ความเท่าเทียมแก่พนักงานที่มีอันดับและไฟล์ของบริษัทพอร์ตโฟลิโอในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่มักสงวนไว้สําหรับผู้บริหารระดับสูง ความคิดริเริ่มนี้ซึ่งเริ่มต้นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมได้รับการขยายไปทั่วโลกและมีรายงานว่านําไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นผลผลิตที่ดีขึ้นและผลประกอบการที่ลดลงที่ บริษัท พอร์ตโฟลิโอ Henry Kravis ผู้ร่วมก่อตั้ง KKR กล่าวว่าโครงการนี้ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มเติมเฉลี่ย 175,000 ดอลลาร์ต่อพนักงานหนึ่งคน
สํานักข่าวรอยเตอร์มีส่วนร่วมในบทความนี้บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน