ฮูสตัน - Western Midstream Partners, LP (นิวยอร์ก:WES) เปิดเผยการกําหนดราคาของการเสนอขายหนี้จํานวนมากผ่านบริษัทในเครือ Western Midstream Operating, LP บริษัทได้กําหนดราคาหุ้นกู้อาวุโส 800 ล้านดอลลาร์ที่ 5.45% ครบกําหนดในปี 2034 ซึ่งจะเสนอขายต่อสาธารณะในราคาต่ํากว่ามูลค่าที่ตราไว้เล็กน้อย ธุรกรรมคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดมาตรฐาน
รายได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะถูกจัดสรรไว้สําหรับการชําระหนี้ที่มีอยู่ โดยเฉพาะส่วนหนึ่งของหุ้นกู้อาวุโส 3.100% และหุ้นกู้อาวุโส 3.950% ของ WES Operating ซึ่งครบกําหนดในปี 2025 เงินทุนที่เหลือจะตอบสนองความต้องการของหุ้นส่วนทั่วไป รวมถึงรายจ่ายด้านทุน
ผู้จัดการการทําบัญชีร่วมสําหรับการเสนอขายนี้ ได้แก่ TD Securities (USA) LLC, BofA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc. และ PNC ตลาดทุน LLC การเสนอขายขึ้นอยู่กับหนังสือชี้ชวนและหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีให้ผ่านผู้จัดการและบนเว็บไซต์ของค่านายหน้ากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ของคําชี้แจงการจดทะเบียนชั้นวางในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2023 และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อในรัฐใด ๆ ที่ข้อเสนอดังกล่าวจะผิดกฎหมายหากไม่มีการจดทะเบียนหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอํานาจศาลนั้น
Western Midstream Partners เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหลักโดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์พลังงานระดับกลางในรัฐผู้ผลิตพลังงานที่สําคัญหลายแห่ง ความร่วมมือนี้เกี่ยวข้องกับภาคก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก โดยมีบริการตั้งแต่การแปรรูปไปจนถึงการขนส่ง ดําเนินการภายใต้สัญญาแบบมีค่าธรรมเนียมเพื่อลดความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานในปัจจุบันและอาจมีความเสี่ยงที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไป รวมถึงการปิดการขายหุ้นกู้อาวุโสที่ประสบความสําเร็จและวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้ บริษัทได้ออกหมายเหตุเตือนในการยื่นต่อสาธารณะ โดยระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่นักลงทุนควรพิจารณา
บทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Western Midstream Partners, LP
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Western Midstream Partners, LP รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ 370 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 578 ล้านดอลลาร์ ความแข็งแกร่งในการดําเนินงานของบริษัทได้รับการเน้นย้ําโดย CEO Michael Ure ควบคู่ไปกับการคาดการณ์การเติบโตของปริมาณงานอย่างต่อเนื่อง Western Midstream ได้รับข้อตกลงลูกค้าใหม่หลายฉบับ ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานในอนาคต
บริษัทยังทําเครื่องหมายความสําเร็จในเป้าหมายความยั่งยืนของ AchievEBITDAs 2023 และคาดว่าจะทําสถิติ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก ทําให้ Western Midstream บรรลุเป้าหมายอัตราส่วนเลเวอเรจสุทธิก่อนกําหนด นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการจัดสรรเงินทุนของบริษัทต่อการเติบโตแบบออร์แกนิกการควบรวมกิจการการซื้อกิจการการเพิ่มขึ้นของ EBITDA
Western Midstream คาดการณ์ปริมาณงานที่ดําเนินการเป็นประวัติการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว และกระแสเงินสดอิสระสําหรับปี บริษัทมุ่งเน้นไปที่การได้มาซึ่งสินทรัพย์ในพื้นที่การดําเนินงานปัจจุบันและการปรับปรุงการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ไม่มีโครงการใหญ่ที่วางแผนไว้สําหรับลุ่มน้ํา Uinta เนื่องจากมีกําลังการผลิตเพียงพอ สุดท้ายนี้ บริษัทวางแผนที่จะลดรายจ่ายด้านทุนในปี 2025
ข้อมูลเชิงลึกของ I นิวยอร์ก Pro
Western Midstream Partners, LP (NYSE:WES) ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 14.55 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E 9.89 บริษัทนําเสนอการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราส่วน PEG ของบริษัทที่ 0.22 ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาหุ้นของ WES อาจไม่สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของรายได้อย่างเต็มที่
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและการดึงดูดนักลงทุน WES รักษาคะแนน Piotroski Score ที่สมบูรณ์แบบไว้ที่ 9 ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพทางการเงินระดับสูงสุด นอกจากนี้ นักวิเคราะห์สองคนได้ปรับคาดการณ์ผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการมองโลกในแง่ดีในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง WES ได้ยึดมั่นในความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 9.27% ตามข้อมูลล่าสุด
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและโอกาสในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น การเข้าถึงเคล็ดลับเพิ่มเติมเหล่านี้สามารถดูได้ที่หน้า WES เฉพาะของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจาก InvestingPro อาจเกี่ยวข้องกับนักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากการประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ของ Western Midstream Partners และผลกระทบต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทและการเติบโตในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน