1 หุ้นน่าซื้อ 1 หุ้นควรขาย: ExxonMobil, Nike

• รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ยอดขายปลีก และข่าวสงครามอิหร่านจะเป็นประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่จะถึงนี้
• ExxonMobil โดดเด่นในฐานะหุ้นที่มีโมเมนตัมดี โดยได้รับประโยชน์จากความผันผวนของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในตะวันออกกลาง
• Nike เป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากบริษัทเตรียมที่จะประกาศผลประกอบการที่อาจน่าผิดหวัง พร้อมกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตที่อ่อนแอ
• • หาไอเดียการลงทุน? สมัครใช้งาน InvestingPro รับเครื่องมือ AI ตัวช่วยนักลงทุน

   

  Save 50% Off Here!

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในวันศุกร์ โดยดัชนีดาวโจนส์และดัชนีแนสแด็กปรับตัวลงตามไปด้วย เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกจากสงครามในอิหร่าน

ที่มา: Investing.com

ดัชนี S&P 500 ร่วงลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 โดยลดลง 2.1% ในช่วงดังกล่าว ดัชนี Nasdaq ที่เน้นหุ้นเทคโนโลยีลดลง 3.2% ขณะที่ดัชนี Dow Jones ลดลง 0.9%

รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าจะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่สำหรับนักลงทุน ซึ่งพวกเขาจะติดตามความคืบหน้าของสงครามอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่สองอย่างใกล้ชิดด้วย

คาดว่ารายงานการจ้างงานประจำเดือนมีนาคมจะแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของงานประมาณ 56,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.4% รายงานดังกล่าวจะประกาศในวันที่ 3 เมษายน ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปิดทำการเนื่องในวันศุกร์ประเสริฐ

ที่มา: Investing.com

ข้อมูลยอดขายปลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์และรายงานกิจกรรมการผลิตจะประกาศในสัปดาห์หน้า

วันจันทร์นี้ นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเข้าร่วมการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งความคิดเห็นของเขาอาจส่งผลต่อตลาดได้เสมอ

ขณะเดียวกัน บริษัทไนกี้จะประกาศผลประกอบการในวันอังคาร ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาสแรกส่วนใหญ่ยังคงต้องรออีกสองสามสัปดาห์

ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางใด ด้านล่างนี้ ผมได้เน้นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะมีความต้องการสูง และอีกตัวหนึ่งที่อาจมีแนวโน้มลดลง โปรดจำไว้ว่ากรอบเวลาของผมนั้นครอบคลุมเฉพาะสัปดาห์หน้าเท่านั้น คือวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 3 เมษายน

หุ้นน่าซื้อ: ExxonMobil

หุ้น ExxonMobil โดดเด่นในฐานะหุ้นที่แนะนำให้ซื้ออย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้ ปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่

ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซ

ที่มา: Investing.com

ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 70% นับตั้งแต่ต้นปี มาอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดโลกแตะระดับ 105 ดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยราคาสูงสุดระหว่างวันผลักดันไปสู่ระดับ 110 ดอลลาร์

แม้จะมีการปรับตัวลงบ้างและมีการคาดการณ์เกี่ยวกับการหยุดยิง แต่ค่าความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งสนับสนุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในระยะสั้น

การดำเนินงานต้นน้ำที่กว้างขวางของเอ็กซอนโมบิล รวมถึงการผลิตในภูมิภาคสำคัญๆ เช่น เพอร์เมียนเบซินและกายอานา ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในการใช้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบทุกๆ 10 ดอลลาร์ สามารถแปลงเป็นกระแสเงินสดเพิ่มเติมได้หลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี

ที่มา: Investing.com

ที่น่าสังเกตคือ หุ้น XOM กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 171.23 ดอลลาร์ ความผันผวนเพิ่มขึ้น แต่ด้วยค่าเบต้า 1 ปีเพียง 0.27 เอ็กซอนโมบิลแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่น่าทึ่งแม้ในตลาดที่ผันผวน

นั่นทำให้เอ็กซอนโมบิลเป็นหุ้นที่น่าสนใจที่จะซื้อหรือเพิ่มในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกดดันราคาน้ำมันดิบให้สูงขึ้น

Trade Setup:

• Entry: ระหว่าง(~$171.00)
• Exit Target: $180.00 (gain ~5.3%)
• Stop-Loss: $165.60 (risk ~3.5%)

หุ้นควรขาย: Nike

ในทางกลับกัน หุ้น Nike เป็นหุ้นที่ควรขายหรือหลีกเลี่ยงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากเผชิญกับอุปสรรคหลายประการก่อนการประกาศผลประกอบการล่าสุด บริษัทผู้ผลิตเครื่องแต่งกายกีฬาชั้นนำมีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 หลังปิดตลาดในวันอังคาร เวลา 16:15 น. ตามเวลา ET และแนวโน้มดูไม่ดีนัก

แม้จะมีชื่อเสียงแบรนด์ที่แข็งแกร่ง แต่ Nike ก็เผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง การแข่งขันที่รุนแรง และความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์

ราคาออปชั่นบ่งชี้ถึงความผันผวนหลังการประกาศผลประกอบการที่อาจสูงถึง +/-9% โดยมีความเสี่ยงด้านลบที่อาจผลักดันให้ราคาหุ้นลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

ที่มา: InvestingPro

คาดว่าไนกี้จะรายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือ 0.30 ดอลลาร์ รายได้คาดว่าจะลดลง 1% เหลือประมาณ 11.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่ลดลงในตลาดสำคัญ (โดยเฉพาะจีน) ปัญหาด้านสินค้าคงคลัง ภาษีนำเข้าที่สูงขึ้น และแรงกดดันจากคู่แข่ง

การคาดการณ์ที่น่าผิดหวังอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนตั้งคำถามว่าความพยายามในการฟื้นฟูของไนกี้ภายใต้ผู้นำและการปรับโครงสร้างใหม่จะสามารถสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนได้เมื่อใด

แบรนด์ต่างๆ เช่น On, Hoka และ Alo Yoga กำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์กีฬาและไลฟ์สไตล์ ทำให้การครองตลาดของไนกี้ลดลง นอกจากนี้ ราคาสินค้าพรีเมียมของไนกี้กำลังกลายเป็นจุดอ่อนในสภาพแวดล้อมที่ผู้บริโภคคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก

ที่มา: Investing.com

หุ้น NKE ซื้อขายอยู่ที่ระดับสูงกว่าจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เล็กน้อยที่ 51.20 ดอลลาร์ โดยมีแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสริมด้วยการขาดทุน 16.8% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

ด้วยรายงานผลประกอบการที่สำคัญกำลังจะมาถึง และสัญญาณจากฝ่ายบริหารที่บ่งชี้ถึงอุปสรรคที่ยังคงมีอยู่ อัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงและโมเมนตัมเชิงลบของ Nike ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติม ดัชนี RSI บ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไปทางเทคนิค แต่หากไม่มีปัจจัยบวกมากระตุ้น การเข้าซื้อหุ้นในขณะที่ราคากำลังร่วงลงอาจส่งผลเสียอย่างร้ายแรง

Trade Setup:

• Entry: แถวระดับ (~$51.15)
• Exit Target: $48.00 (gain ~5.5%)
• Stop-Loss: $53.24 (risk ~4.4%)

Disclosure: นี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โปรดทำการวิจัยด้วยตนเองเสมอ

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ผมถือครองหุ้นในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ผ่านกองทุน SPDR® S&P 500 ETF และกองทุน Invesco QQQ Trust ETF นอกจากนี้ ผมยังถือครองกองทุน Technology Select Sector SPDR ETF ด้วย ผมปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นรายตัวและ ETF อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและฐานะการเงินของบริษัท

ความคิดเห็นที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน

ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @JesseCohenInv สำหรับการวิเคราะห์หุ้นเชิงลึกเพิ่มเติม