MECHANICSBURG, Pa. - Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) และ Concentra Group Holdings Parent, Inc. ได้ประกาศการกําหนดราคาธนบัตรอาวุโสมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ที่เสนอโดย Concentra Escrow Issuer Corporation ซึ่งเป็นขั้นตอนสู่การแยกธุรกิจบริการด้านอาชีวอนามัยของ Concentra ตามแผน ธนบัตรอาวุโส 6.875% ซึ่งจะครบกําหนดในปี 2032 เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Select ในการไล่ตามการแยกตัวของ Concentra
รายได้จากการเสนอขายจะถูกเก็บไว้ในเอสโครว์จนกว่าการควบรวมกิจการระหว่าง Concentra Escrow Issuer Corporation และ Concentra Health Services, Inc. จะแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่สามของปี 2024 หากไม่เกิดการควบรวมกิจการภายในวันที่ 30 กันยายน 2567 หุ้นกู้จะไถ่ถอนในราคาเสนอขายครั้งแรกพร้อมดอกเบี้ยค้างรับ
Concentra ตั้งเป้าที่จะจัดสรรเงิน 50 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ขององค์กร และใช้ส่วนที่เหลือพร้อมกับเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันอาวุโสแห่งใหม่ เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับ Select Medical Corporation หมายเหตุและการค้ําประกันมีการเสนอเป็นการส่วนตัวให้กับผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ใช่สหรัฐอเมริกา บุคคลที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์
การเคลื่อนไหวทางการเงินนี้ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง ตามรายละเอียดในข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งเน้นว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคตและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ
ความสําเร็จของการควบรวมกิจการและการแยก Concentra อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม และไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้
หมายเหตุดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากข้อกําหนดการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง บทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าวประชาสัมพันธ์และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ใดๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Select Medical Holdings Corporation และ บริษัท ย่อย Concentra ได้เปิดตัวข้อเสนอธนบัตรอาวุโสมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่กว้างขึ้นเพื่อแยก Concentra ออกจาก Select Medical Holdings
บันทึกอาวุโสจะครบกําหนดในปี 2032 และรายได้จะถูกวางไว้ในเอสโครว์จนกว่าการควบรวมกิจการที่เสนอจะเสร็จสิ้น บริษัทวางแผนที่จะจัดสรรเงิน 50 ล้านดอลลาร์จากรายได้สุทธิสําหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปขององค์กร และใช้เงินที่เหลือเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับ Select Medical Corporation
หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าประทับใจ Select Medical เป็นจุดสนใจของการประเมินเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ที่ Benchmark และ RBC Capital ทั้งสองบริษัทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาสําหรับ Select Medical ซึ่งสะท้อนถึงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มที่ดีขึ้นสําหรับทั้งปี 2024 โรงพยาบาล Select Medical's Critical Illness Recovery มี EBITDA ของกลุ่มธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยสําคัญถึง 51% ส่งผลให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทแข็งแกร่ง
นอกเหนือจากการพัฒนาเหล่านี้แล้ว Select Medical ยังได้ประกาศ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 22% และรายได้เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรก แผนกโรงพยาบาลฟื้นฟูโรคร้ายแรงของบริษัททํางานได้ดีอย่างโดดเด่น โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 51% คณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล และแผนการขยายรวมถึงการเปิดโรงพยาบาลใหม่และเพิ่มเตียง 537 เตียงภายในปี 2569
ในที่สุด Concentra ซึ่งเป็นธุรกิจบริการด้านอาชีวอนามัยกําลังก้าวไปสู่การเสนอขายหุ้น IPO หลังจากการพิจารณาคดีของกรมสรรพากรที่ดี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2567 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์และความยืดหยุ่นของ Select Medical เมื่อเผชิญกับความท้าทายในอุตสาหกรรม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
Select Medical Holdings Corporation (NYSE: SEM) ดูเหมือนจะใช้กลยุทธ์ทางการเงินโดยมุ่งเน้นที่การเติบโตและมูลค่าของผู้ถือหุ้น การแยกตัวตามแผนของ Concentra ซึ่งเห็นได้จากการเสนอขายธนบัตรอาวุโสเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่อาจปลดล็อกมูลค่าให้กับบริษัทและนักลงทุน ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและประสิทธิภาพของตลาด ณ ไตรมาสแรกของปี 2024
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่ามีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 4.39 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดที่ใหญ่โตของบริษัทในภาคส่วนนี้ ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 16.02 ซึ่งปรับสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 16.38 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Select Medical Holdings ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่ถือว่าสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับผลประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่ 6.08% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงผลประกอบการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นย้ําถึงความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของ Select Medical Holdings ประการแรก บริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของกําไรในระยะสั้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสด้านมูลค่า ประการที่สอง หุ้นให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 20.55% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานล่าสุดที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถดึงดูดสายตาของนักลงทุนที่มีโมเมนตัม
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ไขรายได้และ https://www.investing.com/pro/SEM ความผันผวนของราคา มี 9 เคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ Select Medical Holdings Corporation ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยข้อเสนอพิเศษ ใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ปลดล็อกความรู้ด้านการลงทุนมากมายและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน