พรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์ - ANI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ANIP) ได้ทําข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อ Alimera Sciences Inc. (NASDAQ: ALIM) สําหรับการชําระเงินล่วงหน้าประมาณ 381 ล้านดอลลาร์ การทําธุรกรรมซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัทมีกําหนดจะปิดในปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมและการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
ANI Pharmaceuticals ซึ่งเป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ตั้งใจที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มโรคหายากผ่านการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มรายได้จากแบรนด์ประมาณ 105 ล้านดอลลาร์ Alimera Sciences บริษัทยาระดับโลกนําเสนอผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์สองรายการ ได้แก่ ILUVIEN และ YUTIQ ซึ่งเป็นการรักษาสภาพตา
Nikhil Lalwani ประธานและซีอีโอของ ANI เน้นย้ําถึงความสอดคล้องของธุรกรรมกับกลยุทธ์ของ ANI ในการสนับสนุนธุรกิจโรคหายากและขยายรอยเท้าจักษุวิทยา การเข้าซื้อกิจการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก EPS ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้วของ ANI โดยเปอร์เซ็นต์ตัวเลขหลักเดียวถึงสองหลักต่ําในปี 2025 โดยคาดว่าจะเติบโตอย่างมากหลังจากนั้น
ข้อตกลงดังกล่าวรวมถึงการชําระเงินสด 5.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปิด และสิทธิในมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น (CVR) ที่ไม่สามารถซื้อขายได้สูงถึง 0.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยขึ้นอยู่กับการบรรลุเป้าหมายรายได้สุทธิบางอย่างในปี 2026 และ 2027 ANI ยังวางแผนที่จะรับภาระหนี้ของ Alimera มูลค่า 72.5 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
Rick Eiswirth ประธานและซีอีโอของ Alimera แสดงความมั่นใจว่าข้อตกลงนี้จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นและยกระดับภารกิจของบริษัทในการรักษาวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นสําหรับผู้ป่วย
ANI คาดว่าธุรกรรมนี้จะสร้างรายได้เพิ่มอีก 35 ถึง 38 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งรวมถึงการทํางานร่วมกันของต้นทุนที่ระบุประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการยังถูกกําหนดให้เพิ่มความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ด้วยการดําเนินงานที่จัดตั้งขึ้นของ Alimera นอกสหรัฐอเมริกา รวมถึงการดําเนินการด้านการตลาดทางตรงในยุโรป
การทําธุรกรรมจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านการผสมผสานระหว่างเงินสดในมือและการจัดหาเงินทุน โดยมีการจัดหาเงินทุนตามสัญญามูลค่า 280 ล้านดอลลาร์จาก JP Morgan และ Blackstone Credit & Insurance
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Alimera Sciences ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เพิ่มขึ้นอย่างมาก รายได้สุทธิรวมทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้น 70% เป็น 23 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการ YUTIQ และความต้องการของผู้ใช้ปลายทางทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น Alimera ยังพลิกสถานการณ์ทางการเงินโดยเปลี่ยนจากขาดทุนในปีที่แล้วเป็น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นบวกที่ 1.8 ล้านดอลลาร์
ส่วนงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกามีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 92% แตะ 14.6 ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 42% การพัฒนาเหล่านี้เป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ YUTIQ และความต้องการของผู้ใช้ปลายทางในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 96% ในขณะเดียวกันแนวโน้มของ บริษัท ในอนาคตเป็นบวกโดยมีเป้าหมายรายได้มากกว่า 105 ล้านดอลลาร์และอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอย่างน้อย 20% สําหรับทั้งปี
แม้จะมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง Alimera Sciences รายงานผลขาดทุนสุทธิประมาณ 6.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย อย่างไรก็ตาม การทดลองทางคลินิกของบริษัทมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยบรรลุเป้าหมายการลงทะเบียนการศึกษาแบบ synchronicity ระยะที่ 4 และผลลัพธ์เชิงบวกจากการศึกษารีจิสทรี YUTIQ CALM
บริษัทยังคงมุ่งเน้นที่การเติบโตของการใช้ ILUVIEN และ YUTIQ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความสําเร็จของตลาดต่างประเทศที่บ่งชี้ถึงศักยภาพในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก ANI Pharmaceuticals มีเป้าหมายที่จะยกระดับกลุ่มโรคหายากด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Alimera Sciences การพิจารณาการเงินของ Alimera อย่างใกล้ชิดทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของบริษัท Alimera Sciences ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ NASDAQ: ALIM มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 165.02 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงขนาดในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ แม้จะไม่ได้ผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ Alimera ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ 61.75% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เส้นทางการเติบโตนี้เน้นย้ําด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่โดดเด่นที่ 86.52% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งบอกถึงอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่งหรือมาตรการควบคุมต้นทุนที่มีอยู่
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่าอัตรากําไรขั้นต้นของ Alimera นั้นน่าประทับใจ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับ ANI Pharmaceuticals ในแง่ของความสามารถในการทํากําไรที่อาจเกิดขึ้นหลังการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ไม่คาดว่า Alimera จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์ของ ANI อาจต้องคํานึงถึงการสนับสนุนทางการเงินระยะสั้นหรือการปรับโครงสร้างเพื่อให้เกิดผลกําไรในระยะยาว นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของ Alimera ยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นทางการเงินในระหว่างกระบวนการรวมเข้ากับ ANI Pharmaceuticals
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการเจาะลึกทางการเงินและโอกาสในอนาคตของ Alimera InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับเพิ่มเติม ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 6 ข้อที่สามารถให้บริบทที่มีค่าสําหรับการทําความเข้าใจผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการนี้ต่ออนาคตของทั้งสองบริษัท หากต้องการสํารวจข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้, เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/ALIM และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอพิเศษโดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน