แมทธิวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (NASDAQ:MATW) Corporation (NASDAQ GSM: MATW) ("บริษัท") ประกาศข้อเสนอการเสนอขายหุ้นกู้ภาระผูกพันที่สองที่มีหลักประกันอาวุโสซึ่งจะครบกําหนดในปี 2027 ("หมายเหตุ") ณ หรือก่อนการปิดการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทตั้งใจที่จะแก้ไขวงเงินสินเชื่ออาวุโสเพื่ออนุญาตให้หุ้นกู้ได้รับการค้ําประกันโดยภาระผูกพันลําดับความสําคัญที่สองในทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเราและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งของเรา และบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศบางแห่งตั้งใจที่จะทําข้อตกลงจํานําและหลักทรัพย์ค้ําประกันที่แก้ไขและระบุใหม่ครั้งที่สองตามที่บริษัทปฏิบัติตาม และบริษัทย่อยดังกล่าวจะให้ภาระผูกพันลําดับความสําคัญอันดับแรกแก่บุคคลที่มีหลักประกันภายใต้วงเงินสินเชื่ออาวุโสในทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยดังกล่าว
บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้สุทธิจากการเสนอขาย พร้อมกับเงินกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่ออาวุโสของบริษัท เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโส 5.25% ที่คงค้างชําระทั้งหมดซึ่งจะครบกําหนดวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ("หุ้นกู้ที่มีอยู่ในปี 2568") ในหรือประมาณวันที่ 25 ตุลาคม 2567 และเพื่อจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายและที่ค้างชําระสําหรับหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปี 2568 ให้กับ แต่ไม่รวมถึงวันที่ไถ่ถอน และเพื่อปฏิบัติตามและปลดหนี้สัญญาที่ควบคุมหุ้นกู้ที่มีอยู่ในปี 2025
ตั๋วเงินไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลอื่นใด และเว้นแต่จะจดทะเบียนเช่นนั้น จะไม่สามารถเสนอหรือขายในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการจดทะเบียนหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้อง หรือในธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ ข้อกําหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้ ตั๋วเงินจะเสนอและขายเฉพาะแก่บุคคลที่เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติโดยอาศัยกฎข้อ 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และนอกสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎระเบียบ S ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน