เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Goldman Sachs ย้ําอันดับการขายใน FactSet Research Systems (NYSE:FDS) โดยคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 419.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดว่านักลงทุนจะมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ของ FactSet เนื่องจากรายได้เต็มปีที่ลดลงและมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบออร์แกนิก (ASV) บวกกับคําแนะนําด้านบริการระดับมืออาชีพ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทางการเงินและรายได้ของบริษัทซอฟต์แวร์ และอัตรากําไรจากการดําเนินงานและกําไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่ฉันทามติคาดการณ์ไว้
รายงาน ASV แบบออร์แกนิกของ FactSet พร้อมการเติบโตของบริการระดับมืออาชีพที่ 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งต่ํากว่าประมาณการฉันทามติเล็กน้อยที่ 5.1% และชะลอตัวลงจากการเติบโต 5.4% ในไตรมาสที่สอง
ขณะนี้ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่า ASV แบบออร์แกนิกทั้งปีบวกกับการเติบโตของบริการระดับมืออาชีพจะอยู่ระหว่าง 85 ล้านดอลลาร์ถึง 120 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 110 ล้านดอลลาร์ถึง 150 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์รายได้ยังถูกปรับเป็นช่วง 2.18 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.19 พันล้านดอลลาร์ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.20 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.21 พันล้านดอลลาร์
ASV ที่ลดลงและประมาณการรายได้ถูกชดเชยด้วยอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของโบนัสคงค้าง
ในระหว่างการเรียกรายได้ บริษัท คาดว่านักลงทุนจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลาย ๆ ด้าน: แนวโน้มของจํานวนพนักงานและงบประมาณฝั่งซื้อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการขายและวงจรการขายในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มที่ลดลงสําหรับ ASV รวมถึงการเติบโตของบริการระดับมืออาชีพและรายได้สําหรับปีงบประมาณ 2024 ขอบเขตของการรับรู้ราคาที่ประสบความสําเร็จในระดับสากล และรายละเอียดเกี่ยวกับการประหยัดต้นทุนสําหรับไตรมาสและทั้งปี
แนวโน้มของ Goldman Sachs เป็นไปตามการเปิดเผยทางการเงินล่าสุดของ FactSet ซึ่งนําไปสู่การทบทวนผลการดําเนินงานของบริษัทและความคาดหวังในอนาคตโดยละเอียด การวิเคราะห์ของบริษัทเป็นเวทีสําหรับนักลงทุนในการประเมินสถานะปัจจุบันของ FactSet และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในบริบทของภูมิทัศน์ทางการเงินที่ท้าทาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ FactSet Research Systems เป็นหัวข้อของรายงานของนักวิเคราะห์หลายคน BofA Securities ปรับลดอันดับหุ้นของ FactSet จาก Neutral เป็น Underperform โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ของบริษัท บริษัทยังลดเป้าหมายราคาลงเหลือ 407 ดอลลาร์จาก 500 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปี (ASV) และรายได้ของ FactSet ที่คาดว่าจะซบเซา
ในขณะที่ BofA Securities คาดว่าจะชะลอตัว RBC Capital ยังคงอันดับเครดิต Sector Perform และราคาเป้าหมายที่ $464.00 สําหรับ FactSet บริษัทคาดการณ์ว่า FactSet จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่ตรงตามความคาดหวัง โดยมุ่งเน้นที่การเติบโตของ ASV ในไตรมาสที่สี่ปี 2024 โดยเฉพาะ ถึงกระนั้น RBC Capital ยังชี้ให้เห็นถึงการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการของ CSUBS และการลงทุนในเทคโนโลยีคลาวด์และการริเริ่ม GenAI
ในขณะเดียวกัน Wolfe Research ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ FactSet ด้วยเรตติ้งที่ต่ํากว่าและเป้าหมายราคาที่ 430.00 ดอลลาร์ บริษัทแสดงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัท เนื่องจากลักษณะการแข่งขันของอุตสาหกรรมและความต้องการที่เพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์
ในทางกลับกัน BMO Capital Markets ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของ FactSet เป็น 458 ดอลลาร์จาก 447 ดอลลาร์ โดยยังคงอันดับเครดิต Market Perform การปรับครั้งนี้เป็นไปตามรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ของ FactSet ที่เกินความคาดหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการต้นทุนที่เข้มงวดและมาตรการเฉพาะด้านบุคลากร แม้ว่าการเติบโตของ ASV ด้านการขายจะชะลอตัวลงเล็กน้อย แต่ FactSet ได้ยืนยันคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วในปีงบประมาณ 2024 อีกครั้ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ท่ามกลางความกังวลของ Goldman Sachs FactSet Research Systems (NYSE:FDS) แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างจุดแข็งและสัญญาณเตือน เคล็ดลับ InvestingPro ที่โดดเด่นเน้นย้ําถึงประวัติของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน ซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นในผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในช่วงเวลาที่ท้าทาย นอกจากนี้ สถานะสภาพคล่องของ FactSet ยังแข็งแกร่ง โดยสินทรัพย์สภาพคล่องมีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
InvestingPro Data ระบุว่ามีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 16.08 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 32.89 ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในตลาด ในขณะที่การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 7.26% ซึ่งจับคู่กับตัวคูณราคา / หนังสือที่สูงที่ 9.0 ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของระดับราคาหุ้นในปัจจุบัน นักลงทุนควรทราบด้วยว่าความสามารถในการทํากําไรของ FactSet ได้รับการยืนยัน โดยบริษัทมีผลกําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพและแนวโน้มของ FactSet ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม InvestingPro ผู้อ่านที่ต้องการเจาะลึกการวิเคราะห์ทางการเงินของ FactSet สามารถใช้ รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดพิเศษ 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro นักลงทุนสามารถเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับตําแหน่งและศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน