ถาม-ตอบ ประจำสัปดาห์กับ เคลมองต์ #2

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การถาม-ตอบกับเคลมองต์ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก ดังนั้นสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์อาวุโสของเราเคลมองต์ ธิโบลท์ จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ การไว้วางใจในข้อมูลของคนอื่นหรือการค้นคว้าด้วยตัวคุณเอง สิ่งที่กำหนดหุ้นตั้งรับ และอะไรเป็นทักษะสำคัญที่จะต้องมีในการทำเงินในตลาดหุ้น:

เมื่อลงทุน ฉันควรพึ่งพาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง?

เช่นเดียวกับหลายสถานการณ์ในชีวิตที่มักจะมีสายกลางให้เลือกเดินเสมอ คุณไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างการค้นคว้าด้วยตัวคุณเองเพียงอย่างเดียว หรือ รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

ประการแรก ผมขอเปิดประเด็นโดยกล่าวว่าคุณไม่ควรลงทุนในสิ่งใดก็ตามเพราะว่ามีใครบางคนแนะนำให้คุณทำ โดยที่คุณไม่ได้มีการตรวจสอบสถานะของตัวคุณเองก่อน ดังนั้นการลงทุนแบบปิดหูปิดตาตามคำพูดของผู้เชี่ยวชาญเป็นไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก

อย่างไรก็ตาม การสแกนตลาดด้วยตัวคุณเองและการเจาะลึกในหุ้นต่าง ๆ อาจใช้เวลานานและนี่คือสถานการณ์ที่คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้แนวคิดทั่วไปแก่คุณว่าหุ้นตัวใดที่น่าสนใจที่ควรพิจารณาและสิ่งที่พวกเขาเชื่อเป็นมาตรวัดสำคัญที่ควรพิจารณา จากจุดดังกล่าว คุณสามารถเริ่มต้นการค้นคว้าแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ก่อนจะตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

ท้ายที่สุดแล้ว คุณและคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของคุณ ดังนั้นต้องมีการประเมินตัดสินและคุณไม่สามารถพึ่่งพาผู้อื่นโดยทั้งหมด อย่างไรก็ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญที่นำไปใช้อย่างถูกต้องสามารถช่วยได้อย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นคว้าในการลงทุนของคุณให้มีมากขึ้นได้

ทักษะใดที่คุณต้องมีในการทำเงินในตลาดหุ้น?

การทำเงินในตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นการผสมผสานระหว่างสามสิ่งคือ: การค้นคว้า การจัดการความเสี่ยง และวินัย

ในด้านการค้นคว้า คุณจะต้องมีทักษะด้านการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความคิดเห็นเกี่ยวกับหุ้นโดยอิงจากตัวเลขต่าง ๆ ด้วยการได้รับความช่วยเหลือแต่ด้วยการทุ่มเทที่เพียงพอจะทำให้บุคคลหนึ่งสามารถเรียนรู้วิธีการอ่านปัจจัยพื้นฐานและทำการตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับหุ้นได้

การจัดการความเสี่ยงคือการรู้ว่าคุณต้องลงทุนจำนวนเท่าใด ข้อได้เปรียบที่อาจมีอยู่ของคุณคืออะไร และคุณสามารถขาดทุนได้เท่าใด ไม่มีใครจะประสบผลสำเร็จได้แบบ 100% แต่ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่ดีแม้การประสบผลสำเร็จ 51% ถือว่าเพียงพอที่จะไปต่อแบบมีกำไร

ในด้านวินัย การควบคุมอารมณ์ของคุณขณะลงทุนและปฏิบัติตามหลักการลงทุนของคุณ (ที่ผสมผสานระหว่างการค้นคว้าและการจัดการความเสี่ยงของคุณ) ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการลงทุนและการเทรดของคุณได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหลักและออกนอกแผนที่กำหนดไว้ - ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการขาดทุนในตลาดหุ้น

หากคุณสามารถทำได้ครบตามสามสิ่งเหล่านี้ คุณจะสามารถเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณได้อย่างมาก

เมื่อตลาดผันผวนอะไรเป็นตัวกำหนดหุ้นตั้งรับ?

มีคุณลักษณะหลักที่สำคัญสองประการที่ทำให้หุ้นบางตัวเหมาะจะเป็นหุ้นตั้งรับ ได้แก่:

สินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพถือเป็นคุณลักษณอันดับแรกของเราเนื่องจากรายได้อิงจากการที่คนจับจ่ายซื้อของในสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขา ภาวะถดถอยจะส่งผลร้ายกับทุกคนแต่ประชากรยังจำเป็นต้องบริโภคอาหาร เสื้อผ้า และยา บริษัทต่าง ๆ ที่ทำธุรกิจแบบหลากหลายยังถือว่าเป็นการตั้งรับเนื่องจากธุรกิจของบริษัทเหล่านี้สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่า

เงินปันผลที่มั่นคงจะให้รายได้แม้ในกรณีตลาดตกต่ำก็ตาม ซึ่งเป็นการให้ผลตอบแทนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มค่าของหุ้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเรามักมองหาหุ้นตั้งรับเมื่อมีภาวะสับสนอลหม่านในตลาดเกิดขึ้น การมีกระแสรายรับที่มั่นคงจากเงินปันผล สามารถช่วยคลายกังวลให้กับบรรดานักลงทุนได้ แม้ในยามที่ตลาดดิ่งลงก็ตาม

หากคุณมีคำถามส่วนตัวที่ต้องการให้เคลมองต์ไขข้อข้องใจ โปรดแสดงความเห็นไว้ในคอมเมนต์ล่างหรือส่งคำถามของคุณไปให้เขาโดยตรงผ่านทางทวิตเตอร์ - @ClemThibault