Casella Waste Systems, Inc. (NASDAQ:CWST) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านขยะมูลฝอย การรีไซเคิล และการจัดการทรัพยากรในภูมิภาค ประกาศในวันนี้ถึงการกําหนดราคาของการเสนอขายหุ้นสามัญประเภท A จํานวน 4,500,000 หุ้นต่อประชาชนทั่วไปในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 100.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น สําหรับรายได้รวมประมาณ 450.0 ล้านดอลลาร์ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันภัยและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย Casella ยังให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ในการเสนอขายเป็นระยะเวลา 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญประเภท A เพิ่มอีก 675,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หักส่วนลดการรับประกันภัย หุ้นทั้งหมดในการเสนอขายจะถูกขายโดย Casella การเสนอขายคาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2024 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม
Casella ตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอขายเพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ Royal Carting และ Welsh Sanitary ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อชําระคืนเงินกู้ภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
Raymond James, JP Morgan และ Stifel ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายทําบัญชีร่วมกันสําหรับการเสนอขาย Goldman Sachs & Co. LLC และ Wolfe | Goldman Sachs & Co. LLC และ Wolfe Nomura Alliance ทําหน้าที่เป็นผู้จัดทําหนังสือแบบพาสซีฟสําหรับข้อเสนอนี้
หุ้นถูกเสนอโดย Casella ตามคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางที่มีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ (รวมถึงหนังสือชี้ชวน) ที่ก่อนหน้านี้ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") การเสนอขายจะดําเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเป็นลายลักษณ์อักษรและหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียนเท่านั้น หนังสือชี้ชวนเบื้องต้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับและอธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายได้ยื่นต่อ SEC เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2024 และสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov หนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายจะยื่นต่อ ก.ล.ต. และจะเป็นส่วนหนึ่งของคําชี้แจงการจดทะเบียน และจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.
สําเนาหนังสือชี้ชวนฉบับสุดท้ายและหนังสือชี้ชวนที่แนบมาเกี่ยวกับการเสนอขาย (หากมี) สามารถขอรับได้จาก Raymond James & Associates, Inc., Attention: Equity Syndicate, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716 หรือทางโทรศัพท์ที่ (800) 248-8863 หรือทางอีเมลถึง prospectus@raymondjames.com JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 หรือทางอีเมลถึง prospectus-eq_fi@jpmchase.com และ postsalemanualrequests@broadridge.com; หรือ Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate Department, One South Street, 15th Floor, Baltimore, Maryland 21202 หรือทางอีเมลไปที่ Syndprospectus@stifel.com
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติของหลักทรัพย์เหล่านี้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลดังกล่าว
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน