3 กองทุนอีทีเอฟ “ที่แปลกที่สุด” ที่คุณควรทำความรู้จักไว้


กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (กองทุนอีทีเอฟ) ได้เข้าสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็วและเป็นที่นิยมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ข้อมูลจากบริษัทวิจัย ETFGI ระบุว่ามีการลงทุนในกองทุนอีทีเอฟจำนวน 5,024 กองทุนทั่วโลก เฉพาะในสหรัฐอเมริกาแห่งเดียวมีจำนวน 1,756 กองทุน

จึงไม่น่าแปลกใจว่าผู้จัดการกองทุนอีทีเอฟพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้กองทุนของตนโดดเด่นกว่ากองทุนอื่น ๆ ไม่ว่าด้วยการตั้งชื่อกองทุนให้ดู “แปลก” หรือ ลงทุนในอุตสาหกรรมที่ “แปลก” ก็ตาม

แต่ในเบื้องต้น ลองตั้งคำถามก่อนว่าจริงๆ แล้ว กองทุนอีทีเอฟ (ETF) คือ คืออะไรกันแน่?

กล่าวโดยย่อ กองทุนอีทีเอฟ (ETF) ก็คือหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ติดตามดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หรือ กลุ่มของสินทรัพย์อื่น ๆ แต่ซื้อขายคล้ายกับหุ้นสามัญทั่วไป

กองทุนอีทีเอฟมีหลากหลายประเภทให้บริการสำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างรายได้หรือเพื่อบริหารความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา นี่คือกองทุนอีทีเอฟสามกองทุนที่เราพบว่าเป็นกองทุนที่ “แปลกที่สุด” ที่เสนอให้ศักยภาพการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจแก่นักลงทุนและเทรดเดอร์

ข้อพึงจดจำ: เช่นเดียวกับความสวย “ความแปลก” นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

ในกรณีคุณชอบการลงทุนแบบ “แปลก ๆ”...

UFO

กองทุน Procure Space ETF (สัญลักษณ์: UFO) ที่ประกอบด้วยบริษัทจำนวน 30 แห่งให้ช่องทางการลงทุนสำหรับผู้มีส่วนร่วมในตลาดในเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมด้านอวกาศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

กองทุนนี้ซึ่งได้เปิดตัวในวันที่ 11 เมษายน จะรวมเอาทุกอย่างตั้งแต่บริษัทด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น บริษัท Iridium Communications, Inmarsat, Viasat ไปจนถึงผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม – ได้แก่ Garmin, Airbus, Honeywell (NYSE:HON) – และอีกมากมาย

แอนดรูว์ ชานิน (Andrew Chanin) ผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกองทุน ProcureAM หรือกองทุน UFO ได้ระบุว่ากองทุนจะมุ่งเน้นอย่างมากในบริษัทด้านอวกาศที่เป็น “ธุรกิจเฉพาะอย่าง (pure play)” ที่มีประมาณ 80% ของรายชื่อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่รายได้ของบริษัทส่วนใหญ่ได้มาจากธุรกิจด้านอวกาศ

“กองทุน UFO เมื่อเทียบกับวิธีการลงทุนประเภทอื่น ๆ จะให้ต้นทุนที่ต่ำกว่าและหลากหลายสำหรับการลงทุนในธุรกิจเฉพาะอย่างนี้” ชานินระบุ

กองทุน UFO มีการเติบโตเกือบ 4% นับตั้งแต่การเปิดตัวของกองทุน

YOLO

กองทุน AdvisorShares Pure Cannabis ETF (สัญลักษณ์: YOLO) เป็นกองทุนอีทีเอฟด้านการบริหารจัดการกัญชาโดยที่มีสินทรัพย์เกือบ 15 ล้านดอลลาร์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุน

กองทุนอีทีเอฟกองทุนนี้ซึ่งได้เปิดให้มีการซื้อขายของกองทุนครั้งแรกในวันที่ 17 เมษายน ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร BNY Mellon โดยปกติ จะถือหุ้นจำนวนระหว่าง 20 ถึง 40 หุ้นและมุ่งเน้นบริษัทที่มีหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในธุรกิจด้านกัญชา เช่น บริษัท Aurora Cannabis, Canopy Growth และ Tilray

กองทุนนี้ “แสวงหาการทำกำไรจากการลงทุนแบบระยะยาวโดยการลงทุนในทั้งตราสารทุนหุ้นกัญชาภายในประเทศและต่างประเทศ” “กองทุน YOLO มุ่งหมายเพื่อการลงทุนอย่างเต็มที่ในตลาดกัญชาที่ดำเนินธุรกิจด้านกัญชาเพียงอย่างเดียว ภายใต้การชี้แนะแนวทางจากทีมงานผู้บริหารด้านพอร์ตการลงทุนที่มีประสบการณ์อย่างมากโดยการชี้นำตลาดกัญชาแห่งใหม่ ๆ” ตามข้อมูลจาก AdvisorShares ที่ตั้งอยู่ในเมืองแมรี่แลนด์ (Maryland) ได้ระบุไว้

อาจเร็วเกินไปที่จะประเมินตัดสินในผลการดำเนินงานของกองทุนอีทีเอฟกองทุนนี้ — กองทุน YOLO ได้เติบโตทำกำไรประมาณ 1% นับตั้งแต่เริ่มต้นการเทรด

IPO

กองทุน Renaissance IPO ETF (สัญลักษณ์: IPO) ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ 37 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการนี้มุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้มีพอร์ตการลงทุนในบริษัทมหาชนที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นที่นำหน้าหุ้นที่นักลงทุนถือครองอยู่ในพอร์ตการลงทุนตราสารหุ้นหลัก ตามข้อมูลจาก Renaissance Capital

กองทุนนี้จะถือครองหุ้นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องดีที่สุดที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนประเภท IPO "ขนาดใหญ่" ต่าง ๆ เช่น Pinterest (NYSE:PINS) ที่เพิ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด และ Zoom ถูกเพิ่มรายการเข้าไปในกลุ่มกองทุนที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างรวดเร็ว (fast entry) จากนั้น บริษัทต่าง ๆ จะถูกถอดออกจากกองทุนอีทีเอฟในสองปีหลังจากวันที่ทำการเทรดในครั้งแรกเมื่อมีการเสนอขายหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มทุน

การถือครองหุ้นชั้นนำของกองทุนจะรวมถึงการถือครองหุ้นของบริษัท Elanco Animal Health, VICI Properties, Okta และ Spotify Technology (NYSE:SPOT)

กองทุน IPO มีการเติบโตประมาณ 51% นับตั้งแต่เริ่มต้นการเทรดเมื่อเดือนตุลาคม 2013

ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรกับคุณ...

เมื่อนำเรื่องราวข้างต้นมาพิจารณา กองทุนอีทีเอฟที่เรียกว่าเป็นกองทุนแบบ “แปลก ๆ” เหล่านี้ แน่นอนว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจและคุณควรนำมาพิจารณา เพียงแค่คุณอาจต้องศึกษาค้นคว้าก่อนการตัดสินใจและตระหนักถึงความเสี่ยงพร้อมทั้งผลตอบแทนที่อาจมีในการลงทุนดังกล่าว

ไม่ว่ากองทุนใดก็ตาม คุณสามารถแน่ใจได้อย่างหนึ่ง นั่นก็คือ การลงทุนในกองทุนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแบบนี้เป็นเรื่องที่สนุกสำหรับการติดตาม