เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา RBC Capital Markets ได้ปรับมุมมองต่อ Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) โดยเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 265 ดอลลาร์จาก 250 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงเรตติ้ง Outperform การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในผลิตภัณฑ์ของ Alnylam, Amvuttra และศักยภาพในการรักษาชั้นนําสําหรับคาร์ดิโอไมโอแพทีที่อาศัยทรานส์ไทเรติน (TTR-CM)
การมองโลกในแง่ดีจาก RBC Capital เกิดจากการหารือเมื่อเร็ว ๆ นี้กับผู้บริหารระดับสูงของ Alnylam ซึ่งมั่นใจในความสามารถของ Amvuttra ในการเป็นการบําบัดทางเลือกแรกที่ต้องการสําหรับ TTR-CM ความเชื่อมั่นของพวกเขาขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ทางคลินิกที่น่าประทับใจ รวมถึงการลดอัตราการเสียชีวิต 36% และผลลัพธ์ที่เป็นบวกในจุดสิ้นสุดหลักและรองทั้งหมดในการทดลองล่าสุด นอกจากนี้ Amvuttra ยังแสดงผลเพิ่มเติมเมื่อใช้ร่วมกับ tafamidis (tafa) ซึ่งเป็นยาอื่นสําหรับ TTR-CM
Alnylam วางแผนที่จะยื่นขออนุมัติด้านกฎระเบียบภายในสามถึงสี่เดือนข้างหน้า โดยมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติในต้นปี 2025 การใช้บัตรกํานัลการตรวจสอบลําดับความสําคัญ (PRV) และโอกาสในการละทิ้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (AdCom) อาจทําให้กระบวนการเร็วขึ้น ผู้บริหารของบริษัทยังบอกใบ้ถึงกลยุทธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่ง เนื่องจากตลาดทาฟามิดิสมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน และศักยภาพที่ Amvuttra จะกลายเป็นการรักษามาตรฐานใหม่เมื่อได้รับการอนุมัติ
นอกเหนือจากข้อมูลทางคลินิกในเชิงบวกแล้วกลยุทธ์ของ Alnylam สําหรับการจัดการวงจรชีวิตของ Amvuttra ยังได้รับการเน้นโดย RBC Capital บริษัทกําลังพิจารณาสูตรยาประจําปีสําหรับผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป ซึ่งอาจเริ่มการทดลองครั้งสําคัญภายในสิ้นปีนี้ วิธีการนี้ยังช่วยให้ Alnylam หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 15-30% ให้กับ Sanofi
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นของ RBC Capital ยังได้รับอิทธิพลจากเส้นทางที่ชัดเจนในการทํากําไรของ Alnylam โดยมีเป้าหมายที่จะคุ้มทุนภายในปีหน้า บริษัทมองว่าแพลตฟอร์มของ Alnylam ปราศจากความเสี่ยงด้วยศักยภาพในข้อบ่งชี้ต่างๆ และมองว่าบริษัทเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับการควบรวมและซื้อกิจการ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Alnylam Pharmaceuticals ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สําคัญผ่านผลลัพธ์ที่ประสบความสําเร็จจากการทดลอง HELIOS-B Phase 3 สําหรับ vutrisiran ซึ่งเป็นการรักษาที่ออกแบบมาสําหรับผู้ป่วยที่มี cardiomyloidosis cardiomyopathy (ATTR-CM) การทดลองพบจุดสิ้นสุดหลัก ซึ่งแสดงให้เห็นการปรับปรุงที่สําคัญในผลลัพธ์ของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงอัตราการรอดชีวิต หลังจากผลการทดลองในเชิงบวก Alnylam วางแผนที่จะส่งใบสมัครยาใหม่เพิ่มเติมไปยัง FDA สําหรับ vutrisiran ใน ATTR-CM ภายในสิ้นปี 2024
ในด้านการเงิน รายรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ของ Alnylam สูงถึง 365 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 32% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยได้รับแรงหนุนหลักจากแฟรนไชส์ Transthyretin (TTR) บริษัทตั้งเป้ารายได้จากผลิตภัณฑ์สุทธิระหว่าง 1.4 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
บริษัทการลงทุน H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital และ Stifel ยังคงรักษาอันดับเครดิตเชิงบวกสําหรับ Alnylam ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเส้นทางการเติบโตของบริษัทและแนวโน้มทางการค้าของ vutrisiran อย่างไรก็ตาม TD Cowen ยังคงให้คะแนนซื้อหุ้นของ BridgeBio Pharma ซึ่งบ่งชี้ว่าผลลัพธ์ของ Alnylam ไม่เป็นไปตามความคาดหวังสูงที่กําหนดโดยผลการทดลอง ATTRibute-CM ของ BridgeBio
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพของตลาดของ Alnylam Pharmaceuticals ด้วยมูลค่าตลาดที่แข็งแกร่งที่ 31.01 พันล้านดอลลาร์ Alnylam แสดงให้เห็นถึงคํามั่นสัญญาที่สําคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ แม้จะไม่มีความสามารถในการทํากําไรในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตามที่ระบุโดยอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -92.38 แต่รายได้ของบริษัทก็เติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 75.2% ในช่วงเวลาเดียวกัน การเติบโตของรายได้ที่สําคัญนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพทางการค้าที่แข็งแกร่งของ Alnylam โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเตรียมพร้อมสําหรับการอนุมัติของ Amvuttra
InvestingPro Tips แนะนําว่าหุ้นของ Alnylam อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจสะท้อนถึงแนวโน้มเชิงบวกล่าสุดและความคาดหวังที่สูงจากนักลงทุน นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญในช่วงสัปดาห์ เดือน และสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราผลตอบแทนรวม 55.76%, 65.92% และ 58.8% ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นที่แสดงโดย RBC Capital Markets นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Alnylam มีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่ดีซึ่งสามารถสนับสนุนกลยุทธ์ทางการค้าที่จะเกิดขึ้นได้
สําหรับผู้อ่านที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alnylam ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่มี รวมถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายที่ระบุไว้ใน InvestingPro ที่สามารถช่วยแจ้งการตัดสินใจลงทุนได้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน