แอตแลนตา - Sharecare บริษัทด้านสุขภาพดิจิทัลที่จดทะเบียนใน NASDAQ:SHCR ได้ทําข้อตกลงการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายที่จะเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทในเครือของ Altaris, LLC ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ผู้ถือหุ้น Sharecare จะได้รับเงินสด 1.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นพรีเมียม 85% จากราคาปิดของบริษัทในวันที่ 20 มิถุนายน 2024 และพรีเมียม 87% จากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักตามปริมาณ 90 วัน
การควบรวมกิจการจะส่งผลให้ Sharecare กลายเป็นนิติบุคคลเอกชนและหุ้นสามัญจะถูกเพิกถอนจาก Nasdaq การทําธุรกรรมคาดว่าจะปิดในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น Sharecare และการได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จําเป็น ข้อตกลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการจัดหาเงินทุน
Jeff Arnold ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของ Sharecare สนับสนุนการทําธุรกรรม โดยวางแผนที่จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนหุ้นของเขาและรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่สําคัญหลังการควบรวมกิจการ Arnold พร้อมด้วย CEO Brent Layton และผู้บริหารระดับสูงคนปัจจุบันจะยังคงดํารงตําแหน่งตามลําดับหลังจากการเข้าซื้อกิจการ
แพลตฟอร์มสุขภาพเสมือนจริงของ Sharecare มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพโดยการให้บริการแก่บุคคล ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ Altaris ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มการเข้าถึงและผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ
คณะกรรมการบริษัท Sharecare ตามคําแนะนําของคณะกรรมการอิสระชุดพิเศษ ได้อนุมัติข้อตกลงการควบรวมกิจการ และจะแนะนําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าทํารายการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน Houlihan Lokey และ MTS Health Partners พร้อมด้วยที่ปรึกษากฎหมาย Wachtell, Lipton, Rosen & Katz กําลังแนะนําคณะกรรมการพิเศษ Altaris ได้รับคําแนะนําจาก Kirkland &; Ellis LLP และที่ปรึกษากฎหมายของ Jeff Arnold คือ King &; Spalding LLC
บทความนี้อ้างอิงจากคําแถลงข่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมที่เสนออาจไม่เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีอยู่ในหนังสือมอบฉันทะที่จะยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะให้รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับธุรกรรมที่เสนอสําหรับผู้ถือหุ้นของ Sharecare
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sharecare ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการอัปเดตเชิงกลยุทธ์ บริษัทรายงานรายรับในไตรมาสที่ 1 ประมาณ 91 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วติดลบ 2.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากข้อพิพาททางกฎหมาย แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ Sharecare ก็สามารถปิดดีลได้หลายช่องทางในสามช่องทางหลัก: วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ผู้ให้บริการ และองค์กร และคาดการณ์การเติบโตตลอดทั้งปี
ช่องทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตได้รับข้อตกลงแบรนด์ยาใหม่ 35 รายการ ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 80 ล้านดอลลาร์ต่อปี ช่องทางผู้ให้บริการเพิ่มขนาดดีลเฉลี่ยเป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว โดยปิด 75 ดีลในไตรมาสที่ 1 ช่องทางองค์กรต่ออายุสัญญาหลายปีและคาดว่าจะมีรายได้ใหม่สุทธิมากกว่า 40 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Sharecare ก้าวไปสู่การแปรรูปด้วยข้อตกลงการควบรวมกิจการเมื่อเร็ว ๆ นี้สถานะทางการเงินของ บริษัท เป็นปัจจัยสําคัญสําหรับนักลงทุนในการพิจารณา ตามข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro Sharecare มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 280.65 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แม้จะเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็บ่งบอกถึงระดับความมั่นคงที่อาจมีส่วนในการตัดสินใจซื้อกิจการของ Altaris นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการซื้อหุ้นคืน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
ตัวชี้วัดที่สําคัญสําหรับนักลงทุนคืออัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) และสําหรับ Sharecare อยู่ที่ -2.11 แม้ว่าอัตราส่วน P/E ติดลบมักจะบ่งชี้ว่าขาดความสามารถในการทํากําไร แต่สินทรัพย์สภาพคล่องของ Sharecare มีภาระผูกพันในระยะสั้น ซึ่งช่วยรองรับทางการเงินได้บ้าง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งเป็นสัญญาณที่มั่นใจได้ถึงความรอบคอบทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
เป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ไม่ได้คาดหวังว่า Sharecare จะทํากําไรได้ในปีนี้และคาดว่ายอดขายจะลดลง แนวโน้มนี้อาจเป็นปัจจัยในการตัดสินใจของบริษัทที่จะยอมรับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 43.36% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Sharecare แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษามาร์กอัปที่ดีในบริการของตน
สําหรับนักลงทุนที่กําลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Sharecare มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัทหลังการควบรวมกิจการ นักลงทุนสามารถเยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/SHCR และใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติม 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro และ Pro+ รายปีหรือรายปักษ์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน