เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Citi ได้แสดงจุดยืนเชิงบวกต่อ Applied Materials (NASDAQ:AMAT) และ Lam Research (NASDAQ:LRCX) ก่อนงาน SEMICON West ปี 2024 ที่กําหนดไว้ในวันที่ 9-11 กรกฎาคมในซานฟรานซิสโก
บริษัทคาดว่าจะมีการใช้จ่ายอุปกรณ์การผลิตแผ่นเวเฟอร์ (WFE) เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเทียบกับช่วงแรก โดยมุ่งเน้นที่การหล่อหลอมและการใช้จ่ายด้านลอจิกไปสู่โหนดระดับแนวหน้า เนื่องจากเทคโนโลยี Gate-All-Around (GAA) ก้าวหน้าจากโหนดที่โตเต็มที่ การลงทุนหน่วยความจําคาดว่าจะยังคงมุ่งเน้นไปที่ DRAM หน่วยความจําแบนด์วิธสูง (HBM) ในระยะใกล้ โดยคาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย NAND ที่สูงขึ้นในปีหน้า เนื่องจากผู้ผลิตเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีประมาณ 200 เลเยอร์เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่จัดเก็บ AI ความจุสูง
แนวโน้มของบริษัทได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าการคาดการณ์ WFE ในปี 2025 ของ Street ที่ประมาณ 115 พันล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี อาจไม่เต็มจํานวนสําหรับโอกาส AI WFE ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์จนถึงปี 2027 โอกาสนี้ขึ้นอยู่กับตลาดที่สามารถระบุตําแหน่งได้ (TAM) ทั้งหมด 400 พันล้านดอลลาร์สําหรับเซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูล AI การคาดการณ์ของ Citi สําหรับปี 2025 WFE อยู่ที่ 120 พันล้านดอลลาร์
ความเห็นของ Citi เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการที่สอดคล้องกันสําหรับเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ความชอบของบริษัทสําหรับ Applied Materials และ Lam Research พร้อมกับหุ้นขนาดเล็กเช่น Nova Measuring Instruments Ltd. (NVMI) และ Veeco Instruments Inc. (VECO) มีรากฐานมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่คาดการณ์ไว้
มุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับ Applied Materials และ Lam Research โดย Citi เกิดขึ้นในขณะที่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เตรียมพร้อมสําหรับงานแสดงสินค้า SEMICON West ที่กําลังจะมาถึง ซึ่งเป็นงานที่น่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมและกลยุทธ์ของบริษัท การคาดการณ์การใช้จ่าย WFE ที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี พร้อมกับการลงทุน NAND ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า ส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่แข็งแกร่งสําหรับภาคอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน